Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les réponses à un appel d'offres. Une ligne de réponse est insérée dans cette session lorsqu'une ligne d'appel d'offres est liée à un soumissionnaire. Il est impossible de modifier les données pour une ligne de réponse dont le statut est Créé. La ligne de réponse doit avoir le statut Envoyé pour qu'il soit possible de la modifier. Remarque Lorsque le statut de la ligne de réponse est Aucune offre, Aucune réponse, Accepté ou Rejeté, vous ne pouvez spécifier que les champs Action de conversion et Type de conversion. Tous les autres champs sont indisponibles. Lorsque le statut de la ligne de réponse est Négociation, le champ Date d'expiration et les champs rattachés Prix, Remise et Date de réception proviennent de la session Négociations d'appel d'offres (tdpur1606m000) et ne sont pas disponibles dans la session en cours. Vous pouvez lier un barème de prix et/ou un programme de remises à une ligne de réponse. Si vous copiez une ligne de réponse à un contrat d'achat, vous devez copier le barème de prix et le programme de remises à un nouveau barème de prix et à un nouveau programme de remises. Lorsque vous recevez la réponse d'un soumissionnaire, vous pouvez spécifier des scores subjectifs pour la ligne de réponse dans la session Réponse à appel d'offres - Notes par critère subjectif (tdpur1195m000). Ces critères permettent de comparer les lignes de réponse dans la session Notation des réponses à appel d'offres selon groupe de critères (tdpur1806m000). Important Si les prix et les remises d'un soumissionnaire sont déjà disponibles, vous ne devez pas envoyer l'appel d'offres à ce soumissionnaire. Vous pouvez, toutefois, comparer les prix et remises existants avec la réponse soumise. Pour comparer les prix existants avec les prix renvoyés par le soumissionnaire, répondez Oui à la question Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ?. Une fois la comparaison terminée, continuez de remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le soumissionnaire.
Soumissionnaire Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Statut Statut de la ligne de réponse à l'appel d'offres. Valeurs autorisées Appel d'offres Numéro de l'appel d'offres pour lequel le soumissionnaire doit renvoyer des données relatives à la réponse. Position Numéro de la ligne d'appel d'offres pour laquelle le soumissionnaire doit renvoyer des données relatives à la réponse. Remplacement Numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres qui est supérieur à un style inclut un article susceptible de remplacer l'article recommandé. Vous devez spécifier manuellement les solutions alternatives dans la session Lignes d'appels d'offres (tdpur1502m000). Exemple Les numéros de séquence définis dans le champ actuel représentent les lignes d’appel d’offres dans la séquence de remplacement la plus appropriée. Ainsi, le numéro de séquence 1 représente le premier article recommandé susceptible de remplacer l’article recommandé d’origine, le numéro de séquence 2 représente le second article de remplacement, et ainsi de suite. Système de codage des articles Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d'une autre manière, par exemple en utilisant le code Article du soumissionnaire. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
Description standard Si cette case est cochée, Infor LN imprime la description de l’article standard et le texte de la ligne d’appel d’offres spécifique. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN imprime uniquement le texte de la ligne d’appel d’offres spécifique. Numéro d’article de fabricant recommandé Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article et le soumissionnaire. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Numéro d'article fabricant recommandé de la session Lignes d'appels d'offres (tdpur1502m000). Si le numéro d'article de fabricant recommandé figurant dans la ligne d'appel d'offres n'est pas autorisé pour un tiers, Infor LN l'extrait de la session N° art. de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000). Fabricant Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de numéro d'évolution dans ce champ. Quantité d’approvisionnement Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article. Unité Unité dans laquelle la quantité de l’article est exprimée. Valeur par défaut La valeur par défaut correspond à l'unité de prix enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Les articles peuvent être achetés dans une unité différente de celle utilisée pour l’enregistrement du stock. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes. Remarque Toutes les unités doivent d'abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l’unité en unité de base. Pour utiliser une unité d'achat différente de l'unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d’article, toutes les unités sont utilisables tant qu’elles ne sont pas conservées en stock. Prix Prix par unité d'article offert par le soumissionnaire. Le prix est exprimé dans la devise du soumissionnaire. Modification de prix Le prix est automatiquement mis à jour lorsque les champs Article et Quantité d'approvisionnement sont modifiés. Devise Unité de devise dans laquelle le prix de l’article est exprimé. Valeur par défaut La valeur par défaut correspond à l'unité de prix enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Les articles peuvent être achetés dans une unité différente de celle utilisée pour l’enregistrement du stock. Par conséquent, le prix peut être indiqué dans différentes unités. