Budgetdaten verarbeiten

Die Daten aus den Budgetbuchungen und der tatsächlichen Buchung in LN werden an Infor BI Reporting weitergeleitet. Die Grunddaten für die Budgetbuchungen werden aus den Bottom-Up-Budgetdaten eingelesen. Die Grunddaten für die tatsächlichen Buchungen werden aus den Projektkosten-Kontendaten eingelesen. Mit den Fenstern "Earned-Value-Verfahren" und "Budget" können Sie die Budgetbuchungen verwalten und ändern.

Earned-Value-Daten verwalten

Mit der Option "Earned-Value-Daten verwalten" verwalten Sie die Earned-Value-Verfahren der Aktivitäten, die im zeitbezogenen Budget verwendet werden.

[...]
Budgetversion verwalten

In diesem Fenster verwalten Sie die Budgetversionen. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Legen Sie mithilfe der Datenfilter die Daten fest, für die Sie die Version generieren möchten.
  2. Überprüfen Sie die Budgetversion, den Status der Version und das Genehmigungsdatum der Budgetversion, wenn der Status "Genehmigt" lautet.
  3. Fügen Sie bei Bedarf eine neue Version hinzu.
Aktuelles Budget generieren

In diesem Fenster generieren Sie ein aktuelles Budget. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Legen Sie mithilfe der Datenfilter die Daten fest, für die Sie den Bericht generieren möchten.
  2. Klicken Sie auf [...], um ein aktuelles Budget durch Kopieren der Budgetdaten aus LN zu generieren, oder klicken Sie auf [...], um das Budget anhand der letzten genehmigten Budgetversion in BI zu generieren.
Hinweis

Wenn die Budgetdaten erstmalig aus LN an BI weitergeleitet werden, wird das Feld für das aktuelle Budget standardmäßig aufgefüllt. Das Ausführen des Prozesses "Aktuelles Budget generieren" ist nicht mehr obligatorisch.

Aktuelles Budget nach Projekt/Aktivität/Überwachungscode verwalten

In diesem Fenster verwalten Sie das aktuelle Budget nach Projekt/Aktivität/Überwachungscode. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Legen Sie mithilfe der Datenfilter die Daten fest, für die Sie das Budget verwalten möchten.
  2. Überprüfen Sie den Überwachungscode und das verbundene Budget in LN und in BI.
  3. Klicken Sie auf [...], um Überwachungscodes hinzuzufügen. Das folgende Fenster wird angezeigt: [...]
  4. Wählen Sie die Überwachungscodes aus, denen die Budgetpositionen hinzugefügt werden sollen.
Aktuelles Budget nach Projekt/Aktivität/Kostenkomponente verwalten

In diesem Fenster verwalten Sie das aktuelle Budget nach Projekt/Aktivität/Kostenkomponente. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Legen Sie mithilfe der Datenfilter die Daten fest, für die Sie das Budget verwalten möchten.
  2. Überprüfen Sie die Kostenkomponente und das verbundene Budget in LN und in BI.
  3. Klicken Sie auf [...], um Kostenkomponenten hinzuzufügen. Das folgende Fenster wird angezeigt: [...]
  4. Wählen Sie die Kostenkomponenten aus, denen die Budgetpositionen hinzugefügt werden sollen.
Aktuelles Budget anzeigen

In diesem Fenster zeigen Sie das aktuelle Budget an. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Legen Sie den Datenbereich fest, für den Sie den Bericht generieren möchten.
  2. Überprüfen Sie die Version des Projekts und die Version des aktuellen Budgets für das Projekt in der ausgewählten Währung.
  3. Klicken Sie im Feld "Projekt" auf den Projektcode. Das folgende Fenster wird angezeigt: [...]
  4. Klicken Sie auf "Aktuelles Budget nach Projekt/Aktivität", um den Bericht für das aktuelle Budget auf Aktivitätenebene anzuzeigen.
  5. Überprüfen Sie das aktuelle Budget für das Projekt auf Aktivitätenebene.
  6. Klicken Sie im Feld "Aktivität" auf den Aktivitätscode.
  7. Klicken Sie auf "Aktuelles Budget nach Projekt/Aktivität/Kostenkomponente" oder auf "Aktuelles Budget nach Projekt/Aktivität/Überwachungscode", um das aktuelle Budget im Bericht auf Kostenkomponenten- oder Überwachungscode-Ebene anzuzeigen.
  8. Überprüfen Sie die Budgetdaten für die Aktivität auf Kostenkomponenten- oder Überwachungscode-Ebene.
Budgetversion genehmigen

In diesem Fenster genehmigen Sie die Version des aktuellen Budgets. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Legen Sie mithilfe der Datenfilter die Daten fest, um die zu genehmigende Budgetversion auszuwählen.
  2. Klicken Sie auf [...], um die ausgewählte Budgetversion zu genehmigen.
Zeitplanversion verwalten

In diesem Fenster können Sie Zeitplanversionen für das Projekt anzeigen und verwalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie die Firma und das Projekt aus, für die bzw. das Sie die Version verwalten möchten.
  2. Geben Sie den Versionscode und die Bezeichnung ein, um eine neue Zeitplanversion in BI zu erstellen und zu verwalten.
Zeitplan nach Projekt generieren

Das Fenster "Zeitplan nach Projekt generieren" dient zum Generieren von Zeitplänen mithilfe der Zeitplanversionen, die im Fenster "Zeitplanversion verwalten" erstellt wurden. Diese Version erfasst die aktuellen Zeitplandaten.

In diesem Fenster generieren Sie einen neuen Zeitplan für das Projekt. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie die Firma und das Projekt aus, für die bzw. das Sie den Zeitplan generieren möchten.
  2. Wählen Sie die Zeitplanversion aus, für die Sie den Zeitplan generieren möchten.