Glossaire pour les applications Gestion de la relation client, Ventes et Achataccessoire Type de liste permettant de définir des kits ou des articles de stocks offerts aux tiers lorsqu'ils commandent un article final. accord de commission Taux de commission convenu à payer à un employé (représentant) ou à un tiers vendeur (agent) pour l'achat d'un article (ou groupe d'articles) particulier. accord de prix Accord sur les prix et réductions pour des marchandises/services spécifiques. accord de rabais Accord sur le bonus (remise) à payer au client pour la vente d'un article (ou groupe d'articles) particulier. accords logistiques Conditions formellement conclues entre un fournisseur et un client en matière de données logistiques, telles que messages de programme, périodes gelées, autorisations, grilles de livraison, transporteur, etc. accusé de réception de commande Document confirmant la vente de marchandises à un tiers acheteur selon les conditions de livraison indiquées. accusé de réception de contrat Accusé de réception envoyé aux fournisseurs pour confirmer que le contrat est fermé (conclu). accusé de réception de la commande d'achat Message envoyé par le fournisseur à l'acheteur pour confirmer la réception de la commande fournisseur, ce qui implique généralement l'acceptation de la commande par le fournisseur. Les fournisseurs peuvent changer les données de la commande d'achat dans l'accusé de réception de la commande en fonction des éléments suivants :
accusé de réception des commandes clients Code regroupant les motifs ayant entraîné la modification d'une commande client. acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. activité Etape à accomplir pour le type de commande fournisseur/client. Une activité représente les sessions ou l'action manuelle à accomplir pour le type de commande fournisseur/client. activité Rendez-vous, appel, tâche, publipostage ou email qui est enregistré(e) dans Infor LN et peut être lié(e) à un contact, un tiers, une opportunité, etc. Si nécessaire, les tâches, les rendez-vous et les appels peuvent être synchronisés avec des applications de bureau. ajout de structure Copie d'une structure de catégorie existante dans une autre structure existante, en vue de combiner les deux structures dans la catégorie cible. année statistique Année fiscale. annulé Statut attribué à une demande d'achat dont le statut est Créé, Modifié ou Rejeté lorsque le demandeur l'annule. Une demande d'achat annulée ne peut pas être modifiée. appel Type d'activité qui désigne un appel programmé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Un appel comporte des participants invités. appel d'offres Document d'achat utilisé pour demander aux soumissionnaires de soumettre leurs conditions (prix, remise, délai de livraison, conditions de règlement, etc.) pour la livraison d'un produit ou d'une quantité d'un produit. Vous pouvez envoyer l'appel d'offres à plusieurs soumissionnaires. Les soumissionnaires peuvent soumettre les réponses à l'appel d'offres pour les articles spécifiés. Vous pouvez enregistrer les réponses, négocier et comparer les prix et les remises proposés par différents soumissionnaires. Il est possible de copier une réponse acceptée dans un contrat, une commande ou un barème de prix. appel de livraison Commande de marchandises à d'un tiers, conformément à un programme d'achat. L'appel de livraison implique l'envoi d'un message (EDI) pour indiquer au tiers d'effectuer la livraison des articles programmés. Le message précise la quantité d'articles ainsi que la date et l'heure de livraison. approuvé Statut affecté à une demande d'achat dont le statut est En attente d'approbation, une fois que les approbateurs concernés l'ont approuvée. argument de recherche Mot-clé utilisé pour la recherche. Un argument de recherche est généralement lié à une description. article acheté Article généralement obtenu depuis une source extérieure. Une nomenclature et une gamme peuvent être liées à un article acheté. article de service Article standard représentant des services et non des marchandises. article fabriqué Article pouvant être un produit final et un élément fabriqué. Un article fabriqué est généralement associé à une nomenclature répertoriant les éléments entrant dans sa composition et à une gamme décrivant les différentes opérations à effectuer. Les articles fabriqués sont également appelés articles de production et peuvent être achetés. article gratuit Article offert au client dans le cadre d'une promotion. attribut Permet d'enregistrer des données distinctives concernant les tiers (potentiels, les contacts, les opportunités ou les activités, et de segmenter les données lors de la spécification d'une sélection globale en vue de générer des activités, des publipostages (lettres) ou des états flexibles. Exemple
attribut de niveau Champ de données dont les informations sont actualisées et mises à part pour des présentations statistiques. Ce champ peut être considéré comme une présélection d'informations statistiques qu'il est ensuite possible d'affiner par des tris. attributs de la matrice Liste d'éléments utilisés pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Le groupe d'attributs de matrice est identifié par une définition et un type de matrice. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :
Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Dans la matrice Calcul des prix, spécifiez les valeurs d'attributs de matrice. autorisation d'achat matières Autorisation correcte pour le tiers d'acheter la quantité de matières premières demandée par un programme d'achat. L'autorisation d'achat matières est exprimée en quantité de valeurs cumulées et calculée à l'aide de la période d'autorisation d'achat de matières. autorisation d'achat matières de niveau élevé Autorisation d'achat de matières la plus importante jamais calculée pour un programme d'achat spécifique, décomptée à partir de la dernière date de réinitialisation des valeurs cumulées. autorisation de fabrication Autorisation correcte pour un tiers de commencer à fabriquer la quantité d'articles requis sur un programme d'achat. L'autorisation de fabrication est exprimée en quantité de valeurs cumulées et calculée à l'aide de la période d'autorisation de fabrication. autorisation de fabrication de niveau élevé Autorisation de fabrication la plus importante jamais calculée pour un programme d'achat spécifique, décomptée à partir de la dernière date de réinitialisation des valeurs cumulées. avenants Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget. avis de réclamation Notes imprimées qui permettent d'avertir le tiers vendeur lorsque la quantité livrée réelle est inférieure à la quantité indiquée sur le bon de livraison. avis de retour Note accompagnant les marchandises achetées lorsqu'elles sont rejetées après un contrôle et qu'elles doivent être réexpédiées au tiers vendeur. barème de prix Prix de l'article selon le barème de prix standard, augmenté le cas échéant d'un prix actualisé. Le prix par défaut d'un article est enregistré dans le barème de prix par défaut. barème de prix Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée. Un barème de prix comprend les éléments suivants :
Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. barème de prix fournisseurs Barème de prix standard utilisé pour stocker :
bénéfice brut Résultat après déduction des coûts directs des marchandises vendues du revenu des ventes pour une période donnée. besoin ferme Besoin traité en tant que commande réelle et pouvant être expédié. besoin immédiat Besoin qui doit être expédié dès que possible. besoin planifié Besoin communiqué à un tiers à des fins d'information et de planification uniquement. budget Plan incluant les quantités et/ou montants budgétés par période pour les tris sélectionnés ; chiffres de ventes ou d'achats budgétés ou prévus. Calcul des prix Vous permet de définir de façon paramétrable des prix et des remises. Un prix de base provient d'un barème de prix prédéfini. Si des matrices de calcul des prix sont utilisées, selon le type de matrice et à l'aide d'une définition de matrice, les différents éléments du fichier d'articles, du tiers et de la (ligne de) commande client ou fournisseur peuvent être combinés à divers niveaux. canal Voir : canal de commercialisation canal de commercialisation Canal de distribution structuré pour la vente des marchandises. Synonyme : canal capacité du fournisseur Capacité maximum d'un tiers sur une période donnée. capacité du tiers expéditeur Nombre maximum d'articles que le tiers expéditeur peut expédier dans l'unité de capacité spécifiée. Infor LN tient compte de cette valeur pour créer des besoins valides. catalogue Niveau supérieur d'une structure de catégorie. Un catalogue contient une ou plusieurs catégories, qui contiennent à leur tour des articles ou des sous-catégories. Un catalogue ne peut pas être membre d'une autre catégorie. catégorie Classification ou division d'articles. La classification peut s'effectuer par forme, destination ou fonction. Les catégories sont utilisées dans les catalogues. La catégorie de niveau supérieur est appelée catalogue. catégorie générale Catégorie s'appliquant à tout tiers acheteur. catégorie spécifique Catégorie liée à un tiers acheteur spécifique. chaîne logistique Entités physiques, personnes et processus impliqués depuis l'acquisition de matières premières auprès de fournisseurs jusqu'à la fourniture de produits finis