Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000)

Mit diesem Programm können Sie Preise und Rabatte für fakturierte VK-Auftragspositionen der Arten Auftrag/Lieferposition und Nachlieferung ändern.

Sie können Preise und Rabatte nur mit dem Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) ändern, wenn:

  • die Lieferdaten festgelegt wurden.
  • der Kunde nicht gesperrt ist,
  • die VK-Auftragsposition an das Paket Fakturierung freigegeben wird und das Feld Status im Paket "Fakturierung (CI)" Bestätigt oder Gesperrt lautet.
Hinweis

Um Preise und Rabatte für gelieferte VK-Auftragspositionen für die Art Auftragsposition zu ändern, verwenden Sie das Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000).

Menü

Im entsprechenden Menü können Sie Folgendes auswählen:

  • VK-Auftragspositionen, um das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) zu starten.
  • Alle freigegebenen Positionen, um die VK-Auftragspositionen anzuzeigen, die an Fakturierung freigegeben wurden. Sie können nur die Preise/Rabatte von Positionen ändern, deren Status im Paket Fakturierung Bestätigt oder Ausgesetzt lautet.
  • Alle Positionen, um alle Positionen anzuzeigen.
Preise und Rabatte ändern

Wenn ein Auftrag ausgewählt wurde, werden in diesem Programm Daten der Auftragsposition angezeigt. Es können nur die folgenden, preis- und rabattrelevanten Felder geändert werden:

  • Preis
  • Positionsrabatt
  • Rabattbetrag
  • Rabatt-Code
Hinweis

Wenn Sie eine Position ändern möchten, für die eine Auftrags-/Vertragsbeziehung vorhanden ist, hängt es von der Einstellung des Kontrollkästchens Beziehung nach Buchung der Auftragsposition beenden im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) ab, wie die Verknüpfung mit dem Vertrag weiter behandelt wird.

 

VK-Auftrag
Die Nummer des VK-Auftrags, für den Sie Preise ändern oder auf den Sie Rabatte anwenden möchten.
VK-Auftrag
Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
Kunde
Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Rechnungsmenge
Die Anzahl der tatsächlich fakturierten Artikel.
Rechnungsmenge
Die Einheit, in der die Rechnungsmenge ausgedrückt wird.
Auftragspositionsart

Zulässige Werte

  • Auftrag/Lieferposition
  • Nachlieferung
Rechnungsposition
Nummer der Abrufposition
Preis
Der geänderte VK-Preis für den Artikel.
Hinweis

Wenn die Auftragsposition eine Gültigkeitseinheit aufweist und das Kontrollkästchen Aufschläge verwenden im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, beinhaltet dieser Preis einen Aufschlag.

Preis
Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

  • Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
  • Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
VK-Preiseinheit
Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt.
Mehrebenenrabatt
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den VK-Auftrag mehrere Rabatte gültig.
Positionsrabatt
Der geänderte Rabattprozentsatz.
Rabattbetrag
Der geänderte Rabattbetrag für den Artikel.
Rabatt-Code
Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

  • Standardrabatte
  • Zuschläge
  • Zahlbare Provisionen
  • Zahlbare Boni
Rechnungsbetrag
Der Betrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird.
Hinweis

Bei der Fakturierung von Überschuss wird der voreingestellte Rechnungsbetrag dargestellt durch die Selbstkosten der gelieferten Komponenten positionen. Sie müssen den voreingestellten oder geänderten Betrag in diesem Programm bestätigen.

Preis in Artikeldatei aktualisieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der geänderte Verkaufspreis für den Artikel auch im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) aktualisiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Verkaufspreis nur für diese VK-Auftragsposition geändert.

Preisdaten für andere Folgenummer aktualisieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden der geänderte Preis und der geänderte Rabatt auch in den weiteren Folgenummern desselben Auftrags und derselben Position aktualisiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Verkaufspreis und -rabatt nur für die aktuelle VK-Auftragsposition und Folgenummer geändert.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie die Preise/Rabatte einer Auftrags-/Lieferposition aktualisieren, werden auch die Nachlieferungen aktualisiert, die mit der Auftrags-/Lieferposition verbunden sind. Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und Sie die Preise/Rabatte einer Nachlieferung aktualisieren, aktualisiert LN die Nachlieferungen, die mit dieser Nachlieferung verknüpft sind, aber aktualisiert dabei nicht die (übergeordnete) Auftrags-/Lieferposition.

Vertrag
Die Nummer des verknüpften VK-Vertrags.
Vertragsposition
Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
VK-Abteilung für Vertrag
Die mit dem Vertrag verbundene VK-Abteilung.
Vertrag ignoriert
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Bestellposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

  • Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
  • Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.
Hinweis

Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Tatsächlicher Liefertermin
Der Liefertermin für die VK-Auftragsposition.
Liefermenge
Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.
Liefermenge
Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.
Liefermenge
Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.
Liefermenge
Die Einheit, in der die Liefermenge ausgedrückt wird.
Nachliefermenge
Die Nachlieferungsmenge der Verkaufsauftragsposition nach Bestätigung der Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000), angegeben in der Verkaufseinheit.
Nachliefermenge
Die Nachlieferungsmenge der Verkaufsauftragsposition nach Bestätigung der Nachlieferung im Programm Nachlieferungen verwalten und bestätigen (tdsls4125m000), angegeben in der Bestandseinheit.
Projekt
Hierbei handelt es sich um das PCS-Projekt des Artikels.
Artikel
In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind:

  • Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
  • Service-Artikel
  • Fremdbearbeitungsdienste
  • Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Gültigkeitseinheit
Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.
Status
Der Status des VK-Auftrags.
Status im Paket Fakturierung
Der Status der Auftragsposition in Fakturierung.

Zulässige Werte

Status Ausgangsrechnung

 

VK-Auftragspositionen
Bestätigen
Bestätigt den Rechnungsbetrag für die Überschuss menge.

Der voreingestellte Betrag wird durch die tatsächlichen Selbstkosten der gelieferten Komponenten positionen dargestellt.

Positionsrabatte
Ruft das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) auf.