Utilizzo di Spedizioni per le consegne dirette

Per utilizzare Spedizioni per la pianificazione o il consolidamento di direct deliveries, è necessario che gli ordini di trasporto vengano generati a partire da ordini di acquisto collegati a ordini di vendita con consegna diretta.

Poiché le merci vengono trasportate dalla sede del Business Partner 'Origine vendita' a quella del Business Partner 'Destinazione vendita' mediante consegne dirette, i magazzini definiti in LN non vengono utilizzati. Di conseguenza, gli ordini di trasporto, i gruppi, i carichi e le spedizioni non vengono aggiornati da Magazzino, ma soltanto dagli ordini di vendita con consegna diretta e dagli ordini di acquisto correlati presenti in Gestione ordini.

Ordini di trasporto

Per quanto riguarda un ordine di trasporto utilizzato per consegne dirette, l'ordine di origine è un ordine di acquisto e l'ordine correlato è un ordine di vendita o un ordine di assistenza.

Poiché per le consegne dirette i magazzini non vengono utilizzati, l'ufficio di spedizione viene selezionato mediante una definizione matrice ufficio di spedizione senza magazzino.

I dati relativi al trasporto vengono copiati nell'ordine di trasporto (o nella riga ordine di trasporto) dalla riga ordine di acquisto, ordine di vendita o ordine di assistenza correlata.

Ad esempio, le informazioni relative al Business Partner 'Origine vendita' e la data di scarico pianificata vengono copiate dall'ordine di acquisto, mentre le informazioni relative al Business Partner 'Destinazione vendita' e la data di carico pianificata vengono copiate dall'ordine di vendita con consegna diretta. Se l'ordine di acquisto deriva da un ordine di assistenza, dati quali il Business Partner 'Origine vendita', la data di scarico pianificata e la quantità richiesta vengono ricavati per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza stesso.

Poiché gli accordi definiti con il cliente devono essere sempre presi in considerazione, il vettore, l'impostazione relativa al vettore vincolato, il livello di servizio e l'itinerario vengono ricavati per impostazione predefinita dall'ordine di vendita o dall'ordine di assistenza. Se non sono presenti sull'ordine di vendita o sull'ordine di assistenza, queste informazioni vengono ricavate dall'ordine di acquisto.

Per ulteriori dettagli sui dati copiati nell'ordine di trasporto (o nella riga ordine di trasporto) dalla riga ordine di acquisto o dalla riga ordine di vendita correlata, vedere gli argomenti della Guida relativi ai campi delle sessioni Ordini di trasporto (fmfoc2100m000), Ordine di trasporto (fmfoc2100m100) e Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000).

Nota

Se, per quanto riguarda un ordine di vendita, il campo Tipo di consegna è stato impostato su Consegna diretta dopo la generazione di un ordine di trasporto, tale ordine di trasporto viene eliminato. Dopo l'approvazione dell'ordine di acquisto generato dall'ordine di vendita con consegna diretta verrà generato un nuovo ordine di trasporto.

Consegna diretta ordine di vendita - Procedura utilizzata in Spedizioni

Dopo la creazione e l'approvazione di un ordine di vendita con consegna diretta, viene generato un ordine di acquisto o un avviso ordine di acquisto. La generazione di quest'ultimo è controllata dalle impostazioni di alcuni parametri.

L'approvazione dell'ordine di acquisto determina la generazione di un ordine di trasporto. Nell'ordine di trasporto sono compresi i dati copiati dall'ordine di acquisto e dall'ordine di vendita correlato.

Come operazione successiva, in base all'ordine di trasporto viene creato un piano carichi o, a seconda dei casi, un gruppo di ordini di trasporto. Dopo che il fornitore ha notificato la disponibilità delle merci per la spedizione, la consegna viene confermata in Spedizioni (operazione facoltativa).

L'attività seguente consiste nella registrazione del ricevimento delle merci presso la sede del cliente. Questa operazione determina la registrazione automatica del completamento del trasporto. Vengono quindi eseguite la procedura relativa alla fatturazione del trasporto e l'elaborazione finanziaria, operazioni che consentono di chiudere l'ordine di trasporto. Vengono infine chiusi i carichi e i gruppi di ordini di trasporto.

Nota

Se non sono presenti piani, carichi e spedizioni con stato Effettivo e non è stato identificato alcun vettore, al momento della creazione dei ricevimenti acquisti è necessario definire un vettore. Questa operazione è fondamentale ai fini del calcolo dei costi di trasporto.