répondant aux besoins du client. champs de table dans Relation client Champs de table de la base de données Infor LN qui peuvent être utilisés dans des expressions de sélection, ainsi que dans des mises en page de lettres et d'états dans Gestion de la relation client. chiffre d'affaires Volume annuel des ventes. client douteux Client dont les anciens règlements ont été irréguliers ou discutables. code Avertissement Messages liés aux tiers, aux opportunités, etc., qui attirent votre attention sur des événements particuliers ou des circonstances exceptionnelles. code de présentation Code d'identification et description des propriétés de présentation d'un état, telles que la taille du papier, la police, la plage de données, les titres de colonne et les données. code Expédition Code de l'expédition créée par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition (ASN). code Grille Code utilisé pour identifier la grille des activités. Ce code définit la date et l'heure (mois ou jour, par exemple) auxquelles vous voulez exécuter une activité. code Projet Code unique identifiant un projet principal, un sous-projet ou un projet unique. Un code Projet permet de gérer la production complète à partir des commandes clients. code Segment Code identifiant le segment de programme. code Source Code identifiant une source dans Infor LN. codes Simulation Simulations permettant de calculer un ordre de priorité pour l'attribution des stocks aux commandes. code Tri Code d'identification et description d'un ensemble de champs de données regroupés dans une séquence. Ces champs de données sont utilisés dans les états ou les écrans de statistiques. Lorsqu'un état ou un écran est généré, les champs sont renseignés avec les données de la base de données, puis affichés dans l'état ou l'écran selon la séquence définie dans le code Tri. commande à emporter Type de commande pour lequel les marchandises sont sorties du stock au moment même de la saisie de la commande. Le client peut ainsi en disposer immédiatement. Lors de la création des lignes de commande client, les transactions correspondantes sont automatiquement conclues. Quand vous créez et enregistrez une commande client à emporter, Infor LN lui attribue le statut Fermé. Infor LN crée simultanément un ordre magasin et lui attribue le statut Expédié. Le type d'ordre magasin est celui lié au type de commande client. commande client Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande. Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande. commande client à règlements échelonnés Commande qui n'est pas payée immédiatement mais en plusieurs parties ou pourcentages du montant net total. Vous pouvez envoyer des factures pour un pourcentage du montant net total indiqué sur la commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. Dans ce cas, plusieurs lignes de règlement échelonné sont ajoutées à la commande client. Une ligne de règlement échelonné est constituée d'un montant et de détails supplémentaires. Les règlements échelonnés facturés sont réglés (soustraits du montant des marchandises) lorsque les marchandises sont livrées et facturées. commande fournisseur Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient :
commission Montant payé à un employé (représentant) ou à un tiers expéditeur (agent) pour la clôture d'une commande client. composant Article qui est vendu et facturé en combinaison avec d'autres articles, dans le cadre d'un kit. concurrent Société en concurrence pour les mêmes commandes clients. Les concurrents occupent généralement le même segment de marché que votre société. contact du tiers Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. contrat Accord conclu entre deux parties pour l'achat ou la vente d'une quantité non définie de matières sur une période donnée. Un contrat peut être lié à une ou plusieurs commandes ou programmes. contrat central Contrat auquel aucun service des contrats n'est lié. contrat d'achat société Ligne de contrats d'achats utilisée par des entreprises réparties sur plusieurs sites, dans laquelle les accords avec un tiers concernant un article sont spécifiés par site (magasin). Les accords contractuels qui s'appliquent à toute l'entreprise, tels que les conditions de prix et de quantité, sont spécifiés sur la ligne de contrat. Les accords logistiques qui ne s'appliquent qu'à un site spécifique sont spécifiés sur les détails de la ligne du contrat. La ligne (totale) du contrat contient les informations de quantité agrégée des détails de la ligne de contrat rattachée. Les contrats d'achat société servent principalement à parvenir à un accord sur les prix compétitifs à un niveau société pour pouvoir utiliser ces prix au niveau du site. contrat décentralisé Contrat lié à un service des contrats particulier. contrat de livraison Liste de livraisons échéancées, prévues par un contrat et converties en commandes fournisseurs. Un contrat de livraison n'est pas un programme réel, mais une solution de programme pour générer des commandes fournisseurs dans les délais. Exemple
contrat de vente Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur. Un contrat est constitué des éléments suivants :
contrat d’achat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants :
contrat normal Contrat établi en fonction du client par les fournisseurs et clients, utilisé pour enregistrer des accords spécifiques. Un contrat normal est généralement valable pendant environ un an. Il est impossible d'activer un contrat normal s'il existe un autre contrat actif pour le même tiers au cours d'une période spécifique. contrat promotionnel Type de contrat spécial applicable à chaque tiers acheteur. Par conséquent, le tiers acheteur n'est pas saisi dans le contrat. contrat spécial Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. contrôle des marges Sous-module des ventes qui contrôle si le prix de la commande client ou du devis d'un article diffère trop du prix cible spécifié. Le pourcentage selon lequel le prix de vente net est autorisé à dévier du prix cible est appelé marge autorisée. converti Statut attribué à une demande d'achat ayant le statut Approuvé lorsque l'acheteur la convertit en appel d'offres ou en commande fournisseur. coordonnateur d'achats Employé chargé de l'enregistrement des informations sur les fabricants et les fournisseurs acceptables d'un article spécifique. coûts supplémentaires Articles de coût qui peuvent être insérés dans une commande ou une expédition pour permettre la facturation des frais supplémentaires liés à une commande ou à une expédition. créé Statut attribué à une demande d'achat lorsque le demandeur la saisit et l'enregistre. créer nouvelle structure Copie d'une structure de catégorie existante dans une nouvelle catégorie afin d'en créer une copie exacte. Critère d'appel d'offre Critère subjectif permettant de déterminer quelle réponse à un appel d'offres il convient d'accepter. Il est possible de lier des critères d'appels d'offres à des groupes de critères d'appels d'offres. critère objectif Critère selon lequel la note est calculée directement à partir des données du système. Les critères objectifs possibles sont les suivants :
critère parent Critère subjectif auquel un autre critère subjectif (ou plusieurs autres) est lié dans une arborescence. critère subjectif Critère dont la notation est basée sur le jugement des utilisateurs saisi dans un questionnaire. Il est possible de classer les critères subjectifs sous forme d'arborescence. Les critères subjectifs sont pris en compte dans la notation du fournisseur. date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. date de configuration Date à laquelle la nomenclature est éclatée. date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. date de création Date de (re)création de la ligne de programme spécifique. date de début Date et heure de début de l'activité. date de début des valeurs cumulées Date à partir de laquelle les totaux de cet enregistrement sont calculés. date de dernière réception Date la plus récente à laquelle est reçue une expédition relative aux numéros de programme et de position spécifiques. date de fin Date et heure à laquelle l'activité est achevée. date de fin d'autorisation d'achat matières Date jusqu'à laquelle l'achat de matières est autorisé. date de fin de d'autorisation de fabrication Date jusqu'à laquelle l'autorisation de fabrication est valable. date de l'appel d'offres Date à laquelle l'appel d'offres est spécifié. date de la commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Date de la facture Date d'impression de la facture. date de lancement Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement se calcule en déduisant de la date de livraison prévue le délai d'entrée en stock du magasin. date de livraison Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination. date de livraison confirmée Date de livraison des articles, confirmée par le représentant et communiquée à l'acheteur. L'acheteur utilise ensuite cette date pour saisir la date de réception confirmée dans la commande fournisseur. Cette date a plusieurs utilités :
date de livraison planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités :
