Impostazione dell'interfaccia del Tax Provider

Dopo l'installazione del Tax Provider nel server LN, è necessario impostare l'interfaccia tra LN e il Tax Provider.

L'impostazione di un Tax Provider si articola nei tre passaggi indicati di seguito:

  1. La preparazione dell'implementazione dell'interfaccia del Tax Provider.
  2. L'implementazione dell'interfaccia del Tax Provider.
  3. La rettifica dell'impostazione dell'interfaccia del Tax Provider.
Istruzione 1. Preparazione dell'implementazione dell'interfaccia del Tax Provider

Prima di procedere all'implementazione dell'interfaccia del Tax Provider, effettuare le operazioni descritte di seguito:

  1. Utilizzare la sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000) per specificare i Paesi per i quali è necessario che il Tax Provider calcoli gli importi di imposta e gestisca un registro imposte sulle vendite. Gli importi di imposta relativi a ordini con indirizzi 'Destinazione spedizione' che fanno riferimento ad altri Paesi verranno calcolati da LN.
  2. Verificare che il formato degli indirizzi corrispondenti ai Paesi specificati nel passaggio 1 corrisponda a quello richiesto dal Tax Provider. Inserire negli appositi campi la città, la regione/provincia e il CAP di indirizzi statunitensi e canadesi.
  3. Correggere e convertire gli indirizzi con formati diversi. A tale scopo, è possibile utilizzare la sessione Utilità di conversione indirizzi per calcolo imposte (tctax6211m000). È necessario correggere gli indirizzi specificati in altri formati non corretti utilizzando la sessione Indirizzi (tccom4130s000).
  4. Installare il Tax Provider, attenendosi alle istruzioni distribuite dal fornitore dell'applicazione.
  5. Chiudere il periodo finanziario utilizzando la sessione Chiusura periodi (tfgld1206m000).
Istruzione 2. Implementazione dell'interfaccia del Tax Provider

Per implementare l'interfaccia del Tax Provider, effettuare le operazioni descritte di seguito:

  1. Selezionare la casella di controllo Imposta sulle vendite nel Paese di destinazione applicabile della sessione Parametri COM (tccom0000s000).
  2. Selezionare la casella di controllo Utilizza Tax Provider della sessione Parametri Tax Provider (tctax6100m000).
  3. Nella sessione Parametri Tax Provider (tctax6100m000), selezionare il Tax Provider, Il Tax Provider deve essere "Q" series for Sales and Use Tax di Vertex.
  4. Definire le variabili di ambiente specifiche per il Tax Provider, attenendosi alle istruzioni di installazione riportate nel manuale utente LN Tax.
  5. Inserire i Paesi per cui si desidera utilizzare il Tax Provider nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000). Se nell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione' è specificato uno di questi Paesi, LN non eseguirà il calcolo degli importi di imposta, ma passerà i dati corrispondenti al Tax Provider. Gli importi di imposta relativi a indirizzi 'Destinazione spedizione' che fanno riferimento ad altri Paesi verranno calcolati da LN.
  6. Verificare e assegnare i codici GEO ai dati indirizzo esistenti utilizzando la sessione Utilità verifica giurisdizione indirizzi (tctax6210m000).
  7. Esaminare i codici GEO e, se necessario, ridefinirli.
    • Se si utilizza Vertex, può essere necessario modificare la selezione predefinita della casella di controllo Entro i limiti comunali nella sessione Indirizzi (tccom4130s000).
    • Se ai dati indirizzo corrispondono più giurisdizioni, scegliere Giurisdizione dal menu appropriato per avviare la sessione Selezione giurisdizione fiscale (tctax6104m000).
  8. Inserire la società, i Business Partner e i dati relativi ai prodotti nel Tax Provider.
  9. Definire le categorie di prodotto valide nella sessione Categoria prodotto (tctax6101m000). È necessario che tali categorie corrispondano a quelle definite nel Tax Provider.
  10. Inserire la matrice dei gruppi di articoli, gli articoli, i tipi di contratto e di assistenza e i numeri conto contabile in base alla categoria di prodotto nella sessione Matrice fiscale categoria prodotto (tctax6102m000).
  11. Inserire un valore nel campo Indicatore imposta della sessione Tipi di contratto (tsctm0105m000) di Assistenza, in modo da indicare il tipo di elaborazione fiscale richiesta per tipo di contratto. Si tratta di un'informazione necessaria, poiché è possibile che le imposte applicate ai servizi di assistenza siano differenti da quelle applicate ai comodati di locazione.
Istruzione 3. Rettifica dell'impostazione dell'interfaccia del Tax Provider

Dopo aver implementato l'interfaccia del Tax Provider, valutare l'opportunità di apportare le rettifiche riportate di seguito:

  • Semplificazione della struttura del codice imposta.
  • Utilizzo di codici imposta distinti per transazioni finanziarie.
  • Creazione di contratti di assistenza distinti per ciascuna ubicazione del cliente.
Semplificazione della struttura del codice imposta

Se LN è stato già utilizzato senza Tax Provider, è possibile eseguire una rivalutazione della struttura fiscale corrente in Contabilità. Il Tax Provider non richiede la complessa gestione fiscale implementata in LN per utenti che non utilizzano tali programmi.

Se è in funzione un Tax Provider, LN utilizza i codici imposta per determinare i conti contabili in cui registrare i diversi importi. Durante l'implementazione dell'interfaccia del Tax Provider, LN imposta tutti i codici imposta su imposta semplice. Il Tax Provider determina le aliquote d'imposta e le giurisdizioni.

Utilizzo di codici imposta distinti per transazioni finanziarie

È necessario inserire manualmente gli importi di imposta di transazioni finanziarie nel Tax Provider prima della compilazione dei report trimestrali, in quanto tali importi non vengono scritti nel registro imposte del Tax Provider. Per eseguire questa operazione, utilizzare la sessione Utilità di calcolo Tax Provider (tctax6212m000). È possibile definire codici imposta distinti per transazioni finanziarie per poter rintracciare più facilmente gli importi di imposta di tali transazioni.

Creazione di contratti di assistenza distinti per ciascuna ubicazione del cliente

LN utilizza l'ubicazione delle installazioni coperte come indirizzo di consegna per i contratti di assistenza. Per eseguire correttamente i calcoli delle imposte, è necessario utilizzare contratti distinti per ciascuna ubicazione del cliente.

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