Données organisationnelles d'achatAvant d'effectuer des procédures d'achat, déterminez les données organisationnelles d'achat, telles que les types de commandes fournisseurs qui définissent les étapes obligatoires d'une procédure de commande fournisseur, les services des achats permettant de créer des contrats d'achat, les commandes fournisseurs et les programmes d'achat, les profils utilisateur ayant des données par défaut spécifiques de l'utilisateur, etc. Définition des types de commandes fournisseurs Le type de commande fournisseur détermine les activités incluses dans la procédure de commande, le mode et l'ordre d'exécution de la procédure. Si un type est associé à une commande fournisseur, celle-ci est traitée en fonction des activités et du type de commande défini. Pour définir des types de commandes fournisseurs et leurs activités, procédez comme suit :
Conseil Vérifiez que les activités liées à un type de commande couvrent tous les processus qu'il est possible d'appliquer lors de l'exécution de la procédure de commande. Si une activité n'est pas applicable au type de commande, Infor LN l'ignore automatiquement. Consultez les activités réelles liées à une ligne (de détail) de commande fournisseur et le statut des activités dans la session Activités de commande fournisseur (tdpur4113m000). Définition des services des achats Le service des achats détermine l'emplacement à partir duquel les commandes fournisseurs, les contrats, les programmes, les demandes d'achat et les appels d'offres sont traités. Pour effectuer des transactions avec des tiers vendeurs, un service des achats est nécessaire. Il est possible de définir plusieurs de ces services pour une société. Une fois que vous avez défini le service des achats, vous pouvez définir les profils utilisateur. Pour définir un service des achats, procédez comme suit :
Définition des profils utilisateur Les profils utilisateur permettent de définir des informations par défaut pour les employés des achats afin d'accélérer le traitement des documents. La session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000) permet de lier un utilisateur à un service des achats, à un type de commande et à un magasin pour chaque code d'accès. Lorsque l'utilisateur crée une commande fournisseur, un appel de livraison, un contrat d'achat, une demande d'achat, un appel d'offres, une règle d'approbation, un programme d'achat ou une version d'achat, le profil utilisateur détermine les valeurs par défaut, ce qui accélère le processus de saisie des transactions relatives aux achats. Définition des règles d'approbation L'approbation d'une commande fournisseur est une étape obligatoire de la procédure de commande fournisseur. Vous pouvez valider les commandes fournisseurs selon des règles d’approbation avant l’attribution du statut Approuvé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Approbation des commandes fournisseurs.
| |||