date de réception modifiée Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance. date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. date de réception réelle Date de livraison des marchandises reçues. date de référence Date déterminant quelles commandes sont imprimées dans la relance. Toutes les commandes qui n'ont pas encore été livrées et dont la date de livraison planifiée ou confirmée est antérieure ou identique à la date de référence sont imprimées dans la relance. Date de réinitialisation des valeurs cumulées Date et heure auxquelles les valeurs cumulées/autorisations d'un programme sont réinitialisées. date de réponse Dernière date à laquelle le soumissionnaire peut soumettre une réponse à l'appel d'offres. date de sortie du programme Date et heure, calculées par la grille de sortie, utilisées dans le cadre de programmes non référencés pour définir le moment où :
date du contrat Date de saisie du contrat dans le système. date d’expédition planifiée Date planifiée à laquelle les articles de la ligne commande/de programme doivent être expédiés/prélevés sur le site du tiers. La date d'expédition planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande. date et heure de la transaction Date et heure auxquelles la commande/le programme/le contrat ou la ligne correspondante est modifiée et/ou inscrite dans le fichier d'historique. date réelle de livraison Date de livraison des marchandises vendues. date système Date du jour générée par le système. décalage Processus de planification en amont permettant de rechercher une période de livraison valable, pour laquelle les besoins pourront être assurés dans les délais. En fonction des dates/heures de livraison générées, les besoins sont clustérisés dans Planification d'entreprise. Exemple
définition de la matrice Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :
Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Délai de sécurité Délai qui vient s'ajouter au délai normal afin de respecter la date de livraison des marchandises et faire face aux imprévus. Il est ainsi possible de terminer une commande avant la date réelle du besoin. délai d’approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. délai d’approvisionnement total Délai total nécessaire pour obtenir un article non inclus dans les prévisions. Ce délai entre dans le calcul du délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé complet qui inclut le délai cumulé des pièces achetées. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. demande d’achat Demande d'autorisation formulée par un utilisateur pour l'achat de marchandises et de services. Une demande d'achat concerne des matières à la fois standard et non standard, ainsi que des coûts et besoins en service. Parmi les informations relatives à la demande d'achat figurent le nom, le département, l'emplacement, le service des achats et le nom de l'approbateur dans l'en-tête. Parmi les détails de la ligne de demande d'achat figurent l'article, le fournisseur, la quantité, le prix et le montant. Un type de demande d'achat peut être converti à l'une des valeurs suivantes :
détail de ligne de contrat d'achat Accord avec un fournisseur concernant un certain article pour un site spécifique (magasin). Un détail de ligne de contrat d'achat contient la quantité et les conditions logistiques liées à la fourniture d'un article par un magasin spécifique, pour une période donnée. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société. devis Déclaration écrite proposant des marchandises ou des services à un certain prix et selon certaines conditions de vente à un acheteur potentiel, à sa demande. devis Indication du prix, des conditions de vente et description des marchandises ou services proposés par un fournisseur à un acheteur potentiel, appelée aussi offre. Les données du tiers, les conditions de règlement et les conditions de livraison sont énumérées dans l'en-tête ; les données se rapportant aux articles eux-mêmes sont saisies dans les lignes du devis. Lorsqu'un devis est envoyé en réponse à un appel d'offres, il est généralement considéré comme une offre de vente. devise de vente Unité monétaire du prix de vente. devise d’achat Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. dimensions de l'article Longueur, largeur et épaisseur des articles dont la quantité physique correspond à Longueur, Surface ou Volume. durée de validité Période comprise entre la date d'application et la date d'expiration au cours de laquelle un enregistrement est valable. échéancier de règlements par défaut Groupes de programmes avec règlements échelonnés par défaut pour générer des règlements sur des commandes clients ou des contrats de projet. Après avoir saisi le numéro de programme requis, spécifiez les valeurs par défaut pour plusieurs lignes de règlement échelonné. L'horizon figé entre la date de la commande et la date de la facture, le pourcentage du montant net total et le type de règlement échelonné sont spécifiés sur la ligne de règlement échelonné. e-mail Type d'activité qui désigne un email créé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez enregistrer dans Infor LN. Il est possible de créer des emails pour les envoyer mais aussi d'enregistrer manuellement les emails reçus. Un email comporte des destinataires sélectionnés. en attente d'approbation Statut attribué à une demande d'achat dont le statut est Créé ou Modifié lorsque le demandeur la soumet. en-tête de commande fournisseur Informations générales sur une commande fournisseur. Un en-tête de commande fournisseur contient, entre autres, les éléments suivants :
en-tête de devis En-tête contenant les données générales relatives au devis, telles que les conditions de règlement et de livraison. en-tête de la commande client Une commande client indique les articles qui sont livrés à un client, selon certaines conditions. L'en-tête d'une commande client contient des données générales. en-tête du contrat de vente Comprend les données générales relatives aux tiers ainsi que les données permettant d'identifier les termes généraux des contrats, tels que la date réelle et le type de contrat de vente. Eventuellement, un accord sur les conditions peut être lié à l'en-tête. équipe de relations Fonction utilisée pour grouper des relations afin que plusieurs relations puissent être liées à une commande client. Par conséquent, les relations appropriées seront récompensées pour les activités de vente qui concernent une commande client spécifique. état de la vérification Champs de liste devant être renseignés lors de la saisie d'une commande ou d'une ligne de commande. exception de copie Champ qui n'est pas automatiquement copié de la commande source à la commande cible et pour lequel vous devez définir une opération de copie. facteur de conversion Facteur de multiplication utilisé pour convertir une unité de remplacement en unité de base. Le facteur de conversion est calculé selon la formule suivante : (unité de remplacement/unité de base) facteur de lissage Facteur utilisé pour calculer les données de lissage. facturation avec rétroaction Voir : facturation rétroactive facturation rétroactive Nouvelle facturation d'articles précédemment expédiés, à un prix basé sur une nouvelle négociation de contrat. La facturation rétroactive peut être effectuée pour des commandes clients/programmes de vente individuels qui ne sont liés à aucun contrat. Synonyme : facturation avec rétroaction facture client Bordereau relatif à la vente de marchandises ou de services. Document qui donne le détail des marchandises vendues et qui est envoyé à l'acheteur par le vendeur pour chaque vente. facture finale Facture remplaçant une facture temporaire envoyée antérieurement. Aucune modification n'est autorisée sur les factures finales. facture fournisseur Les marchandises achetées qui sont reçues, contrôlées (le cas échéant) et imputées au stock sont indiquées dans une facture fournisseur. Vous devez régler au tiers vendeur la quantité figurant sur la facture. Le tiers vendeur, la commande, les données Article, les prix et remises sont imprimés sur la facture. Vous pouvez comparer les données de la facture avec celles de la facture que vous avez reçue du tiers vendeur. facture pro forma Facture envoyée au tiers acheteur qui doit s'en acquitter avant l'expédition des marchandises dues. fiche de prélèvement Liste d'articles qui seront prélevés sur le site du fournisseur par un transporteur spécifique, pour être livrés au client à une date donnée. fonctions Noms des fonctions ou postes des employés dans une société (responsable des ventes, directeur financier, domptable, par exemple). grille Système permettant de définir le jour de la semaine, du mois ou de l'année et l'heure de la journée auxquelles vous souhaitez qu'une activité, par exemple un lancement ou une livraison, soit exécutée. groupe d'attributs Groupe permettant de rassembler des attributs ayant un rapport les uns avec les autres. Exemple
