Utilisation de modèles et de catalogues dans des commandes clients et des devis

Vous pouvez utiliser des modèles pour créer des commandes clients répétitives à partir du même groupe de tiers et utiliser des catalogues pour le type de liste requis lors de la saisie des commandes et des devis.

Dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900) qui vous permet de saisir à la fois un en-tête et des lignes sans changer d’écran, vous pouvez entrer manuellement des commandes clients, mais utiliser aussi des modèles pour les commandes qui se répètent ou faire appel à des catalogues. Dans la session Devis - Lignes (tdsls1600m000), vous pouvez saisir les lignes de devis sur la base d’un catalogue.

Dans la session Tableau de bord CRM (tdsmi1500m000), vous pouvez utiliser des modèles pour générer directement une commande client pour le tiers sélectionné.

Saisie de lignes de commande client sur la base d’un modèle

Pour saisir des lignes de commande client sur la base d’un modèle, procédez comme suit :

  1. Définissez un ou plusieurs modèles de commande client.
  2. Dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900), cliquez sur le bouton Ajouter nouvelle commande client pour entrer les données de l’en-tête.
  3. Dans le menu approprié de l’onglet Lignes de la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900), cliquez sur Modèles de commandes clients.
  4. Infor LN vérifie le nombre de modèles disponibles pour le tiers. Si un seul modèle est disponible, la session Modèle de commande client - Lignes (tdsls2605m000) est lancée. Si d’autres modèles sont disponibles, la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) est lancée.

  5. Si la session :

    • Modèle de commande client - Lignes (tdsls2605m000) est lancée, vous pouvez copier dans la commande client une sélection de lignes d’article ou leur totalité en cliquant sur Copier toutes les lignes d'article ou sur Copier lignes sélectionnées;
    • Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) est lancée, vous pouvez sélectionner un modèle et cliquer sur Copier toutes les lignes d'article pour copier dans la commande client l’ensemble des lignes d’article. Pour sélectionner des lignes d’article spécifiques, double-cliquez sur un modèle. La session Modèle de commande client - Lignes (tdsls2605m000) est lancée et vous pouvez y sélectionner les lignes qui vous intéressent.
Génération d’une commande client sur la base d’un modèle

Pour générer une commande client sur la base d’un modèle, procédez comme suit :

  1. Définissez un ou plusieurs modèles de commande client.
  2. Cliquez sur Modèles dans la session Tableau de bord CRM (tdsmi1500m000).
  3. Infor LN vérifie le nombre de modèles disponibles pour le tiers. Si un seul modèle est disponible, la session Modèle de commande client - Lignes (tdsls2605m000) est lancée. Si plusieurs modèles sont disponibles, la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) est lancée.
  4. Cliquez sur Créer une commande client dans le menu approprié de l’une de ces sessions. Par conséquent, une commande client est générée sur la base du modèle pour le tiers sélectionné.
Remarque

Si vous lancez la session Modèle de commande client - Lignes (tdsls2605m000) ou la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) en mode autonome et si un tiers acheteur est saisi, vous pouvez également générer une commande client à partir du modèle.

Saisie de lignes de commande client/de devis sur la base d’un catalogue

Pour insérer des articles d’un catalogue, procédez comme suit :

  1. Créez un catalogue de produits. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Catalogues de produits.
  2. Dans les sessions Commande client - Lignes (tdsls4100m900) ou Devis - Lignes (tdsls1600m000), saisissez les données d’en-tête de commande client/de devis.
  3. Dans le menu approprié de l’onglet Lignes, cliquez sur Insérer depuis le catalogue pour lancer la session Catalogues (tdpct0510m000).
  4. Dans le menu approprié de la session Catalogues (tdpct0510m000), sélectionnez le catalogue approprié et cliquez sur Arborescence. Les sessions Structure de catalogue (tdpct0510m100) ou Catalogues avec données Article (tdpct0601m000), dans lesquelles s’affiche la structure de la catégorie définie, sont alors lancées.
  5. Pour ajouter des articles dans la commande client/le devis, sélectionnez-les dans la structure du catalogue et effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Structure de catalogue (tdpct0510m100)
      Dans le menu approprié, cliquez sur Informations article. La session Informations article (tdpct0212s000) est alors lancée. Vous pouvez alors y saisir tout d’abord une Quantité de commande puis cliquer sur Commander article pour commander l’article.
    • Catalogues avec données Article (tdpct0601m000)
      Dans la zone Informations article, saisissez d’abord une quantité commandée, puis cliquez sur Commander article pour commander l’article.

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