Numéro du contrat de vente.
Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les lignes de contrat de vente. Vous pouvez lancer cette session :
Remarque
Contrat Numéro du contrat de vente. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des ventes Département identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de vente avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Groupe de prix Si ce champ est renseigné, le prix et la remise sur la ligne de contrat, ou la révision de prix, sont applicables pour tous les articles de ce groupe de prix. Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix. Pour les accords par groupe de prix, les conditions suivantes s'appliquent :
Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Remarque
Quantité convenue Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro. Remarque Infor LN lance automatiquement la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) si l'unité de vente est de l'un des types suivants :
La session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) permet de gérer les dimensions physiques des articles afin d'en calculer la quantité. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Quantité convenue Quantité du contrat exprimée dans l'unité de stock. Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Révisions de prix en cours d'utilisation Si cette case est cochée, les prix et les remises sont extraits de la révision de prix du contrat de vente liée de la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000). Si cette case n'est pas cochée, les prix et les remises sont extraits de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000). Remarque A partir du menu approprié, cliquez sur Prix de contrat de vente pour spécifier les révisions de prix pour la ligne de contrat de la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000). Prix Prix contractuel de l'article de la ligne. Si le prix dépend soit de la quantité vendue en une seule fois, soit de la date de vente, enregistrez-le sur une échelle graduée dans la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000). Remarque
Unité de prix de vente Unité de prix de vente. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise unique de l'article. Le pourcentage de remise unique est applicable au montant total. Pour saisir des niveaux supplémentaires de pourcentage de remise, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Remarque Vous ne pouvez saisir de pourcentage de remise que si les champs Montant de la remise et Programme de remise ne sont pas renseignés. Montant de la remise Pourcentage de remise unique de l'article. Le montant de la remise unique est applicable au montant total. Pour saisir des niveaux supplémentaires de montant de remise, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Remarque Vous ne pouvez saisir de pourcentage de remise que si les champs Pourcentage de la remise et Programme de remise ne sont pas renseignés. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau est appliquée à la ligne de contrat de vente. Statut de la ligne de contrat Statut de la ligne du contrat de vente. Une ligne de contrat peut avoir l'un des statuts suivants :
Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes :
Remarque
Système de codage des articles Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Remarque Si vous utilisez un autre code Article, vous devez également indiquer un système de codage d'articles dans la session Systèmes de codage d'articles (tcibd0106m000). Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix. Article client Code Article dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'une commande. Vous pouvez spécifier les codes Article d'un tiers dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Révision référence d'étude Révision de la référence d'étude. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque
Magasins Code du magasin où les articles doivent être livrés. Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix Si cette case est cochée, le contrat de vente s'applique à tous les articles du groupe de prix affiché dans le champ Groupe de prix. Remarque Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix :
Date du contrat Date de saisie du contrat dans le système. Valeur par défaut Infor LN extrait la date de fin par défaut de la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Remarque Un contrat peut être constitué de plusieurs lignes de même durée. Cependant, la période correspondant à la conclusion de l'accord avec le client peut être différente. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Il ne peut exister de relation avec une commande ou un programme que si la date de commande indiquée sur la ligne de commande ou la date de début indiquée sur la ligne de programme est comprise dans la durée de validité du contrat. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Il ne peut exister de relation avec une commande ou un programme que si la date de commande indiquée sur la ligne de commande ou la date de début indiquée sur la ligne de programme est comprise dans la durée de validité du contrat. Action si dépassement date expir. Permet de sélectionner la mesure à prendre lorsque la date d'expiration de la ligne de contrat est dépassée. Remarque
Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Action si dépassement date expir. de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Valeurs autorisées Tolérance de date d'expiration Période exprimée en jours dont la date d'expiration peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les dates se situent dans cette marge de tolérance, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la valeur contenue dans le champ Action si dépassement date expir. est Ignorer contrat Description standard Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat. Remarque