Groupe d'attributs de matrices Groupe rassemblant les attributs de matrices du même type de matrices. Les attributs de matrices à spécifier dans une définition de matrices sont déterminés par le groupe d'attributs qui est sélectionné dans les paramètres de calcul des prix pour le type de matrice. groupe de commissions/rabais Ensemble d'articles groupés et liés à un accord. groupe de coûts supplémentaires Code sous lequel des scénarios et des lignes de coûts supplémentaires peuvent être enregistrés. Les groupes de coûts peuvent être liés à des articles, des tiers ou des tarifs, et par conséquent, à des commandes et des expéditions. Groupe de critères d’appels d’offre Liste des critères d'appels d'offres pouvant être liés à un en-tête d'appel d'offres. Une réponse à un appel d'offres est évaluée en fonction de ces critères. Groupe de numéros d'article fabricant Groupe de numéros d'articles de fabricant appartenant à une ligne de commande fournisseur ou à une ligne de programme d'achat. groupe de prix Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. groupe de promotions Entité permettant de gérer les articles, les tiers acheteurs ou les promotions partageant les mêmes valeurs d'attributs de promotion. groupe de segments Groupe utilisé pour définir la structure d'un programme. Un groupe de segments est lui-même constitué de plusieurs segments. Le groupe de segments permet de mettre à jour le programme et de grouper les lignes de programme. Aucun groupe de segments n'est utilisé dans les programmes d'appel de livraison à flux tiré. groupe d’accords Groupe de relations auxquelles sont liés les mêmes accords de commissions/rabais. groupe financier clients Unité constituée de deux groupes de tiers financiers ou plus, utilisée pour lier ces tiers aux comptes généraux. historique des commandes fournisseurs Commandes fournisseurs qui ont été ajoutées, modifiées, copiées ou supprimées. Lorsqu'une ligne de commande fournisseur est traitée, une copie est enregistrée dans l'historique. Une copie est créée pour chaque transaction. historique des contrats d'achat Contrats d'achat qui ont été ajoutés, modifiés, copiés ou supprimés. Lorsqu'une transaction est réalisée dans le cadre du contrat d'achat ou de la ligne de contrat d'achat, Infor LN enregistre une copie de la transaction dans l'historique. historique des contrats de vente Fichier journal contenant des informations sur tous les contrats de vente créés, modifiés, copiés ou supprimés. Lors de chaque opération de gestion d'un contrat de vente, Infor LN enregistre une copie du contrat dans l'historique. Une copie est créée pour chaque transaction. historique des lignes du contrat de vente Fichier journal contenant des informations sur toutes les lignes de contrat de vente créées, modifiées, copiées ou supprimées. informations relatives au calcul des prix Informations comprenant les prix, les remises, les promotions et les tarifs de transport. Si des matrices de calcul des prix sont utilisées, les informations de calcul des prix sont gérées pour des groupes d'attributs et de valeurs. Les attributs sont spécifiés dans les définitions de matrice et les valeurs, dans la matrice de calcul des prix correspondante. Exemple Vous pouvez définir un prix pour les attributs et les valeurs suivants :
kit Liste prédéfinie d'articles qui doivent être livrés ensemble lorsqu'ils sont commandés par le client. Vous pouvez définir des kits pour faciliter la saisie des commandes. Un kit est commandé et facturé en tant qu'article unique. Pour la saisie des commandes internes et les besoins de stockage en magasin, l'article en kit est une liste de composants. Sur la ligne de commande client, les composants sont liés. Le prix de revient du kit est la somme des prix de revient des composants. Les composants d'un kit peuvent être des types suivants :
Exemple: les composants d'un kit d'ordinateur individuel incluent généralement l'unité centrale, un moniteur, un clavier et une souris. Dans un magasin de bricolage, un kit de remise à outils peut se composer de parois pour les murs et du toit, d'une porte à gonds, d'une poignée de porte et d'un verrou. lettre de remerciement pour l'offre Lettre envoyée aux tiers vendeurs participant à un appel d'offres pour les remercier lorsqu'ils n'ont pas obtenu la commande. lettre de résiliation Lettre envoyée au fournisseur par le client afin de mettre un terme au contrat. lettres Mémos généraux envoyés par publipostage aux relations et contacts (que ce soit dans le cadre d'une opportunité ou non) et pouvant être imprimés et combinés avec des variables. ligne d'appel d'offres Ligne comprenant les détails des articles dans un appel d'offres, tels que la quantité requise, le délai ou le magasin de livraison, etc. Les lignes d'articles sont envoyées au soumissionnaire. De ce fait, le soumissionnaire peut répondre individuellement pour chaque article. Le soumissionnaire peut également donner d'autres solutions pour l'article requis. ligne de contrat Accord conclu entre un client et un fournisseur, portant sur les conditions commerciales et logistiques, et lié à la fourniture d'un article pendant une période donnée. ligne de contrat d'achat Accord conclu avec un fournisseur pour la livraison d'un article donné. Une ligne de contrat d'achat contient les conditions commerciales et logistiques liées à la fourniture d'un article, pour une période donnée. En présence d'un contrat d'achat société, la ligne de contrat d'achat est une ligne Total car elle a lié les détails de ligne de contrat d'achat. ligne de coûts supplémentaires Comprend un article de coût qui peut être lié en tant que coûts supplémentaires à une commande ou à une expédition. Les frais administratifs ajoutés aux coûts de la commande si le montant de la commande est inférieur à une valeur donnée ou les frais de transport ajoutés à la commande si le poids total des marchandises vendues/achetées dépasse une valeur donnée, illustrent parfaitement l'utilisation qui est faite des lignes de coûts supplémentaires. ligne de programme Emplacement où sont regroupés tous les besoins spécifiques d'un article particulier livré par une combinaison du même tiers vendeur et du tiers destinataire, et commandés à partir d'un service des achats unique. ligne de réponse Réponse à une ligne d'appel d'offres, qui inclut l'offre d'un soumissionnaire pour la ligne d'appel d'offres. Une offre propose des marchandises ou services à un certain prix et sous certaines conditions de vente et elle peut être considérée comme une offre de vente. lignes de commande client Une commande client indique les articles qui sont livrés à un client, selon certaines conditions. Les lignes de commande sont utilisées pour enregistrer les articles commandés, ainsi que les accords de prix et les dates de livraison associés. lignes de commande fournisseur Lignes figurant sur les commandes fournisseurs et contenant des informations détaillées, notamment sur les éléments suivants :
Une commande fournisseur peut comporter une ou plusieurs lignes. lignes de devis Lignes utilisées pour enregistrer les articles proposés, ainsi que les accords de prix et quantités associés. Un devis comprend une ou plusieurs lignes de devis. limite inférieure Période pendant laquelle la quantité de lignes de programme peut augmenter et non diminuer, et pendant laquelle la suppression de lignes de programme n'est pas autorisée. La limite inférieure s'applique lorsque la fin de la période gelée+ précède celle de la période gelée-. limite inférieure Valeur ou quantité la plus basse pour laquelle vous êtes autorisé à ajouter des coûts. limite supérieure Période pendant laquelle la quantité de lignes de programme peut diminuer et non augmenter, et pendant laquelle la création de lignes de programme n'est pas autorisée. La limite supérieure s'applique lorsque la fin de la période gelée- précède celle de la période gelée+. limite supérieure Valeur ou quantité la plus élevée pour laquelle vous êtes autorisé à ajouter des coûts. liste des fournisseurs approuvés Liste des tiers vendeurs approuvés pour livrer un article spécifique. livraison directe Processus selon lequel un vendeur commande des marchandises auprès d'un tiers vendeur, qui doit également livrer directement les marchandises au tiers acheteur. A l'aide d'une commande fournisseur liée à une commande client ou à un ordre de service, le tiers vendeur livre directement les marchandises au tiers acheteur. Les marchandises ne sont pas acheminées à partir de votre magasin. Magasin n'est donc pas concerné par ce processus. Dans une configuration de stock géré par le fournisseur (VMI), une livraison directe est effectuée via la création d'une commande fournisseur pour le magasin du client. Un vendeur peut choisir le système de livraison directe dans les cas suivants :
longueur du segment Période affectée au segment. La période est exprimée dans l'unité de temps du segment. marge Pourcentage selon lequel le prix de vente net est autorisé à dévier du prix cible. marge brute Revenu de la vente moins les coûts de fabrication (fixes et variables). matrice de prix Structure de prix offrant des critères paramétrables pour la définition des prix et des remises. Il est possible de déterminer des prix supplémentaires pour les articles dans une matrice de prix. matrices de prix Une matrice de Calcul des prix est une entité permettant de gérer les prix, les remises, les tarifs de transport ou les promotions pour les clients, les fournisseurs et/ou les articles. Dans Calcul des prix, les types de matrices suivants sont disponibles :
En règle générale, une matrice de Calcul des prix comprend les éléments suivants :
Le type de matrice et la définition de la matrice déterminent les attributs de matrice disponibles. Les informations de calcul des prix sont déterminées par le type de matrice de Calcul des prix. Exemple Dans une matrice de prix, vous pouvez spécifier un prix pour les attributs et les valeurs suivants :
