Utilisation de la facturation

Si le statut du projet et du budget est au moins Réel, vous pouvez choisir les sessions appropriées dans Facturation des projets pour facturer les coûts. Projet prend en charge les types de factures suivants :

• Règlement échelonné
  Vous pouvez avoir recours à des règlements échelonnés pour facturer les contrats. Si vous utilisez cette méthode, votre tiers facturé doit être également du type Règlement échelonné. Ces règlements échelonnés correspondent à des montants de facture partiels envoyés à un tiers lors de l'achèvement d'un élément, d'un jalon ou d'une activité. Vous pouvez affecter des points, des pourcentages ou un montant fixe représentant la partie échelonnée du montant dû pour le contrat.
• Facturation proportionnelle
  La facturation de ce type correspond à des règlements échelonnés en fonction de l'avancement du projet. Chaque montant de règlement échelonné reflète cet avancement. Le montant du contrat est fixe. Si 30% du projet sont achevés au moment du premier règlement, vous envoyez au client une facture correspondant à 30% du montant du contrat. Enregistrez l'avancement et les coûts dans le module Avancement du projet. Le module Facturation des projets permet de créer des factures basées sur l'avancement ou les coûts que vous enregistrez dans le module Avancement du projet.
• Régie
  Dans le cas de la facturation régie, il n'existe aucun prix forfaitaire pour le contrat. La facturation est basée sur les coûts réels du projet, assortis d'une majoration. Vous facturez ainsi le tiers en fonction des coûts encourus pour le projet. Vous lancez ces transactions de régie dans Facturation. Dans le module Facturation, confirmez, préparez, imprimez, puis imputez les factures au client.
• Taux unitaire
  L'avancement des éléments et activités et les prix de vente par unité d'élément ou d'activité déterminent le montant de la facture. Vous pouvez réaliser la facture lorsqu'une unité ou un nombre spécifique d'unités a été achevé(e). Calculez le montant de la facture en multipliant le prix de vente par l'avancement des éléments. Le montant total à facturer est variable. Lancez les données de taux unitaire dans Facturation. Dans le module Facturation, confirmez, préparez, imprimez, puis envoyez les factures au client.
• Avenant

  Un avenant est une modification de l'étendue d'un projet qui sort des limites du contrat initial établi avec le tiers. Les montants de l'avenant peuvent être facturés séparément au client. L'avenant est lié à une ligne de budget d'un objet de coûts. Si les coûts dépassent le budget par exemple, l'avenant sera facturé. Cela dépend du type d'avenant utilisé :

  • compensation des fluctuations

    Vous pouvez choisir le règlement des fluctuations des matières ou le règlement des fluctuations des prix.

  • montant provisoire
  • quantités à régler

  • modification du champ d'application

    Il existe trois modifications possibles :

    • Montant fixe
    • Coûts budgétés
    • Coûts réels

Vous pouvez spécifier un code Revenu pour l'un des trois niveaux suivants :

• Objet de coûts
• Type de coûts
• Général

Dans le cas des modes de facturation Régie et Taux unitaire, il est conseillé de saisir un code Revenu sur l'un de ces niveaux et d'affecter les revenus à des codes Revenu dans l'une des sessions suivantes :

• Affectation aux codes Revenu (tppin0810m000)
• Affectation élémts standard aux codes Revenu (tppin0120m000) via la session de vue générale Affectation des éléments et activités aux codes Revenu (tppin0820m000).

S'il n'existe aucun code Revenu pour un objet de coûts, vous pouvez en définir un pour l'objet de coûts, l'activité et l'élément, en utilisant :

• le type de coûts de la session Affectation des types de coûts aux codes Revenu (tppin0110m000);
• le code Revenu général de la session Affectation des types de coûts aux codes Revenu (tppin0110m000).

Si un avenant affiche la méthode de facturation Coûts budgétés ou Coûts réels dans la session Avenants du projet (tpptc0510m000), Infor LN associe le revenu au code approprié dans la session Affectation des éléments et activités aux codes Revenu (tppin0820m000). Si vous sélectionnez Montant du contrat comme mode de facturation, Infor LN extrait l'un des codes Revenu suivants :

• le code Revenu lié à un article vide dans la session Avances fournisseurs réglées (tppin0511m000),
• le code Revenu lié au type de coûts de l'article,
• le code Revenu général.