Numéro du document identifiant le devis.
Lignes de devis (tdsls1501m000)Cette session permet de gérer et de saisir des lignes de devis. Vous pouvez lancer cette session :
Devis Numéro du document identifiant le devis. Solde du devis Montant total de toutes les lignes de devis. Devise devis Devise dans laquelle le montant des devis est exprimé. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Remarque Il est impossible de modifier ce champ s’il existe déjà des lignes de devis. Plafond de crédit Plafond de crédit du tiers acheteur. Plafond de crédit Devise dans laquelle le plafond de crédit est exprimé. Position Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions 1, 2, 3, etc. Remarque
Article Code de l'article vendu. Remarque
Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
Description de l'article Description de l'article. Remarque Si vous avez saisi un code Article existant dans le champ Article, ce champ contient la description générale de l’article. Si le champ Article n'est pas renseigné, vous pouvez saisir une description du nouvel article dans ce champ. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque
Statut Statut de la ligne de devis. Valeurs autorisées
Remarque Il est impossible de confirmer une ligne si une ligne de remplacement a déjà été confirmée. Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Quantité commandée Nombre d’articles livrés au tiers destinataire. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente de l'article. Quantité commandée Unité dans laquelle un article est vendu. Prix Prix unitaire de l'article ou prix unitaire de l'élément budgétaire par unité de vente, exprimé dans la devise saisie dans le champ Devise commande. Remarque Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Affichez les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Unité de prix de vente Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article. Exemple
Remarque L’unité de prix de vente et l’unité de stock doivent être identiques pour les articles de coût ou de service. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise de la ligne de devis. Montant de la remise Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de devis. Par exemple : Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1. Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne. Montant Montant net de la ligne de devis exprimé dans la devise du devis. Le montant de la remise est calculé selon la formule suivante : (Quantité * Prix) - (Quantité * Prix * Remise/100) Pour calculer ce montant, Infor LN utilise les facteurs de conversion afin de convertir l’unité de vente et l’unité de prix en unité de stock. Exemple
Le prix de l’article est 4 par kg ou 8 par pièce. Si, sur la ligne de devis, 20 boîtes d’un article sont commandées, le calcul est le suivant : La quantité de vente = 20 * 10 = 200 unités. Le prix de vente = 4 / 0,5 = 8 par unité. Montant = 200 * 8 - 200 * 8 * 5/100 = 1 520 La remise sur commande n’est pas encore incluse dans ce montant. Système de codage des articles Si vous utilisez un code Article de remplacement, vous devez également spécifier un système de codage d’articles. Système de codage des articles Code de l’ article de remplacement. Licence d'exportation requise Description standard Si cette case est cochée, Infor LN imprime le texte de la ligne du devis et du texte de vente sous la description de l’article. Variante de produit Variante de produit pour un article configurable. Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans :
Remarque
Type de variante de produit Ce champ indique le type de l'article configurable sur lequel la variante de produit est basée.
Budget Code du budget. Remarque Ce champ peut inclure un budget depuis Fabrication ou depuis Projet. Fabrication Si le code Budget est spécifié, le devis est un devis d’élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d’un code Budget et d’un code Article. Il est possible d'indiquer :
Si le service des ventes du devis est lié à la même société financière que le département d’imputation des coûts du budget, vous pouvez saisir tout budget dans ce champ. Si le service des ventes du devis est lié à une société financière autre que le département d'imputation des coûts du budget, la valeur de la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS dans la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000) détermine la possibilité ou non de saisir le budget sélectionné dans ce champ. Projet Si un rattachement est requis pour l'article sur la ligne de devis, un budget doit être spécifié dans ce champ. Ce champ s'affiche par défaut à partir du champ Budget dans la session Devis (tdsls1500m000) ou à partir du champ Projet de la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000). Elément du Budget Elément lié au budget. Activité du Budget Activité liée au budget. Rendre spécifique Si cette case est cochée, il s'agit d'un article pour lequel aucune structure de budget et/ou structure de produit n'a été encore générée dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100) et pour lequel la politique de commande dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) a la valeur A la commande ou Anonyme.