Lorsqu'une commande concernant l'ouvre-boîte aw10 est saisie pour Apex Wholesalers et que les conditions de livraison sont de type contre remboursement, le prix géré dans la matrice de prix est utilisé pour calculer le prix de cette commande. menu Type d'article constitué d'un groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires et classés sous un article générique afin de faciliter la saisie des commandes. Les articles du groupe peuvent être sélectionnés séparément. Exemple Un écran, une souris d'ordinateur et un lecteur de CD sont définis comme des articles liés utilisés pour configurer un ordinateur individuel. Cependant, vous pouvez également sélectionner une souris d'ordinateur comme article séparé. mise en cluster Regroupement de plusieurs lignes de programme en vue de leur envoi en une seule commande d'achat. Dans le cadre d'une mise en cluster, la date de sortie du prochain programme, en fonction de la grille de sortie, est déterminée en premier lieu. Ensuite, les lignes du programme sont clustérisées en fonction de l'unité de temps du segment, établie d'après le groupe de segments. Remarque La mise en cluster s'applique uniquement aux programmes non référencés. modèle d'activité Définition d'une activité standard. Les données à enregistrer pouvant varier d'une activité à une autre, il est possible de lier un groupe d'attributs distincts à chaque modèle d'activité. Un modèle d'activité peut servir de base pour créer des tâches et des publipostages. modèle de copie Ensemble standard d'exceptions de copie en fonction desquelles les commandes existantes sont copiées sur des commandes cible. modifié Statut attribué à une demande d'achat dont le statut est Rejeté lorsque le demandeur en modifie l'en-tête ou les lignes. La demande d'achat modifiée peut alors être soumise à nouveau pour approbation. montant Montant du chiffre d'affaires budgété au cours d'une période spécifique, exprimé en devise société. montant appelé Quantité commandée réelle multipliée par le prix unitaire. montant brut Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix. montant de la commission Montant payé à un employé (représentant) ou à un tiers expéditeur (agent) pour la clôture d'une commande client. montant de la remise Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. montant de la remise de la ligne de commande Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. montant du bénéfice Montant du bénéfice brut budgété au cours d'une période spécifique, exprimé en devise société. montant du rabais Montant payé à un tiers acheteur à titre de remise pour la fermeture d'une commande client. montant facturé Montant facturé à un tiers. montant net Montant brut moins les remises. La valeur nette est toujours exprimée dans la devise de la transaction. Si plusieurs niveaux de remise sont utilisés, le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents. montant net de la ligne de commande Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande montant total du contrat Valeur totale des marchandises enregistrées dans le contrat. motif de modification Motif que vous pouvez affecter à une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. motif de retour Motif du refus et du retour des marchandises livrées. motif du blocage Motif du blocage d'une commande client ou d'une ligne de commande client. Voici la liste des motifs possibles :
Une commande peut être bloquée pour plusieurs motifs, à n’importe quelle étape de la procédure de commande client Par exemple, une commande peut être bloquée simultanément pour cause de contrôle du crédit (le solde de la commande dépasse le plafond de crédit du client) et de contrôle des marges (la marge brute de la commande est dépassée). nom de famille Nom de famille d'une personne. Ce nom figure dans les données relatives au personnel. notation du fournisseur Evaluation d'un fournisseur en fonction de certains critères. Ces critères peuvent être notamment basés sur les livraisons (respect des délais, qualité, etc.) ainsi que sur d'autres facteurs. Numéro d'article fabricant (NAF) Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification. numéro d'employé Numéro identifiant un employé. numéro de commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. numéro de commande fournisseur Numéro attribué à la commande par le tiers vendeur. numéro de groupe Numéro utilisé pour regrouper une ou plusieurs lignes de commande. Les lignes de commande qui portent le même numéro de groupe sont lancées simultanément, par exemple vers le magasin ou la facturation. numéro de l'activité Numéro exprimant la séquence de chaque activité du processus. numéro de la commande client Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. numéro de position d'une ligne de commande Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. numéro de position de version Numéro utilisé pour identifier la position d'un programme d'achat dans une version d'achat. Chaque ligne de version reçoit un numéro de position de version distinct. numéro de position du programme Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises. numéro de programme Chaîne de caractères unique générée automatiquement et identifiant le programme. Ce numéro est utilisé tant que le besoin ou le contrat existe. Si la mise à jour du programme a lieu, les lignes de programme affectées par la mise à jour sont copiées dans un nouveau numéro de révision de programme. numéro de révision de version Numéro identifiant de manière unique la modification de la version. Le numéro de version de version identifie les mises à jour envoyées au tiers. numéro de révision du programme Ligne de programme d'origine commençant par le numéro de révision 1. Après chaque régénération du programme, les enregistrements modifiés sont insérés avec un nouveau numéro de révision. Toutes les nouvelles lignes insérées peuvent être comparées à la révision actuelle. Numéro de révision du programme de vente Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. numéro de séquence d’ordre de modification Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client. opportunité Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers. option Type d'article générique qui diffère d'autres articles similaires par une ou deux caractéristiques. Par exemple, un groupe de chaises dont les caractéristiques principales sont similaires peut présenter des différences de taille ou de couleur. option d'attribut Valeur possible d'un attribut de type option. Exemple
ordre de coût Type de commande pouvant être utilisé pour imputer les frais supplémentaires à un tiers. Les frais supplémentaires sont, par exemple, les dépenses de comptabilité, les frais de dédouanement, les coûts de conception et les frais de transport. Un ordre de coût ne contient pas d'article physique. ordre de retour Commande client ou fournisseur dans laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs. ordre magasin ouvert Ordre magasin généré pendant la création d'un programme Push et qui contient :
ordre magasin planifié Ordre créé dans l'application Ventes qui est à la base de la plupart des processus liés à un programme. Ordres magasin planifiés qui sont créés lors de l'approbation des programmes de vente, mises à jour et révisions de programme découplées des ordres magasin. Ils assurent l'interface entre Ventes d'une part, Magasin et Facturation d'autre part. ordre urgent Commande devant être exécutée dès que possible et généralement assortie de conditions particulières de règlement et de livraison. origine de l’ordre Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. période d'autorisation d'achat matières Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à acheter les matières premières spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévisions à flux tiré. La période d'autorisation d'achat matières est exprimée en nombre de jours. Exemple
Horizon figé d'achat matières : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation d'achat matières : 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. période d'autorisation de fabrication Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à fabriquer les marchandises spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévision à flux tiré. La période d'autorisation de fabrication est exprimée en nombre de jours. Exemple
Horizon figé de la fabrication : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation de fabr. : 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. période gelée Période de chevauchement de la période gelée+ et de la période gelée-. Aucune modification de la ligne du programme d'achat n'est autorisée pendant cette période. période gelée- Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à réduire la quantité des articles requis. période gelée+ Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à augmenter la quantité des articles requis. périphérique Périphérique de sortie sélectionné pour l'état, tel qu'imprimante, écran (moniteur ou fenêtre d'affichage), fichier ASCII, etc. phase Identification d'une étape ou d'une phase du processus de vente. Par exemple, une analyse, une proposition, une négociation, etc. planificateur Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par Infor LN. pourcentage de remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. pourcentage de réussite Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client. pourcentage de sourcing Pourcentage utilisé pour calculer la manière dont les commandes sont divisées entre les fournisseurs. priorité Option permettant d'ajouter une notation aux fournisseurs. Si la priorité est définie, les combinaisons article/fournisseur sont triées par ordre de priorité décroissante. priorité de la matrice Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées. priorités de recherche Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e). Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, Infor LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite. prix au détail conseillé Prix de vente conseillé par les fournisseurs et appliqué par les revendeurs à leurs clients. prix brut Prix total moins la remise de ligne de commande et la remise d'en-tête de commande. prix cible Prix servant de base pour les calculs de contrôle des marges. Un prix cible peut être l'un des prix suivants :