Devise Devise dans laquelle le montant des commandes clients est exprimé. Barème de prix Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée. Un barème de prix comprend les éléments suivants :
Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. Remarque La case Utilisé pour contrats doit être cochée pour le barème de prix dans la session Barèmes de prix (tdpcg0111m000). Modifications du prix avec facturation rétroactive présentes Si cette case est cochée, il existe une ligne de modification du prix qui n'est pas traitée par le processus de facturation rétroactive. Programme de remise Programme de remise lié à la ligne de contrat de vente. Si vous liez un ou plusieurs programmes de remise à une ligne de contrat de vente, les conditions suivantes sont obligatoires
Pour lier plusieurs programmes de remise au contrat, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100). En fonction de la valeur saisie dans le champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000), vous pouvez définir un maximum de cinq programmes de remise dans la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100). Remarque Si vous avez spécifié une valeur dans les champs Pourcentage de remise ou Montant de la remise, vous ne pouvez pas entrer de programme de remise. Vous pouvez indiquer les programmes de remise dans la session Programme de remise (tdpcg0612m000): Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Pourcentage total de remise Pourcentage de remise issu de la remise de ligne de contrat. Le montant total de la remise est exprimé en pourcentage du montant (brut) du contrat. Le Pourcentage total de remise est calculé selon la formule suivante :
Montant total de la remise / (quantité convenue * prix) * 100 %Montant total de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne de commande (contrat) utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Montant total Montant net de la ligne de contrat, qui est calculé sur la base de la quantité convenue. Il est calculé comme suit :
Quantité convenue * Prix - Montant total de la remise
Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de contrat sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale du contrat est calculée pour l'application de la remise totale aux contrats. Autorisé Si cette case est cochée, le pourcentage de remise calculé est appliqué à la ligne de contrat sélectionnée. Calculer le prix avec valeur cumulée Si cette case est cochée, Infor LN extrait les prix et les remises du barème de prix et des programmes de remise en fonction des quantités totales cumulées des commandes clients et des programmes de vente liés. Le prix de vente ou la remise qui sont extraits du barème de prix du contrat de vente/programme de remise sont calculés comme suit : Quantité appelée du contrat + Quantité de la ligne de commande client ou de programme de vente (convertie dans l'unité de la quantité convenue de la ligne de contrat) Remarque Cette fonctionnalité s'applique uniquement si un barème de prix ou un programme de remise est lié au contrat. Exemple Le barème de prix du contrat de vente saisi sur la ligne du contrat de vente est défini comme suit :
Les lignes de commande client suivantes sont créées :
Redéfinir les prix et remises à l'expédition Si cette case est cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme sont recalculés pendant l'expédition. Le montant livré des marchandises expédiées reflète donc les informations de prix de contrat réelles. Le moment où les prix et les remises sont déterminés, dépend de la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne de programme de vente.
Si cette case n'est pas cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent pas être recalculés après l'approbation du programme de vente et la création des ordres magasin planifiés. Remarque
Quantité minimum Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de vente. La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité du contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité minimum à vendre dans le contrat. La session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité minimum du contrat. Quantité minimum Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de stock. Quantité maximum Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de vente. La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité du contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité maximum à vendre dans le contrat. La session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité maximum du contrat. Remarque Si vous dépassez la quantité maximum, la détermination des prix a lieu en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Quantité maximum Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée dans l'unité de stock. Action si quantité maximum dépassée Il est possible de sélectionner l'action à entreprendre lorsque la quantité maximum du contrat est dépassée. Remarque
Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Tolérance de quantité maximum Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités se situent dans cette marge de tolérance, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la valeur contenue dans le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat Tolérance de quantité maximum Quantité exprimée dans l'unité de stock dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si une tolérance de quantité maximale est applicable, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la valeur contenue dans le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat Evaluation Ce champ permet d'indiquer si le contrat doit être (ré)évalué. Quantité obligatoire Ce champ indique si la quantité du contrat convenue est obligatoire. Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime toutes les différences entre :
