| | Aktivität (tdsmi2600m000) Mit diesem Programm können Sie Aktivitäten anzeigen, erfassen und verwalten. Mit diesem Programm können Sie schnell die wichtigsten Daten für eine Aktivität erfassen. - Sie können dieses Programm über das Hauptprogramm Aktivitäten (tdsmi2500m000) aufrufen, indem Sie doppelt auf einen Datensatz klicken oder eine neue Aktivität eingeben. Sie können dieses Programm auch alleine aufrufen.
- Klicken Sie zum Anzeigen der Aktivitätsdaten im Menü Datei des aktuellen Programms auf Daten für Aktivität. Dadurch wird das Unterprogramm Aktivitäten (tdsmi2500m000) aufgerufen.
Aktivitätspositionen Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme: Handelspartner Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren. Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners: - Name und Adresse des Unternehmens
- Sprache und verwendete Währung
- Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten
Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt. Gelegenheit Wird durch eine für den Verkauf zuständige Person verwendet, um Verkaufsinformationen zu erfassen und zu überwachen, die mit einem Handelspartner verknüpft sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung gegenüber diesem Handelspartner zu verkaufen. Gelegenheitsart Eine Methode der Klassifizierung von Gelegenheiten nach ähnlichen Merkmalen zum leichteren Sortieren und Auswählen. Folgenummer Die Folgenummer einer Aktivität für einen Handelspartner oder eine Gelegenheit. LN bestimmt die Folgenummer, indem die Historie nach der höchsten Folgenummer durchsucht und diese um zehn erhöht wird. Abgeschlossen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Aktivität (endgültig) abgeschlossen. Hinweis Die Aktivität kann, unabhängig davon, ob sie abgeschlossen ist oder nicht, mit Hilfe des Programms Aktivitäten global löschen (tdsmi2210m200) gelöscht werden. Sie kann weiterhin aus der Historie abgefragt oder gedruckt werden. Geben Sie in diesem Feld einen Text ein. Aktivität Ein Termin, ein Anruf, eine Aufgabe, ein Rundschreiben oder eine E-Mail, die in LN erfasst werden und beispielsweise mit einem Ansprechpartner, einem Handelspartner oder einer Gelegenheit verknüpft werden können. Aufgaben, Termine und Anrufe können optional mit Desktop-Anwendungen synchronisiert werden. Ganzer Tag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt der Termin für den ganzen Tag. Daher braucht nur der Beginn, nicht aber das Ende angegeben zu werden. Beginn am Das Datum und der Zeitpunkt, zu dem die Aktivität gestartet wurde. Ende am Termin und Zeitpunkt, zu dem die Aktivität beendet ist. An iCalendar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Terminanfrage an ein externes Kalenderprogramm für die Aktivität gesendet werden. Standort Der Standort, an dem die Aktivität stattfindet. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Ursprung Orte, Veranstaltungen, Ereignisse oder Verfahren, über die Handelspartner von Ihrer Firma erfahren und Kontakt aufnehmen (zum Beispiel eine Messe oder eine Werbeanzeige). Phasen-Code Die Identifizierung einer Phase im Rahmen des Verkaufsprozesses. Beispiele: Analyse, Vorschlag, Verhandlung, usw. Organizer Hinweis Wenn das Kontrollkästchen An iCalendar markiert ist, gilt Folgendes: Budget Ein Plan-Wert zusammengesetzt aus Einheiten oder Wertbeträgen, die auf bestimmte Funktionsbereiche oder Posten aufgeteilt, z. B. übergeordnete Abteilungen, Kostenstellen, Artikel oder Artikelgruppen, für Ausgabenzwecke zur Verfügung stehen. Dieser Plan kann danach anhand der Ist-Werte ausgewertet und mit anderen Plan-Werten verglichen werden. Außerdem können Sie verschiedene Szenarios simulieren. Angebot Ein schriftlicher Vorschlag, in dem Waren und Dienstleistungen zu einem bestimmten Preis und unter bestimmten Verkaufsbedingungen einem möglichen Käufer auf Anfrage angeboten werden. Projekt Ein Projekt muss innerhalb vorgeschriebener Zeit- und Kostenbeschränkungen erfüllt werden und wird zur Definition oder Ausführung freigegeben. VK-Auftrag Eine Vereinbarung über den Verkauf von Artikeln oder Dienstleistungen an einen Handelspartner gemäß bestimmten Bedingungen. Ein VK-Auftrag besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Auftragspositionen. Der Kopf enthält die allgemeinen VK-Auftragsdaten, wie Handelspartnerdaten sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen. Die Daten der zu liefernden Artikel, wie Preisvereinbarungen und Liefertermine, werden in den Auftragspositionen erfasst. Anfrage Ein EK-Dokument, mit dem Anbieter aufgefordert werden, ihre Bedingungen (Preis, Rabatt, Lieferzeit, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen usw.) für die Lieferung (einer Menge) eines Produkts mitzuteilen. Sie können die Anfrage an verschiedene Anbieter senden. Die Anbieter können Anfragerückmeldungen für die angegebenen Artikel übermitteln. Sie können die Rückmeldungen erfassen und die Preise und Rabatte, die von verschiedenen Anbietern angeboten werden, verhandeln und vergleichen. Eine akzeptierte Rückmeldung kann in einen Vertrag, eine Bestellung oder ein Preisbuch kopiert werden. | |