Le prix cible et le prix de vente sont évalués en fonction des limites de marge enregistrées dans le fichier de l'article. prix de référence Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock. prix de vente Prix auquel un article est vendu. prix du contrat Prix convenu dans un contrat de vente, un contrat d'achat ou un appel d'offres. prix d’achat Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. prix net Barème de prix avec toutes les (autres) remises appliquées. S'il n'existe pas de remise, le prix brut est égal au prix net. Le prix net est calculé selon la formule suivante : Prix net = prix du barème - remise ligne - remise commande prix unitaire Prix unitaire par défaut calculé en multipliant le facteur prix par le prix de base à partir du barème de prix le plus récent de la matrice de prix. procédure Désignation d'un groupe de tâches ou d'activités liées de façon logique et effectuées pour atteindre un objectif commercial déterminé. Une procédure est constituée des sessions ou activités manuelles à effectuer. processus Activités et étapes à accomplir pour obtenir un résultat spécifique. Par exemple : étapes de la procédure de commande. Les étapes sont exprimées sous forme de sessions ou d'actions manuelles. Il est possible de lier un processus à un workflow. processus d'approbation Procédure définie par l'utilisateur qui permet d'identifier la boucle d'approbation d'un document. Un processus d'approbation formel identifie généralement les niveaux d'approbation requis et les approbateurs adéquats. processus de vente Méthodologie de vente standard qui doit être appliquée pour le traitement d'une opportunité. Un processus de vente est subdivisé en plusieurs phases. profils utilisateurs (achat) Données par défaut enregistrées par l'utilisateur qui influencent la création des demandes d'achat, appels d'offres, contrats d'achat, commandes clients, programmes d'achat, versions d'achat, appels de livraison et règles d'approbation. Ces données déterminent la méthode de saisie des commandes, les valeurs par défaut au cours de la saisie, etc. profil utilisateur (vente) Données par défaut enregistrées par l'utilisateur qui influencent la création des devis, des contrats de vente, des commandes clients et des programmes de vente. Ces données déterminent la méthode de saisie des commandes, les valeurs par défaut au cours de la saisie, etc. programme à flux tiré Il existe deux types de programmes à flux tiré :
programme d'achat Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes d'achat prennent en charge les activités d'achat à long terme impliquant de fréquentes livraisons et s'appuient généralement sur un contrat d'achat. Tous les besoins concernant le même article, tiers vendeur, tiers expéditeur, service des achats et magasin sont stockés dans un programme unique. programme d'expédition Programme pour lequel des informations détaillées sont fournies en termes de délais d'expédition, de délais de livraison et de quantités. Un programme d'expédition facilite la gestion « juste-à-temps ». programme d'expédition séquencé Programme d'expédition séquencé contenant des informations sur la production ou la livraison des articles faisant l'objet d'une demande. Ce programme peut comprendre la séquence de production ou de livraison, ainsi que l'ordre, le lieu et l'heure de déchargement après l'expédition. programme de remises Entité dans laquelle vous pouvez mémoriser les informations de remise valides pour une période de temps donnée et qui est utilisée pour calculer les remises pour un article. Un programme de remise inclut les éléments suivants :
Les remises spécifiées dans un programme de remises sont exprimées en tant que pourcentage ou montant et sont soumises à une quantité ou une valeur minimum ou maximum. Un programme de remise peut être rattaché à un barème de prix. Programme de vente Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente. programme non référencé Programme contenant des lignes dépourvues de numéro de référence. Comme il n'existe aucun besoin spécifique pour la ligne du programme, les lignes de programme non référencées peuvent tout d'abord être clustérisées, expédiées et reçues ensemble. programme Push Liste de besoins échéancés, générée à partir d'un système de planification centrale, tel que Planification d'entreprise ou Projet, et qui est envoyée au fournisseur. Les programmes Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme. Un programme Push peut utiliser l'un des types de version suivants :
programme référencé Programme contenant des lignes pourvues de numéros de référence. Dès l'expédition, la réception et la facturation des marchandises, les numéros de référence sont utilisés pour communiquer avec les fournisseurs et d'autres applications Infor LN. promotion Application d'une remise, d'une réduction en valeur ou d'articles gratuits à une commande client en fonction de niveaux de commande prédéfinis d'articles spécifiques. Il existe deux types principaux de promotions : au niveau commande et au niveau ligne. promotion au niveau commande Offre spéciale sur une commande client qui réduit le prix total selon un pourcentage ou qui propose un article gratuit. promotion de niveau de ligne Offre spéciale sur une ligne de commande client qui réduit le prix de l'article initial selon un pourcentage ou un montant précis, ou qui assortit l'achat de l'article initial d'articles gratuits. proposition d'achat Recommandation pouvant provenir de plusieurs mécanismes de planification et concernant la nature des articles à acheter leur date d'achat. Vous pouvez également créer et gérer manuellement la proposition. publipostage Type d'activité qui désigne une lettre standard imprimée (pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité) dans laquelle des informations relatives à des objets de gestion spécifiques sont fusionnées. Un publipostage est toujours généré à partir d'un modèle d'activité. quantité Montants budgétés d'un article au cours d'une période spécifique, exprimés en unité de stock. quantité appelée Nombre d'articles actuellement commandés. quantité approuvée Nombre d'articles livrés qui a été approuvé. quantité commandée Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article. quantité cumulée demandée Quantité totale cumulée demandée pour un programme, calculée entre la date de réinitialisation des valeurs cumulées et la date des besoins planifiée, qui correspond à la date de livraison planifiée ou la date d'expédition planifiée. Les quantités cumulées demandées sont actualisées dès réception de la confirmation des marchandises pour la ou les lignes du programme. quantité cumulée demandée antérieure Valeurs cumulées totales demandées d'un programme, calculées à partir de la dernière date de réinitialisation des valeurs cumulées jusqu'à la date de sortie (suivante) du programme. Contrairement aux valeurs cumulées demandées, la quantité cumulée antérieure inclut également les besoins des lignes de programme sorties pour lesquelles aucune réception de marchandises n'est encore enregistrée. quantité cumulée expédiée Quantité totale cumulée expédiée pour laquelle un avis d'expédition a été reçu, calculée depuis la date de réinitialisation des valeurs cumulées jusqu'à la dernière date de transaction, qui correspond à la date d'expédition. Si vous n'utilisez pas d'avis d'expédition, les quantités cumulées expédiées ne sont pas mises à jour dans une société logistique. quantité cumulée facturée Quantité totale cumulée facturée pour un programme, calculée depuis la date de réinitialisation des valeurs cumulées jusqu'à la dernière date de transaction, qui correspond à la date de la facture. Les quantités cumulées facturées sont mises à jour dès que la facture est approuvée par Finances. quantité de commande maximum Quantité maximum d'articles à acheter ou à produire en une seule fois. Lorsque les ordres planifiés sont générés, la quantité d'articles à acheter ou à produire en une seule fois n'est jamais supérieure à la quantité de commandes maximum. La quantité de commandes maximum permet d'éviter l'achat ou la production d'un article en quantité trop importante. quantité de reliquat Nombre d'articles devant être livrés ultérieurement. Cette quantité n'est pas nécessairement égale à la quantité refusée. quantité de remplacement Quantité totale à budgéter pour la fraction d'année spécifiée, exprimée en unité de remplacement. Quantité du contrat Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro. quantité du programme Quantité de l'article requise par la ou les lignes du programme. quantité expédiée Quantité expédiée d'après un code Expédition et une séquence d'expédition spécifiques. quantité facturée Nombre d'articles réellement facturés. quantité livrée Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur. quantité maximum du contrat Quantité totale maximum