Procédure de devis

Spécification et traitement de devis

Pour spécifier et traiter des devis, procédez comme suit :

Etape 1. Devis - Lignes (tdsls1600m000)

Vous pouvez saisir un en-tête de devis et des lignes de devis dans un écran de la session Devis - Lignes (tdsls1600m000). Cette session vous permet de saisir rapidement les principales informations d’un devis et de traiter celui-ci.

Etape 2. Impression des devis (tdsls1401m000)

Après création du devis, imprimez-le à partir de la session Impression des devis (tdsls1401m000) et envoyez-le aux tiers vendeurs pour révision. Ce document contient le prix et les conditions de livraison des marchandises demandées. Il est possible d’imprimer des copies supplémentaires pour archivage.

Etape 3. Résultats de devis (tdsls1101s100)

La session Résultats de devis (tdsls1101s100) permet d’enregistrer la réponse du tiers au devis. Le tiers peut soit accepter, soit refuser la ligne de devis soumise. Il est également possible d'indiquer dans cette session le motif de l’acceptation ou du refus, ainsi que le concurrent qui a perdu ou obtenu le devis. Ces informations peuvent avoir de l’importance pour les futurs devis.

Utilisez la session Mise à jour globale des devis (tdsls1205s000) pour saisir des résultats pour l'ensemble du devis ou pour un groupe de devis.

Etape 4. Traitement des devis (tdsls1200m000)

Toute ligne de devis acceptée par un tiers peut alors être copiée dans une commande client. La session Traitement des devis (tdsls1200m000) permet de générer une commande client à partir de la ligne de devis que vous soumettez.

Etape 5. Commandes clients (tdsls4100m000)

Gérez les commandes clients créées à partir d’un devis dans la session Commandes clients (tdsls4100m000).

Remarque

Vous pouvez :

configurer une variante de produit pour un article générique à partir de la ligne de devis. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Variantes de produits dans Ventes.
Effectuer des contrôles DAV et CTP pour le devis. Cette opération est réalisée automatiquement si, dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000), la case Contrôle CTP pour ventes est cochée et que, dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100), l'un des paramètres Vérification du stock pendant saisie de la ligne de devis, Vérification du stock pendant confirmation, ou Vérification du stock pendant traitement est défini sur Oui ou Echéancé. Si le stock disponible (DAV) et les composants et capacités critiques supplémentaires (CTP) sont insuffisants pour satisfaire la ligne de devis, vous pouvez, par exemple, gérer la rupture de stock au moyen d’un programme de livraison que vous définissez dans la session Traitement DAV (cprrp4800m000). Pour utiliser le programme de livraison, vous devez mettre à jour la ligne de programme manuellement.
Vous pouvez lancer cette session Traitement DAV (cprrp4800m000) comme suit :
- manuellement, pour effectuer des vérifications DAV/CTP manuelles ;
- automatiquement si elle est définie en tant qu’option de rupture de stock automatique pour le type de commande ;
- manuellement depuis la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui apparaît à l’écran pendant la saisie, la confirmation ou le traitement des lignes de devis. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Gestion des ruptures de stock.
Proposer à un tiers acheteur plusieurs choix pour un devis particulier. Si vous cliquez sur Créer remplacement dans le menu approprié de la session Lignes de devis (tdsls1501m000), vous pouvez créer une ligne de remplacement. Cette ligne a le même numéro de position que la première ligne de devis, mais son numéro de séquence augmente de un.
Supprimer les devis (traités) dans la session Suppression des devis (tdsls1210m000).
Créer un devis sur base d’un catalogue. Pour plus de détails, reportez-vous à Utilisation de modèles et de catalogues dans des commandes clients et des devis.
Utiliser la session Copie des composants de nomenclatures dans le devis (tdsls1812s000) pour copier les composants de nomenclature dans un devis. Il est nécessaire de saisir un article fabriqué, ainsi que le nombre de niveaux de nomenclature à copier dans le devis. Une ligne de devis est ajoutée pour chaque position de la nomenclature ne contenant pas d’autre niveau de composants.
Imprimer et consulter les devis dans les sessions Aperçu des devis (tdsls1401m200), Impression des devis (tdsls1419m000) et Impression des lignes de devis (tdsls1420m000).

Utilisation des statuts des (lignes de) devis

Ces statuts sont utilisés dans la procédure de devis :

Statut des devis
Statut des lignes de devis

Statut des devis

Un statut permet de suivre un devis et de déterminer quelles opérations vous pouvez effectuer. Un devis peut avoir l’un des statuts suivants :

Changement de statut d’un devis
Statut initial	Nouveau statut	Session
-	Créé	Devis (tdsls1500m000)
Créé	Imprimé	Impression des devis (tdsls1401m000)
Imprimé	Modifié	Devis (tdsls1500m000)
Créé, Imprimé, Modifié	Traité	Traitement des devis (tdsls1200m000)

Statut des lignes de devis

L’ordre des statuts d’une ligne de devis est réglementé. Le statut d’une ligne de devis est contrôlé avant chaque opération et automatiquement mis à jour après. Le tableau suivant indique le changement de statut des lignes de devis.

Changement de statut d’une ligne de devis
Statut initial	Nouveau statut	Session
-	Créé	Lignes de devis (tdsls1501m000)
Créé	Confirmé	Résultats de devis (tdsls1101s100)
Créé	Annulé	Résultats de devis (tdsls1101s100)
Créé	Perdu	Résultats de devis (tdsls1101s100)
Confirmé	Traité	Traitement des devis (tdsls1200m000)

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