Nel grafico riportato di seguito viene illustrata la procedura relativa alla consegna diretta ordine di vendita utilizzata in Spedizioni.

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Consegna diretta ordine di assistenza - Procedura utilizzata in Spedizioni

Dopo la creazione e l'approvazione di un ordine di assistenza con consegna diretta, viene generato un ordine di acquisto o un avviso ordine di acquisto. La generazione di quest'ultimo è controllata dalle impostazioni di alcuni parametri.

L'approvazione dell'ordine di acquisto determina la generazione di un ordine di trasporto. L'impostazione che determina la generazione di un ordine di trasporto viene ricavata dall'ordine di assistenza. Nell'ordine di trasporto sono compresi i dati copiati dall'ordine di acquisto e dall'ordine di vendita correlato.

Come operazione successiva, in base all'ordine di trasporto viene creato un piano carichi o, a seconda dei casi, un gruppo di ordini di trasporto. Dopo che il fornitore ha notificato la disponibilità delle merci per la spedizione, la consegna viene confermata in Spedizioni (operazione facoltativa).

L'attività seguente consiste nella registrazione del ricevimento delle merci presso la sede del cliente. Questa operazione determina la registrazione automatica del completamento del trasporto. Vengono quindi eseguite la procedura relativa alla fatturazione del trasporto e l'elaborazione finanziaria, operazioni che consentono di chiudere l'ordine di trasporto. Vengono infine chiusi i carichi e i gruppi di ordini di trasporto.

Nota

Se non sono presenti piani, carichi e spedizioni con stato Effettivo e non è stato identificato alcun vettore, al momento della creazione dei ricevimenti acquisti è necessario definire un vettore. Questa operazione è fondamentale ai fini del calcolo dei costi di trasporto.

Nel grafico riportato di seguito viene illustrata la procedura relativa alla consegna diretta ordine di assistenza utilizzata in Spedizioni.

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Preavviso di spedizione (ASN)

L'utilizzo di preavvisi di spedizione (ASN) in ingresso influenza la procedura relativa alle consegne dirette. Se in LN viene registrato un preavviso di spedizione (ASN) inviato dal fornitore e con stato Programmato manualmente, indicando così che le merci sono pronte per la spedizione, lo stato dell'ordine di trasporto viene aggiornato da Effettivo a Spedito.

Nella sessione Note di spedizione (whinh3100m000) il preavviso di spedizione (ASN) viene utilizzato per registrare il ricevimento delle merci presso la sede del cliente mediante l'opzione Ricevi righe consegna diretta. L'utilizzo di questa opzione determina l'aggiornamento dello stato dell'ordine di trasporto, che passa da Spedito a Completato.

Fatturazione del trasporto per le consegne dirette

Se una consegna diretta deriva da un ordine di assistenza, la fatturazione del trasporto viene gestita da Spedizioni oppure da Assistenza. Se una consegna diretta ha origine da una vendita, la fatturazione del trasporto viene eseguita nel modo descritto in Processo di fatturazione

La fatturazione del trasporto può essere eseguita sia internamente sia esternamente.

Fatturazione esterna

È possibile inviare la fattura relativa al trasporto delle merci al Business Partner 'Destinazione vendita', ovvero il cliente che riceve le merci, oppure al Business Partner 'Origine vendita'.

  • Invio della fattura al Business partner 'Origine vendita'
    Per impostare il sistema in modo che la fattura relativa ai servizi di trasporto venga inviata al fornitore, è necessario selezionare la casella di controllo Fattura per Business Partner esterno disponibile nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000).
  • Invio della fattura al Business Partner 'Destinazione vendita'
    Per impostare il sistema in modo che la fattura relativa ai costi di trasporto della consegna diretta venga inviata al cliente, è necessario selezionare la casella di controllo Fattura per trasporto disponibile nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se la consegna diretta ha origine da una vendita o se è stata avviata dall'ufficio di assistenza, è necessario selezionare Mediante Assistenza o Mediante Spedizioni nel campo Fattura per trasporto della sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000).
Fatturazione interna

L'ufficio di spedizione può inviare la fattura all'ufficio vendite responsabile della gestione e dell'elaborazione dell'ordine di vendita oppure all'ufficio acquisti responsabile dell'ordine di acquisto o all'ufficio di assistenza che ha avviato l'ordine di assistenza.

Impostazione delle relazioni di fatturazione interna per le consegne dirette

Nel modulo Gestione creazione modelli di impresa è possibile impostare le relazioni riportate di seguito.