convenue, exprimée dans l'unité de quantité. Elle doit être supérieure ou égale à la quantité convenue du contrat. quantité minimum de contrat Quantité totale minimum convenue, exprimée dans l'unité de quantité. La quantité minimum du contrat doit être supérieure à zéro et inférieure ou égale à la quantité convenue du contrat. quantité reçue Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock. quantité rejetée Nombre d'articles livrés qui a été rejeté. quantités cumulées reçues Quantité totale cumulée reçue pour un programme, calculée entre la date de réinitialisation des valeurs cumulées et la dernière date de transaction, qui correspond à la date de réception. Les quantités cumulées reçues sont mises à jour dès la réception des marchandises pour la ou les lignes du programme. quantité tarifaire supplémentaire par unité Quantité par unité par rapport à laquelle vous pouvez définir des tarifs de transport. Vous pouvez choisir parmi les unités définies dans Données communes. De nombreux tarifs de transport sont fonction de la distance et du poids. Les quantités/unités supplémentaires permettent de définir des tarifs qui reposent sur d'autres unités, tels que le volume ou sur une combinaison de distance, de poids et d'autres unités. Exemple 1 Tarif de transport par quantité/unité supplémentaire: Quantité taux supplémentaire: 1 palette, Distance: 1 000 km Montant par distance: 10 Exemple 2 Tarifs de transport par combinaisons d'unités par distance/zone: Poids: 10 kg Quantité taux supplémentaire: 1 m³ Type de tranche: Minimum
Dans cet exemple, les tarifs de transport sont fonction de la distance, par poids et volume. La livraison SH0001, d'Amsterdam à Rotterdam, comportent les éléments suivants : Distance : 70 km, poids : 50 kg, volume : 7 m³ Le coût du transport pour la livraison SH0001 est calculé comme suit : 10 * 70 (distance) + 5 * 50 (poids) + 5 * 7 (volume) = 985 quantité totale approuvée Quantité totale des articles approuvés, exprimée en unité d'achat. rabais Montant payé à un tiers acheteur à titre de remise pour la fermeture d'une commande client. réception d'achat à payer Indique quand la facturation est applicable aux marchandises achetées et contient les détails de paiement et de facturation d'une commande ou d'un programme. Les mises à jour en provenance et à destination du module Comptabilité fournisseurs sont gérés à l'aide de réceptions d'achats à payer. Si le règlement des marchandises achetées est Paiement à partir des consommations, la réception à payer est générée lorsque le stock lié à une commande client ou à un programme d'achat est consommé, c'est-à-dire, sorti du magasin. Si le règlement est Paiement à partir des réceptions, la réception à payer est générée dès que les marchandises achetées sont reçues. référence Numéro qui, s'il est déterminé par Contrôle d'assemblage, fait référence à une combinaison unique du numéro de poste, du numéro de kit d'assemblage et du numéro de série père. Numéro qui, s'il est déterminé par le module Gestion des achats, fait référence à un appel de livraison du programme d'achat unique généré à partir de Magasin. référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. référence de la commande du tiers Numéro de commande créé par le tiers pour représenter le besoin dans son système. Le numéro de référence de la commande du tiers permet de comparer correctement les mêmes enregistrements. régénération Processus de réorganisation des lignes de programme et de déplacement des lignes dans le temps. La régénération est uniquement réalisée pour les programmes non référencés. règle d'approbation Combinaison d'éléments de données, tels que le tiers vendeur, l'acheteur, le planificateur, la date d'application, la date d'expiration et le montant, selon laquelle Infor LN approuve les commandes fournisseurs. Les règles d'approbation reposent également sur des règles d'acceptation ou d'exception. règle de sourcing Système de planification contenant les règles de réservation de la demande en fonction d'une combinaison de priorité fournisseur et de réservation à des fournisseurs spécifiques sous forme de pourcentage. règle d’acceptation Lorsqu'une une règle d'approbation repose sur des règles d'acceptation, Infor LN approuve automatiquement la commande fournisseur conforme à une règle valable. Si vous définissez des règles d'approbation fondées sur l'acceptation, vous déterminez la combinaison d'éléments de données que Infor LN doit utiliser pour approuver la commande fournisseur. règle d’exception Lorsqu'une règle d'approbation repose sur des règles d'exception, Infor LN approuve automatiquement une commande fournisseur non conforme à une règle valable. Si vous définissez des règles d'approbation fondées sur l'exception, vous déterminez la combinaison d'éléments de données que Infor LN ne doit pas utiliser pour approuver la commande fournisseur. règlement échelonné Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. regroupement Rassembler plusieurs commandes fournisseurs provenant de sources différentes en une commande fournisseur unique. Le regroupement permet de réduire le nombre de commandes fournisseurs et d'obtenir les meilleurs prix et rabais possibles. rejeté Statut affecté à une demande d'achat dont le statut est En attente d'approbation lorsqu'un approbateur la rejette. relance Document demandant expressément au fournisseur de livrer les marchandises commandées selon les termes convenus. relation Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord. reliquat Commande client non honorée ou livraison partielle à une date ultérieure. Demande d'un article dont le stock est insuffisant pour satisfaire la demande. reliquat confirmé Commande créée pour toute quantité de commande qui ne peut pas être immédiatement livrée en raison de ruptures de stock. reliquat potentiel Reliquat devant être confirmé manuellement et modifiable par l'utilisateur. Les situations suivantes peuvent donner lieu à un reliquat potentiel :
remarque Texte de commentaire contenant des informations de journal qui peuvent être liées à un objet. Plusieurs remarques peuvent être liées à un même objet. remise Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées. Il existe trois types de remises :
remise de ligne de commande Pourcentage ou montant soustrait du montant d'une ligne de commande. remises/prix tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que père. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée. Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, Infor LN cherche en premier lieu la remise sur commande définie pour le tiers « parent ». Si la remise sur commande n'est pas spécifiée pour le « parent » ou si aucun parent n'est spécifié, Infor LN cherche la remise sur commande définie pour le tiers dans la commande. remise sur commande Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Synonyme : remise totale remise totale Voir : remise sur commande remplacement de structure Copie d'une structure existante dans une autre et de remplacement de la structure actuelle de la catégorie cible. rendez-vous Type d'activité qui désigne un rendez-vous programmé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Un rendez-vous comporte des participants invités. Réponse à un appel d'offres Réponse à un appel d'offres, qui inclut une ou plusieurs lignes de réponse avec les offres. Une offre propose des marchandises ou services à un certain prix et sous certaines conditions de vente et elle peut être considérée comme une offre de vente. représentant Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes. responsable de compte Personne chargée des relations avec les comptes, ou tiers. révision de prix du contrat Accord géré par la date relatif aux éléments de prix et de remise figurant sur la ligne de contrat. La révision des prix permet de disposer de plusieurs prix sur le long terme. Une révision active est valable à partir de sa date d'application jusqu'à la date d'application de la révision suivante ou jusqu'à la date d'expiration de la ligne de contrat. salutations Formule de politesse utilisée au début d'une lettre. Par exemple : Monsieur, Madame ou A l'attention du conseil d'administration. scénario de coûts supplémentaires Ensemble d'attributs de recherche utilisés pour déterminer les frais supplémentaires d'une commande ou d'une expédition. Chaque scénario est lié à un groupe de coûts. secteur d’activité Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activité. Les secteurs d'activités peuvent servir de critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et d'historiques. segment Partie de programme définissant l'unité de temps utilisée pour la programmation. Un segment contient un type de besoin, une unité de temps et une longueur de segment sélection Groupe prédéfini de données qui doivent être imprimées ou traitées. Un groupe de données est défini par une expression de sélection (ou critère de sélection). Vous pouvez définir dans le gestionnaire de texte une expression qui servira à extraire des informations de la base de données à des fins de gestion/impression. séquence d'expédition Séquence d'expédition créée par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition (ASM) pour un code Expédition spécifique. service des achats pour les demandes d'achat Département, clairement identifié dans le modèle d'activité de la société, qui gère les relations d'achat entre les tiers. Ce département identifie l'emplacement depuis lequel