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes, mais leur prix peut être calculé en boîtes. Remarque Les unités de devise doivent d'abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l’unité en unité de base. Pour utiliser une unité de prix d'achat différente de l'unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement (prix d'achat) en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d’article, toutes les unités sont utilisables tant qu’elles ne sont pas conservées en stock. Unité de prix d’achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Montant total Montant net d'une ligne de commande pour la ligne de réponse, exprimé dans la devise d'achat. Infor LN calcule ce montant comme suit : (Quantité * Prix) - (Quantité * Prix * (Remise/100)) Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Licence d'exportation demandée Si cette case est cochée, une licence d'exportation est exigée pour l'article. Remarque Cette case n'est visible que si la case Licences d'exportation est cochée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000). Envoyer Si cette case est cochée, la ligne de l'appel d'offres doit être envoyée au soumissionnaire. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de la case Envoyer l’appel d’offres dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000). La case Envoyer n’est pas cochée par défaut si :
Remarque Si cette case n'est pas cochée, il est impossible d’imprimer l’appel d’offres dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000). Répartition du rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Réponse à appel d'offres. Texte de la ligne d’appel d’offres Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne d'appel d'offres. Rang Infor LN classe les lignes de réponse en fonction de la valeur du champ Valeur totale de la notation dans la session Notation des réponses à appel d'offres selon groupe de critères (tdpur1806m000). La combinaison soumissionnaire/ligne de réponse dont la valeur de notation est la plus élevée est le ou la première de la liste. Texte de réponse Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de réponse. Date d'expiration Date d'expiration de la ligne de réponse. Facture par paiements échelonnés Si cette case est cochée, l'article doit être facturé selon des Paiements échelonnés. Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés. Ce champ est désactivé si ce qui suit s'applique :
Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Mesure de version Spécifiez la mesure à prendre sur la ligne de réponse. Remarque Vous pouvez spécifier ce champ uniquement si le champ Statut est Aucune offre, Aucune réponse, Accepté ou Rejeté. Valeurs autorisées Type de conversion Spécifier le type de conversion pour la ligne de réponse. Remarque Pour spécifier ce champ, la Mesure de conversion doit être Convertir pour la ligne de réponse. Vous pouvez convertir la ligne de réponse dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Valeurs autorisées Barème de prix Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée. Un barème de prix comprend les éléments suivants :
Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Définition de la matrice Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :
Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si, à la question Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ?, vous avez répondu Oui et que Infor LN a trouvé un prix existant pour le soumissionnaire dans la matrice de prix affichée dans ce champ. Une fois les prix existants récupérés, continuez de remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le soumissionnaire. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Vous pouvez lier à cette ligne jusqu'à cinq pourcentages de remise proposés par le soumissionnaire. Vous pouvez saisir manuellement le premier pourcentage de remise. Pour saisir les pourcentages de remise suivants, accédez à la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) à l'aide de la fonction Zoom. Remarque
Montant de la remise Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. Remarque Vous ne pouvez entrer de montant de remise dans ce champ que si le champ Pourcentage de remise est vide. Programme de remise Programme de remises lié à une ligne de réponse. Remarque Si vous saisissez un programme de remise dans ce champ, vous ne pouvez pas saisir de montant de remise dans le champ Montant de la remise. Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Définition de la matrice de remise Définition de la matrice pour la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise. Pourcentage total de remise Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la réponse. Ce pourcentage est calculé selon la formule suivante :
Montant total de la remise / (quantité d’approvisionnement * prix) * 100 %Montant total de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de ligne utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Déterminant l Si cette case est cochée, la ligne de réponse est prise en compte lorsque la valeur totale du devis est calculée en vue d'appliquer des remises globales aux réponses à l'appel d'offres. Autorisé Si cette case est cochée, Infor LN applique le pourcentage de remise calculé à la ligne de réponse. Tiers expéditeur Tiers expéditeur qui doit livrer les articles. Valeur par défaut Infor LN extrait le tiers expéditeur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Il s'agit du tiers expéditeur lié au soumissionnaire figurant dans le champ Tiers vendeur. Le tiers expéditeur saisi dans ce champ doit être lié au soumissionnaire indiqué dans le champ Tiers vendeur. Remarque En fonction du tiers expéditeur saisi dans ce champ, les champs ci-dessous de la session en cours sont renseignés par défaut :
