Notation crédit

La poursuite d'une commande client peut dépendre du contrôle du crédit du tiers. Pour tous les clients, vous devez sélectionner une notation crédit dans la session Invoice-to Business Partners (tccom4112s000). Cette notation détermine les mesures à prendre lorsque vous traitez des commandes clients pour un tiers et que le montant de la facture ouverte va dépasser son plafond de crédit.

Vous pouvez, par exemple, contrôler le crédit du tiers ou bloquer la commande client. Vous définissez la notation crédit et les actions correspondantes dans la session Credit Ratings (tcmcs0564m000) de Données communes.

Le fait que le crédit soit ou non contrôlé et la mesure à prendre dépendent de la combinaison des paramètres suivants :

  • La notation crédit sélectionnée pour le tiers dans la session Invoice-to Business Partners (tccom4112s000).
  • L'action de notation du crédit sélectionnée pour la notation de crédit dans la session Credit Ratings (tcmcs0564m000).

  • La sélection des paramètres de ventes suivants dans la session Sales Order Parameters (tdsls0100s400):

    • Signal if Credit Limit is Exceeded.
    • Block if Credit Limit is Exceeded.
  • La sélection de la case à cocher Contrôle du crédit pour le type de commande client dans la session Sales Order Types (tdsls0194s000).

Infor LN peut contrôler le plafond de crédit à plusieurs stades de la procédure de commande.

Dans la session Credit Ratings (tcmcs0564m000), vous pouvez sélectionner les étapes suivantes dans la procédure de contrôle du crédit que Infor LN doit effectuer :

  • Sales Order Entry
  • Release to Warehousing
  • Confirm Shipment

Si l'action est Check Credit, Infor LN affiche un avertissement et bloque la commande si le plafond de crédit du tiers facturé est dépassé.

Si l'action de notation du crédit est Always Hold (Credit) ou Always Hold (Overdue Invoice), Infor LN bloque toujours la saisie des commandes clients, le lancement des commandes clients dans Magasin ou l'expédition, sans vérifier le plafond de crédit du tiers. Dans les lignes de commandes bloquées, l'action Always Hold (Credit) ou Always Hold (Overdue Invoice) indique le motif du blocage.

Dans la session Hold Reasons by Business Partner Type (tdsls0193s000), vous pouvez sélectionner un code Motif pour bloquer les commandes clients par type de tiers. Pour chaque motif de blocage, vous pouvez indiquer les mesures à prendre lorsqu'une ligne de commande client est mise en attente pour un motif particulier.

Si la commande client est bloquée, vous ne pouvez pas poursuivre la procédure de commande. Après un "lancement ferme" de la ligne de commande client bloquée dans la session Blocked Sales Order (Lines) (tdsls4520m000), la procédure de commande peut se poursuivre.

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