Selezione dei dati ordine per la fatturazione

Creare innanzitutto una richiesta di fatturazione per effettuare selezioni di dati di fatturazione. LN genererà quindi le fatture per tali selezioni.

Se si crea una nuova richiesta di fatturazione nella sessione Richieste di fatturazione (cisli2100m000), è necessario selezionare un modello Richiesta di fatturazione. Il modello determina i tipi e il numero di righe dati di fatturazione che è possibile selezionare per la richiesta di fatturazione.

Nota

È necessario che nel modello vengano definiti esattamente i tipi e il numero di ordini per cui si desidera creare le fatture in una richiesta di fatturazione. Nella richiesta di fatturazione non è possibile ignorare le selezioni definite nel modello. Per quanto riguarda tutti i tipi di ordine per i quali, in base al modello, è possibile selezionare Molti, nella richiesta di fatturazione viene selezionato per impostazione predefinita l'intervallo completo di dati di fatturazione. È possibile immettere un intervallo più ridotto, ma è comunque obbligatorio selezionare un intervallo di elementi.

Ad esempio, per creare soltanto fatture per interessi, è necessario che nel modello Richiesta di fatturazione sia impostato il valore Nessuno per tutti gli altri tipi di ordine.

Se si compongono le fatture per i dati selezionati nella richiesta di fatturazione, LN può generare una fattura separata per ciascuna riga dati di fatturazione oppure combinare i dati nelle fatture.

Il raggruppamento dei dati in una singola fattura dipende dai criteri e dai parametri riportati di seguito.

  • Serie e tipo di transazione
    La serie e il tipo di transazione utilizzati per il numero documento fattura. Non è possibile raggruppare in una singola fattura gli ordini per cui i numeri documento fattura vengono generati con serie e/o tipi di transazione differenti.

    • Nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000) è possibile specificare per ciascun tipo di ordine la serie e il tipo di transazione predefiniti da utilizzare per il numero documento fattura. In questo modo è possibile impostare la modalità predefinita di raggruppamento delle righe per fattura. Per raggruppare in un'unica fattura le fatture relative a tipi di ordine differenti, è necessario immettere la stessa serie e lo stesso tipo di transazione per tutti i tipi di ordine.

      Per comporre in un'unica fattura la nota di accredito relativa a ordine di reso e la fattura relativa a un ordine di vendita, è necessario associare alla nota di accredito e alla fattura ordine lo stesso tipo di transazione. A questo scopo, nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000) è possibile selezionare la casella di controllo Utilizza tipo transazione ordine per nota di accredito. Assicurarsi che per tutti i tipi di transazione delle fatture ordine siano consentiti importi negativi.

    • Se nella selezione relativa alla richiesta di fatturazione sono incluse fatture ordine e note di accredito correlate relative a ordini di reso, in LN vengono prima compensate le fatture ordine con le note di accredito e quindi viene generata un fattura di vendita per l'importo rimanente. In Fatturazione devono essere disponibili la società operativa, il tipo di transazione della fattura e il numero della fattura ordine.
    • La sessione Aggiunta alla richiesta di fatturazione (cisli1120s000) consente di specificare la possibilità di sovrascrivere il tipo di transazione al momento della creazione della richiesta di fatturazione. Questa possibilità permette di ignorare la modalità predefinita di raggruppamento delle righe fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Sovrascrittura delle serie e dei tipi di transazione.
  • Criteri di composizione
    È possibile raggruppare più righe fattura in una sola fattura soltanto se i criteri di composizione hanno gli stessi valori. Ad esempio, non è possibile raggruppare in una singola fattura righe fattura relative a Business Partner 'Destinazione fattura' differenti. Per un elenco dei criteri di composizione predefiniti, vedere Criteri di composizione.
  • Metodo di fatturazione
    Il metodo di fatturazione definisce la possibilità di raggruppare o meno in una singola fattura diversi ordini e tipi di ordine. È possibile definire i metodi di fatturazione nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000) e collegare i metodi ai Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
  • Modello Richiesta di fatturazione
    Il modello Richiesta di fatturazione controlla il tipo e il numero di ordini che è possibile selezionare per la fatturazione in una richiesta di fatturazione. Se il modello Richiesta di fatturazione e il metodo di fatturazione applicabile consentono l'utilizzo di diversi tipi di raggruppamento, LN applica quello più restrittivo.
Sovrascrittura delle serie e dei tipi di transazione

Se l'aggiunta alla richiesta di fatturazione lo consente, è possibile immettere una serie e un tipo di transazione nella sessione Richieste di fatturazione (cisli2100m000). Tali serie e tipo di transazione verranno utilizzati per generare i numeri documento fattura al posto della serie e del tipo di transazione definiti nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000).

È possibile utilizzare questa caratteristica in due situazioni:

  • Il modello Richiesta di fatturazione consente di selezionare più tipi di ordine per i quali sono stati specificati serie e tipi di transazione predefiniti differenti e si desidera raggruppare gli ordini in una singola fattura.
  • Vengono create richieste di fatturazione per un set di richieste di fatturazione, il modello Richiesta di fatturazione consente di selezionare un solo tipo di ordine e si desidera distinguere le fatture create, ad esempio in base ai diversi reparti. Per informazioni dettagliate, vedere Elaborazione automatica delle fatture.
Creazione di fatture separate per ciascun tipo di ordine

Sono disponibili diversi tipi di fattura, ad esempio fatture di vendita, fatture di progetto e fatture di assistenza. Per fatturare ciascun tipo di ordine in modo separato, è necessario effettuare tutte o alcune delle seguenti operazioni:

  • Creare metodi di fatturazione separati per i diversi tipi di ordine utilizzando la sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000).
  • Immettere nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000) serie e/o tipi di transazione differenti per i diversi tipi di ordine.
  • Creare diversi modelli Richiesta di fatturazione, in ciascuno dei quali verrà selezionato un unico tipo di dati di fatturazione.

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