Adresse de l'expéditeur Adresse du tiers expéditeur. Valeur par défaut Infor LN extrait l’adresse par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000). Remarque Il n'est possible de saisir une adresse de tiers expéditeur que si un tiers expéditeur figure dans le champ Tiers expéditeur. Contact du tiers expéditeur Contact du tiers expéditeur. Valeur par défaut Infor LN extrait le contact par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000). Nom complet Nom complet du contact. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Génération des ordres de transport Si cette case est cochée, les ordres de transport peuvent être générés depuis une ligne de commande fournisseur. Remarque Vous ne pouvez pas directement générer d'ordres de transport des réponses. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque la réponse est convertie à une commande fournisseur dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Trsptr rés. manuelt Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Cochez cette case pour vous assurer que le même transporteur est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Niveau de service Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
Remarque Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Magasins Magasin auquel les articles doivent être livrés. Valeur par défaut Infor LN extrait le magasin par défaut de :
Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), Infor LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée. Date de réception planifiée Date à laquelle les articles doivent être livrés. Remarque La date de réception est copiée dans la commande fournisseur, le contrat d'achat ou le barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse via la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). La date ne peut pas être antérieure à la date d'appel d'offres. Période de livraison Date de début de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l’appel d’offres est programmée. Valeur par défaut Infor LN extrait la date de début par défaut de la session Appels d'offres (tdpur1501m000). Remarque La date de réception est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres via la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). . Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie. Période de livraison Date de fin de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l’appel d’offres est programmée. Valeur par défaut Infor LN extrait la date de fin par défaut de la session Appels d'offres (tdpur1501m000). Remarque La date de fin est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres via la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie. Délai Si l'appel d'offres est spécifié manuellement, vous pouvez définir un délai qui sera utilisé sur la commande fournisseur pour déterminer la date de livraison. Date de livraison = date de commande + délai Délai Unité servant à exprimer le délai. TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Code TVA applicable aux articles sur la réponse à l'appel d'offres. Remarque Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur. Numéro de TVA du tiers Code TVA du soumissionnaire. Remarque Le code TVA du soumissionnaire est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du soumissionnaire, Infor LN utilise d'abord la date de réception planifiée, puis la fin de la période de livraison et, enfin, la date du jour. Certificat d'exonération Votre propre certificat d’exonération. Remarque
Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque
Données de réponse appel d'offres liées Permet de lancer la session Données d'appel d'offres liées (tdpur1502s000). Répartition de rattachement Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) pour afficher, saisir ou gérer les détails relatifs à la répartition de rattachement. Paiements échelonnés fournisseur Permet de lancer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) permettant d'afficher, saisir ou gérer les paiements échelonnés du fournisseur. Informations sur contrat de projet Si le projet comporte un contrat lié, utilisez cette commande pour afficher les données du contrat dans la session Contrat (tpctm1600m000). Demande de tarif Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000). Négociations d'appel d'offres Permet de lancer la session Négociations d'appel d'offres (tdpur1606m000). Réponse Attribution du statut Répondu à la ligne de réponse. Aucune réponse Attribution du statut Aucune réponse à la ligne de réponse. Aucune offre Attribution du statut Aucune offre à la ligne de réponse. Accepter Attribution du statut Accepté à la ligne de réponse. Rejeter Attribution du statut Rejeté à la ligne de réponse. Rouvrir Définit le statut d'une ligne de réponse à Aucune réponse, Aucune offre, Accepté ou Rejeté pour Répondu ou Négociation, ce qui signifie que la ligne de réponse peut être à nouveau mise à jour. Recalculer prix/remises ligne app. offr. Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Recalculer px/remises appel offr. entier Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Ouvrir critères subjectifs Permet de lancer la session Réponse à appel d'offres - Notes par critère subjectif (tdpur1195m000), dans laquelle vous pouvez spécifier des classes pour la ligne de réponse que vous comparez aux lignes de réponse dans la session Notation des réponses à appel d'offres selon groupe de critères (tdpur1806m000). Comparaison des réponses à appel d'offres Permet de lancer la session Comparaison des réponses à appel d'offres (tdpur1110m000). Conversion d'appels d'offres Permet de lancer la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Traitement des réponses à appel d'offres non converties Permet de lancer la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Numéros d'articles de fabricant Lance la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Afficher tous les appels d'offres Affiche toutes les lignes de réponse. Afficher les appels d'offres pas encore traités N'affiche que les lignes de réponse ouvertes, ce qui signifie que le Statut de l'appel d'offres n'est pas Indicateur de traitement.
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