la demande d'achat est lancée. Les informations du service des achats sont utilisées pour convertir la demande d'achat en commande fournisseur ou en appel d'offres. service des ventes Département identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de vente avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. service sous-traité Code Article auxiliaire destiné à l'enregistrement des opérations de sous-traitance. Les articles de ce type sont également des articles administratifs. Il s'agit d'articles immatériels utilisés pour enregistrer les coûts de sous-traitance. simulations des priorités de commandes Activité simulée permettant de calculer un ordre de priorité pour l'attribution des stocks aux commandes. solde impayé Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier. source Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple). sous-catégorie Niveaux inférieurs (pages de catalogue) d'une structure de catalogue. sous-traitant Tiers auquel il est fait appel pour exécuter certains services, tels que l'exécution d'une partie d'un projet ou d'un ordre de fabrication. Les services sont fournis à partir d'une commande fournisseur. statut de promesse Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. supprimé Statut attribué à une demande d'achat dont le statut est Converti ou Annulé lorsque celle-ci est supprimée. sur livraison Livraison excédentaire par rapport à la quantité initiale commandée. surplus Quantité d'un ou de plusieurs composants expédiés qui constitue un kit incomplet. Les composants restants doivent encore être livrés, sauf s'il est impossible d'achever la ligne de commande client pour une raison quelconque. table de périodes Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple). Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple. tâche Type d'activité qui désigne une action à exécuter pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. tâches d'impression/de traitement Tâches fixes permettant d'imprimer ou de traiter des données par lot. Une tâche peut être répétée à tout moment ou utilisée à des fins de vérification. tarif de vente Le plus haut niveau utilisé pour enregistrer les prix et remises pour un groupe de clients et/ou fournisseurs. Pour déterminer le prix et la remise, il est possible de lier un code Tarif à une commande client. taux (taux de change de la devise) Taux de change (à l'achat ou à la vente). téléphone (bureau) Numéro de téléphone, incluant l'indicatif, du contact au travail. temps de traitement interne Délai requis entre l'identification des besoins et le lancement de la commande fournisseur. Les délais de traitement interne tiennent compte de la préparation des documents et de l'approvisionnement. texte du programme Texte spécifique comportant, par exemple, des informations de référence supplémentaires. textes tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que « père ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, Infor LN cherche en premier lieu les textes définis pour ce tiers. Si aucun texte n’est spécifié pour le parent ou si aucun parent n’est spécifié, Infor LN cherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande. tiers 2 Tiers dont le libellé et la fonction sont différents. tolérance de capacité maximum Pourcentage maximum pouvant excéder la capacité du tiers expéditeur. tolérance de capacité minimum Pourcentage minimum pouvant rester inférieur à la capacité du tiers expéditeur. tolérance de date de livraison (-) Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. tolérance de date de livraison (+) Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. tolérance de quantité (-) Quantité minimum qu'un fournisseur doit livrer. La tolérance de quantité minimum est exprimée sous forme de pourcentage de la quantité commandée. tolérance de quantité (+) Quantité maximum qu'un fournisseur doit livrer. La tolérance de quantité maximum est exprimée sous forme de pourcentage de la quantité commandée. transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. type d'opportunité Façon de classer les opportunités ayant des caractéristiques similaires à des fins de tri ou de sélection. Type d'ordre Groupe de commandes traitées selon la même procédure (ensemble d'étapes de commande = session). De plus, ces commandes partagent plusieurs autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.). type de besoin Un des trois types représentant un besoin dans le temps, utilisé à des fins de programmation. Les trois types de besoins suivants sont disponibles :
Pour les programmes non référencés, les types de besoin sont liés aux segments. Pour les programmes de prévisions à flux tiré, le type de besoin est toujours Planifié ou Immédiat. Pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré, le type de besoin est toujours Ferme. type de commande client Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. type de commande fournisseur Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. type de liste Manière dont un article composé peut être défini. type de matrice Définit le type d'une définition de matrice et est lié à un ensemble d'attributs de matrices. Les types de matrices suivants sont disponibles dans Calcul des prix:
Chaque type a sa propre sélection d'attributs. Pour un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice. type de modification Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. type de relations Classification permettant de déterminer la présence d'une commission ou d'un rabais, ainsi que la façon dont les commissions doivent être réglées. La relation est soit un tiers acheteur auquel un rabais est accordé, soit un tiers vendeur (agent) ou un employé (représentant) auquel une commission est payée. type de tranche Entité servant à spécifier le mode de définition des tranches entre les plages de différentes entités, telles que les distances, les montants ou les quantités d'articles commandées. Une tranche, dans ce cas, est le premier ou le dernier numéro d'une plage. Un type de tranche peut avoir les valeurs suivantes : Minimum La tranche est la valeur la plus basse d'une plage. Exemple
Dans ce cas, les tranches sont 10 et 50. Les quantités commandées >= 10 et < 50 obtiennent une remise de 3 %. Les quantités commandées supérieures ou égales à 50 bénéficient d'une remise de 5 %. Jusqu'à La tranche est la valeur la plus élevée d'une plage. Exemple
Dans ce cas, les tranches sont 100 et 1000. Pour les distances <= 100, le tarif est de 10. Pour les distances >= 100 et <= 1000, le tarif est de 50. type de version Classification utilisée pour spécifier le type de version, selon les besoins du programme qui sont regroupés et les messages EDI pouvant être générés. Ces messages sont indiqués par le programme utilisé. unité de mesure de la commande client Unités dans lesquelles les dimensions des articles sont exprimées dans les commandes clients. unité de mesure des commandes fournisseurs Unité dans laquelle les dimensions de l'article sont exprimées sur les commandes fournisseurs. unité de mesure pour la capacité Unité de temps dans laquelle la capacité du tiers expéditeur est exprimée. unité de prix Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). unité de prix d’achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. unité de temps du segment Unité de temps dans laquelle le segment est exprimé, par exemple en jours, semaines, mois, etc. unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. unité d’achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. utilisateur Personne qui utilise une application informatique. valeurs cumulées Totaux de l'année jusqu'à la date du jour pour les quantités expédiées, reçues, demandées et facturées. Les valeurs cumulées servent de statistiques de programme pour déterminer si le statut est en avance ou en retard sur le programme par rapport à la demande. valeur subjective Les valeurs subjectives permettent de proposer à l'utilisateur un barème de notation facile à utiliser, qui est basé sur le questionnaire de notation des fournisseurs et le classement des réponses à l'appel d'offres. La méthode des valeurs subjectives permet d'éviter à l'utilisateur d'évaluer les critères sous forme de pourcentage. Il est possible d'attribuer des valeurs réelles aux valeurs subjectives. Les valeurs réelles sont exprimées sous forme de pourcentage. valeurs utilisateurs par défaut (vente) Données par défaut enregistrées par l'utilisateur qui affectent de façon significative la création des devis et commandes clients. Ces données déterminent la méthode de saisie des commandes, les valeurs par défaut au cours de la saisie, le degré d'acception après la saisie, etc. variante de produit Configuration unique d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options :
6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. version d'achat Permet d'émettre, sous un seul numéro de version, les programmes partageant les caractéristiques suivantes :
version de matière Programme pour lequel des informations prévisionnelles sont fournies en termes de temps d'expédition, de délais de livraison et de quantités. En général, une version de matière peut être considérée comme un lancement de planification. Cependant, la version de matière peut également contenir la commande réelle. version de vente Numéro de version unique identifiant les programmes de vente partageant les mêmes caractéristiques suivantes :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||