Votre capacité à générer une structure de budget et/ou de produit pour l’article dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100) dépend du statut de la case à cocher actuelle et de la politique de commande de l’article. Les différentes possibilités sont expliquées dans le tableau suivant :
Pourcentage de réussite Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client. Remarque Infor LN exécute un nouveau contrôle ATP afin de déterminer si la quantité du devis dépasse la quantité disponible à la vente si :
Date du devis Date de création du devis. Remarque Cette date doit être antérieure à la date de livraison planifiée. Barème de prix par défaut Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock. Devise de référence Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, Infor LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque
/ Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Lorsque vous saisissez un article, Infor LN insère l'unité de vente par défaut pour cet article. Cette unité peut être égale à l'unité de stock. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Définition de la matrice Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :
Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si Infor LN a trouvé un prix existant pour le tiers acheteur dans la matrice de prix affichée dans ce champ. Vous pouvez remplacer les prix par défaut par les prix retournés par le tiers acheteur après avoir extrait les prix existants. Remise Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées. Il existe trois types de remises :
Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Pourcentage de remise du programme Remise trouvée dans un programme de remise. Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice. Pourcentage total de remise Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) du devis. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant total de la remise / (quantité de commande * prix) * 100 %Montant total de la remise Récapitulatif des remises multiniveau. Déterminant Si cette case est cochée, cette ligne est incluse dans le calcul de la remise sur commande. Autorisé Si cette case est cochée, des remises sur commande collectives sont appliquées à cette ligne. Livraison directe Si cette case est cochée, et si la ligne de devis est convertie en ligne de commande client, celle-ci est traitée comme une livraison directe. Infor LN coche automatiquement cette case si la quantité commandée est supérieure ou égale à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun. Tiers destinataire Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises si le devis débouche sur une commande client. Adresse Code Adresse du tiers destinataire. Vous pouvez modifier ces données dans la session Adresses (tccom4130s000). Code Contact Contact du tiers destinataire. Nom complet Nom complet du contact. Date de livraison planifiée Date de livraison planifiée pour la ligne de devis. Délai de livraison Le délai de livraison détermine la date de livraison réelle de la commande client, c’est-à-dire le moment où un devis est converti en commande. Ce délai est exprimé en nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit : Date de livraison de la commande = date de transfert + délai de livraison du devis Remarque La date de transfert correspond à la date de conversion du devis en commande client. Si le délai de livraison n’est pas spécifié, c’est la date de livraison prévue du devis qui vaut pour la nouvelle commande. Le délai de livraison figurant dans l’ en-tête du devis est utilisé par défaut dans les lignes du devis. Date de réception planifiée Réception anticipée correspondant à une commande fournisseur ouverte ou à un ordre de fabrication ouvert. Remarque
Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeurs autorisées Valeur par défaut Les règles par défaut sont celles qui figurent dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remarque Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Génération des ordres de transport Si cette case est cochée, il est possible de générer des ordres de transport à partir d’une ligne de commande client (livraison). Remarque Vous ne pouvez pas générer d’ordres de transport directement à partir de devis. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque le devis débouche sur une commande client dans la session Traitement des devis (tdsls1200m000). Itinéraire Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client. Remarque Avant d’imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d’expédition, vous pouvez sélectionner et trier les commandes clients par itinéraire. Trsptr rés. manuelt Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Cochez cette case pour garantir que le transporteur utilisé dans l’ ordre de transport est le même que dans la commande client. transporteur Organisation qui propose des services de transport. Pour utiliser un transporteur à des fins de création de chargement, de génération de clusters d'ordres de transport, de calcul des coûts et de facturation, vous devez définir celui-ci à la fois en tant que transporteur et en tant que tiers vendeur dans Données communes. Un transporteur est également appelé transitaire. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
Magasins Code du magasin depuis lequel les articles standard sont livrés. Remarque Il est impossible de saisir des devis pour les types de magasins suivants :
Logique de détermination du magasin standard par défaut
Centre de charge Si l’article du devis est un article générique qui nécessite un assemblage final, le centre de charge est requis sur la commande client. Canaux de distribution Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Gestion des stocks Ce champ indique si le stock de l’article principal ou le stock des composants de nomenclature doit être sorti lorsque le devis débouche sur une commande client. Remarque Si le magasin est contrôlé par WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour le magasin, vous ne pouvez pas attribuer la valeur Par composant à ce champ. Statut de la promesse de devis Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. Valeurs autorisées Stock physique Stock physique de l’article, exprimé en unité de stock. Ce champ est mis à jour en ligne lorsque le stock ou la matière est sortie. Le stock physique est l’un des facteurs qui déterminent le stock économique. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Stock en commande Quantité prévue qui doit être reçue par tous les magasins, exprimée en unité de stock. Stock réservé Quantité réservée pour la production ou la vente dans tous les magasins, exprimée en unité de stock. Remarque Ces réservations sont mises à jour en ligne depuis les modules suivants :