  • Relazione Fattura ordine
    Si tratta della relazione fattura tra l'ufficio acquisti e l'ufficio di assistenza o tra l'ufficio acquisti e l'ufficio vendite. Questa relazione consente di stabilire a quale entità devono essere addebitati i costi di trasporto. La definizione di questa relazione non è obbligatoria. Se la relazione non viene definita, i costi di trasporto dovranno essere sostenuti, per impostazione predefinita, dall'ufficio acquisti.
  • Relazione Fatturazione trasporto interno
    La definizione di questa relazione è obbligatoria. Si tratta della relazione di fatturazione tra l'ufficio di spedizione e l'entità che deve sostenere i costi di trasporto in base alla relazione precedente. Se la relazione precedente non è stata definita, si tratta della relazione tra l'ufficio di spedizione e l'ufficio acquisti (impostazione predefinita). Si tenga presente che LN prende in considerazione questa relazione soltanto se l'ufficio di spedizione e l'altra entità (ad esempio l'ufficio acquisti) appartengono a società finanziarie differenti. Emettere una fattura a un'entità appartenente alla stessa società finanziaria non avrebbe senso.

Per determinare l'entità interna a cui devono essere addebitati i costi di trasporto, è necessario definire la relazione Fattura ordine e la relazione Fatturazione trasporto interno nella sessione Relazioni entità - entità (tcemm2110m000).

Per quanto riguarda la consegna diretta e Spedizioni, si consiglia di utilizzare la seguente impostazione:

Relazione Fattura ordine

Questa relazione consente di stabilire quale entità è responsabile della pianificazione del trasporto e quale invece deve sostenere i costi del trasporto stesso.

  1. Definire Ufficio acquisti come Da tipo di entità.
  2. Selezionare l'entità e la società operativa necessarie.
  3. Definire Ufficio vendite come A tipo di entità.
  4. Selezionare l'entità e la società operativa necessarie.
  5. Specificare l'entità responsabile della pianificazione degli ordini di trasporto nel campo Entità responsabile della pianificazione degli ordini di trasporto. Se si seleziona Da entità, LN utilizza l'ufficio acquisti definito ai passaggi 1 e 2 per selezionare l'ufficio di spedizione che sarà responsabile della pianificazione del trasporto. Se si seleziona A entità o Non applicabile, LN utilizza l'ufficio vendite definito ai passaggi 3 e 4 per selezionare l'ufficio di spedizione che sarà responsabile della pianificazione del trasporto. Si tenga presente che consentire a LN di eseguire la ricerca degli uffici di spedizione, è necessario impostare le matrici ufficio di spedizione. È possibile definire le matrici ufficio di spedizione utilizzando le sessioni Definizione matrice ufficio di spedizione (fmfoc1130m000) e Matrice ufficio di spedizione (fmfoc1140m000).
  6. Nel campo Destinatario fattura costi di trasporto è necessario specificare chi dovrà sostenere i costi di trasporto. Sono disponibili due impostazioni: Da entità o A entità.

Relazione Fatturazione trasporto interno

Questa relazione consente di stabilire se verrà eseguita una fatturazione interna e, in caso affermativo, di determinare l'entità che dovrà pagare la fattura interna.

  1. Definire Ufficio di spedizione come Da tipo di entità.
  2. Selezionare l'entità e la società operativa necessarie.
  3. Come A entità definire l'entità selezionata nel campo Destinatario fattura costi di trasporto al passaggio 6 della precedente procedura. Può trattarsi dell'ufficio vendite, dell'ufficio acquisti o dell'ufficio di assistenza definiti in precedenza nella relazione Fattura ordine.
  4. Selezionare l'entità e la società operativa necessarie.
  5. Nel campo Destinatario fattura costi di trasporto è necessario specificare chi dovrà sostenere i costi di trasporto. Sono disponibili due impostazioni: Da entità o A entità. Se si seleziona Da entità, ovvero l'ufficio di spedizione definito ai passaggi 1 e 2, i costi di trasporto verranno sostenuti da tale ufficio e non sarà eseguita alcuna fatturazione interna. Se si seleziona A entità, i costi di trasporto verranno sostenuti dall'ufficio vendite, dall'ufficio acquisti o dall'ufficio di assistenza. Di conseguenza, l'ufficio di spedizione invierà una fattura interna all'ufficio vendite, all'ufficio acquisti o all'ufficio di assistenza.

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