Si cette case n'est pas cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime les différences uniquement en cas de dépassement de la quantité minimum ou maximum du contrat. Les limites supérieure et inférieure de cette plage sont des pourcentages de la quantité convenue. Quantité appelée Le champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées dans l'unité de stock. La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. Quantité appelée Le champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées dans l'unité de vente. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité facturée Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé dans l'unité de stock. Suivant la quantité facturée, la date d'application et la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité finale potentielle à la date d'expiration en extrapolant les données. Si vous lancez la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)/ Traitement des commandes clients livrées (tdsls3223m000), la quantité facturée est augmentée pour chaque ligne de programme ou de commande liée à un contrat. Remarque Les remises sur commande ne sont pas prises en compte. Seuls les montants nets de marchandises sont totalisés. Quantité facturée Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé dans l'unité de vente. Montant appelé Total des montants appelés de toutes les lignes de commande client ou de programme de vente qui sont liées à la ligne du contrat. Pour calculer le montant final potentiel à la date d'expiration, extrapolez les données à partir du montant appelé, de la date d'application et de la date d'expiration. Infor LN augmente le montant appelé lorsqu'une ligne de commande client/de programme de vente est liée à une ligne de contrat. Infor LN met à jour ce montant (cumulé) :
Montant facturé Total des montants facturés dans les lignes de commande client ou de programme de vente liées à un contrat de vente. Remarque
Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Code Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Magasin destinataire Magasin depuis lequel les articles sont expédiés. Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Programme Si les livraisons dans le cadre des contrats sont définies au moyen des programmes de vente, ce champ affiche le numéro du programme de vente lié à la ligne de contrat de vente. Cliquez sur Générer le programme des ventes dans le menu approprié pour définir des livraisons dans le cadre des contrats au moyen de programmes de vente. La session Programmes de vente (tdsls3111m000) est alors lancée. Remarque Pour chaque ligne de programme de vente une ligne de commande client est générée. Groupe de coûts supplémentaires Groupe de coûts supplémentaires attribué à l'article de la ligne de contrat. Remarque Ce champ n'est utilisable que pour les programmes de vente qui sont liés à la ligne de contrat. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de contrat de vente. Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de contrat de vente. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date courante. Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque
Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur est exonéré de TVA sur ventes. Remarque
Texte Si cette case est cochée, la ligne de contrat comporte du texte.
Prix de contrat de vente Permet de lancer la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000). Cette commande est activée uniquement si la case Révisions de prix en cours d'utilisation est cochée. Schéma de livraison Permet de lancer la session Lignes de livraison de contrat de vente (tdsls3104m000) dans laquelle vous pouvez définir des livraisons de contrat par le biais d'un schéma de livraison. Programmes de ventes liés Permet de lancer la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) qui vous permet d'afficher les programmes de vente liés à la ligne de contrat de vente. Création cmdes clt à partir de schémas livr. Permet de lancer la session Création de commandes clients à partir de schémas de livraison (tdsls3204m000). Générer le programme des ventes Permet de lancer la session Programmes de vente (tdsls3111m000) détaillée dans laquelle vous pouvez définir des livraisons de contrat par le biais d'un programme de vente. Demande de tarif Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000). Recalculer prix Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Analyse de ligne de contrat Permet de lancer la session Résultats du contrat de vente (tdsls3513m000). Activer Active une ligne de contrat de vente. Vous ne pouvez pas modifier les en-têtes ou les lignes dont le statut est Actif. Désactiver Désactive une ligne de contrat de vente. Le statut passe de Actif à Ouvert. Résilier Résilie une ligne de contrat de vente. Il est impossible de générer des programmes de vente pour des contrats normaux dont le statut est Terminé ou de générer des commandes clients depuis des contrats spéciaux ayant le statut Terminé. Lignes ouvertes Affiche uniquement les lignes de contrat de vente ayant le statut Ouvert ou Actif. Toutes les lignes Permet d'afficher toutes les lignes de contrat d'achat. Historique des lignes Permet de lancer la session Historique des lignes de contrat de vente par contrat (tdsls3531s000). Historique du chiffre d'affaires Permet de lancer la session Historique du C.A. des contrats de vente (tdsls3535m000). Commandes clients liées Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Besoins Permet de lancer la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins pour configurer le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes n'est pas cochée, vous devez sélectionner manuellement les besoins dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).
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