Engagé Quantité engagée devant être livrée au tiers acheteur, exprimée en unité de stock. Réservations de devis Quantité de l’article réservée pour les devis. TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l’en-tête de devis. Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de devis. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de livraison planifiée. Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque
Motif d'exonération Motif d’exonération de TVA sur ventes pour le tiers acheteur ou votre propre société. Remarque
Facture de transport Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Montant du transport Montant calculé du transport qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Remarque Infor LN Détermine le mode d’extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon dans la session Devis (tdsls1500m000). Montant du transport obligatoire Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport. Remarque Si le devis débouche sur une commande client, le montant du transport peut toutefois être mis à jour dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport. Afficher le journal de calcul Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant. Référence à l’en-tête du devis Référence au numéro de devis d’une autre application. Référence à la ligne de devis Référence à la ligne du devis d’une autre application. Commande client Numéro de document identifiant la commande client. Commande client Numéro identifiant la ligne de commande client. Projet Code du projet pour lequel l'article est requis. Remarque Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis, requiert un projet différent du Budget de la ligne devis, vous pouvez spécifier un projet dans ce champ. Elément du Projet Elément lié au Projet. Remarque Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis, requiert un élément différent de l'élément du Budget de la ligne devis, vous pouvez spécifier un élément dans ce champ. Activité du Projet Activité liée au projet. Remarque Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis, requiert une activité différente de l'activité du Budget de la ligne de devis, vous pouvez spécifier une activité dans ce champ.
Résultats Permet de lancer la session Résultats de devis (tdsls1101s100). Verkoopofferteregel - stuklijstcomponenten Permet de lancer la session Ligne de devis - Composants de nomenclatures (tdsls1532s000). Nomenclature Permet de lancer la session Nomenclature (tibom1110m000). Si dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000), la source d'approvisionnement par défaut de l'article est Assemblage, l'une des sessions suivantes est lancée :
Stock d'articles Lance la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000) afin d’afficher le statut actuel du stock pour l’article. Commande client liée Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Informations sur contrat de projet Permet de lancer la session Contrat (tpctm1600m000) dans laquelle vous pouvez afficher le contrat lié au projet. Perte globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Perdu, car le client a choisi le devis d’un tiers. Confirmation globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Confirmé, suite à l’acceptation du devis par le client. Annulation globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Annulé, suite au rejet du devis par le client. Recalculer prix/remises ligne de devis Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Générer structure de budget Permet de lancer la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100). Demande de tarif Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000). Marge du devis Lance la session Marge de la commande client (tdsls0588m000). Créer remplacement Copie une ligne dans une ligne de remplacement. Par exemple, lors de la commande d’un ordinateur, un client peut préférer un écran à un autre. Pour créer une ligne de remplacement pour l’un des écrans, procédez comme suit :
Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Recalculer prix/remises devis entier Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Copier composants de nomenclatures Permet de lancer la session Copie des composants de nomenclatures dans le devis (tdsls1812s000) pour créer des lignes de devis à partir d'une nomenclature. Insérer depuis le catalogue Permet de lancer la session Catalogues (tdpct0510m000). Détails du devis Permet de lancer la session de détails Devis (tdsls1500m000) pour afficher les en-têtes de devis. Configurator Permet de lancer la session Voulez-vous configurer la variante du produit ? (tdsls4119s000) dans laquelle vous pouvez configurer une variante produit ou supprimer le lien avec une telle variante depuis cette session. Options de variante de produit Permet de lancer la session Options de variantes de produits (tipcf5520m000). Transactions de stock planifiées Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000). Date de livraison par défaut Calcule la date de livraison par défaut pour la ligne de devis. Besoins Permet de lancer la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins pour configurer le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes n'est pas cochée, vous devez sélectionner manuellement les besoins dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Remises de lignes Lance la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Montant du transport Si, dans la session Paramètres de tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000), le paramètre Sélection du prix et du transporteur/LSP sur la ligne d'ordre reçoit la valeur Interactif, cette commande lance la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Depuis cette session, vous devez sélectionner une combinaison transporteur/niveau de service à partir de laquelle le montant de transport pourra être calculé. Renseigne alors Infor LN automatiquement les champs suivants :
Dans tous les autres cas, cette commande recalcule simplement le montant des frais sans lancer de session. Afficher lignes de devis pour projet PCS Affiche uniquement les lignes des devis liés au projet PCS. Cette commande n'est visible que si la session Lignes de devis (tdsls1501m000) est lancée à partir de la session Tableau de bord du projet (tipcs0320m000).
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