Demande d'achat (tdpur2600m000)

Cette session permet d’afficher, de saisir, de gérer et de traiter une demande d'achat spécifique.

Cette session prend en charge la saisie simplifiée des demandes d'achat. Vous pouvez saisir un en-tête et des lignes de demande d'achat sur le même écran. Vous pouvez saisir ces lignes manuellement ou insérer les éléments d'un catalogue. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d’une demande d'achat et de traiter cette demande.

  • Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Demandes d'achat (tdpur2501m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant une nouvelle demande d'achat. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.
  • Pour afficher les détails de l’en-tête de demande d'achat, cliquez sur Détails demande d’achat dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Demandes d'achat (tdpur2501m000) est alors lancée.
Lignes de demande d'achat

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

  • Lignes demandes d’achat
    Les lignes de l'onglet Lignes de demande d'achat renvoient à la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000). Dans cet onglet, vous pouvez saisir et afficher les lignes de la demande d’achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.
  • Statut d'approbation de demande d'achat
    L'onglet Statut d'approbation de demande d'achat qui n'est visible que si la case Approbation externe n'est pas cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200), renvoie à la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et gérer l'avancement de la demande d'achat tout au long du processus d'approbation.

 

Demandeur
Code Employé de l'utilisateur qui a lancé la demande d'achat.
Département du demandeur
Code Département du département qui a lancé la demande d'achat.
Référence A
Premier des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence.
Référence B
Second des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence.
Urgent
Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur.
Date de la demande d'achat
Date à laquelle la demande d’achat est saisie.
Date demandée
Date à laquelle l’article demandé doit être reçu.
Demande d'achat
Numéro identifiant la demande d’achat.
Statut de la demande d'achat
Statut de la demande d’achat.

Valeurs autorisées

Statut de la demande d’achat

Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Acheteur
Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.
Service des achats
Service des achats associé à la demande d’achat. Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d’achat.
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Département approbateur
Code Département d'un département défini comme approbateur ou département auquel l'approbateur a été affecté.
Remarque

Le département approbateur doit être un département autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000).

Valeur par défaut

Pour les demandes d'achat ayant le statut Créé, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Dans le cas contraire, elle est issue par défaut de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000).

Approbateur
Code Employé de la personne qui doit approuver la demande d'achat.
Remarque

L'employé doit être un approbateur autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000).

Valeur par défaut

Pour les demandes d'achat ayant le statut Créé, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Dans le cas contraire, elle est issue par défaut de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000).

Autoriser un rejet partiel
Si cette case est cochée, les lignes de la demande d'achat peuvent être rejetées ou approuvées séparément. Seules les lignes ayant le statut Approuvé peuvent être converties en un appel d'offres ou une commande fournisseur

Si cette case n'est pas cochée, les lignes de la demande d'achat doivent toutes être approuvées ou rejetées. Seule la demande d'achat entière peut être approuvée ou rejetée.

Dépense approuvée
Si cette case est cochée, la demande d'achat est approuvée dans le cadre du processus d'approbation ( externe).
Remarque
  • Si la case Contrôle budgétaire de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, la demande d'achat acquiert le statut Approuvé lorsque la vérification du budget s'est soldée par un succès pour toutes les lignes de cette demande et que la case Exception budget est par conséquent décochée pour toutes les lignes de demande d'achat.
  • Si la case Contrôle budgétaire n'est pas cochée, lorsque la demande acquiert le statut Approuvé, la case Dépense approuvée est également cochée.
Motif de refus
Motif pour lequel le statut de demande d'achat passe à Rejeté.
Remarque

Ce champ n'est visible que si la case Approbation externe est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200).

Origine de la demande d'achat
Origine de la création de la demande d'achat.

Valeurs autorisées

Origine

Les origines suivantes sont disponibles pour les demandes d'achat :

  • Manuel
  • Externe
  • Pilotage atelier
  • Gamme
Date de dernière transaction
Date de la dernière modification des données de la demande d’achat.
Type de conversion

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est issue par défaut des lignes de la demande d'achat mais elle peut être modifiée dans la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000).

Magasin
Code du magasin où l'article demandé doit être livré.
Adresse de réception
Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins.

 

Soumettre
Soumet la demande d’achat pour approbation.
Soumission des demandes d'achat
Annuler
Annule la demande d’achat.
Annulation des demandes d'achat
Préparer conversion
Conversion des demandes d'achat
Suppression des demandes d'achat