Zusätzliche Bestellprozesse

Hinzufügen von Anschaffungsnebenkosten zu Bestellungen

Um über den Einkaufspreis hinaus einen umfassenden Einblick in alle einkaufsbezogenen Kosten zu erhalten, können alle Anschaffungsnebenkosten mit einer Bestellung verknüpft werden.

Ändern von Preisen und Rabatten nach Wareneingang oder Verbrauch

Im Programm Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000) können Sie nach erfolgtem Wareneingang die Preise und/oder Rabatte ändern.

In den Programmen Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000) und Preise und Rabatte für zu zahlende Wareneingänge (EK) ändern (tdpur4132m000) können Sie Preise und/oder Rabatte nach dem Verbrauch der Ware ändern.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ändern von Preisen oder Rabatten nach Wareneingang oder Verbrauch.

Zusammenfassen von Bestellungen

Wenn Sie die Anzahl an Bestellungen reduzieren und die bestmöglichen Preise und Rabatte erhalten möchten, können Sie Bestellungen zusammenfassen. Durch das Zusammenfassen von Bestellungen können Sie eine Reihe von Bestellungen verschiedener Herkunft zu einer einzigen Bestellung zusammenfassen.

Kopieren von Bestellungen

Über das Programm Bestellung kopieren (tdpur4201s000) können Sie bereits vorhandene Bestellungen in neue Bestellungen kopieren.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kopieren von Bestellungen.

Löschen von Bestellungen

Sie können das Programm Bestellungen löschen (tdpur4224m000) verwenden, um Folgendes zu löschen:

  • stornierte Bestellpositionen
  • verarbeitete Bestellpositionen
Hinweis

Das Löschen der Daten richtet sich nach dem Wert im Feld Bestelldaten löschen, wenn vollständig erhalten des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400).

Generieren von Frachtaufträgen aus Bestellungen

Im Paket Fracht (FM) werden Transportbedarfe verarbeitet. Da Einkauf (PUR) manchmal für den Transport der Waren zuständig ist und folglich die Waren vom Lieferanten abholen muss, können Sie aus einer Bestellung einen Frachtauftrag generieren. Wenn für den Transport der Waren nicht der Lieferant, sondern Einkauf (PUR) zuständig ist, muss der Lieferant wissen, wann die Waren zur Abholung bereitstehen müssen. Folglich müssen Sie den geplanten Ladetermin in der Bestellung als den Tag des Versands ansehen, also als den Tag, an dem die Waren beim Lieferanten abgeholt werden sollen.

Die Integration zwischen Fracht (FM und Einkauf (PUR) umfasst die folgenden Themen:

  • Integration von Frachtauftragsverwaltung und Einkauf
    Während der Planung und Ausführung eines Frachtauftrags ändert sich der Status mehrmals. Ist Einkauf (PUR) für die Erstellung des Frachtauftrags zuständig, kann der Fortschritt der Sendung und Ladungen ausgetauscht und die Daten zwischen Fracht (FM) und Einkauf (PUR) gemeinsam verwendet werden.
  • Integration zwischen Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen

    Der Frachttarif, den Sie an den Spediteur bezahlen müssen, wird als Frachtkosten bezeichnet. Sie können Ihrem Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung stellen basierend auf:

    • Frachtkosten
    • Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
    • Frachttarife Kunde
Generieren von Arbeitsaufträgen aus Bestellungen

Im Modul "Werkstatt" werden Reparaturen oder Verbesserungen von Teilen erfasst. Es wurde eine Integration zwischen den Paketen Service und Einkauf (PUR) geschaffen, um die folgenden Vorgänge in der Werkstatt zu unterstützen:

  • Die Abteilung, von der die Reparaturen oder Überholungen in der Werkstatt durchgeführt werden, verfügt nicht über alle erforderlichen Ersatzteile und benötigt zusätzliche Teile von einer dritten Firma.
  • Die für die Reparatur oder die Überholung zuständige Abteilung beauftragt eine weitere Firma (einen Fremdleister) mit der Durchführung der Arbeiten.

In diesen beiden Fällen muss eine Bestellung generiert werden, um die Teile zu beschaffen oder die Fremdleistung einzukaufen. Um sowohl den Einkauf von fremdvergebenen Aktivitäten als auch die Beschaffung der zusätzlichen Teile zu unterstützen, kann in Service ein Arbeitsauftrag erstellt werden, der seinen Bedarf an Einkauf (PUR) weiterleitet. Folglich lautet die Herkunft der Bestellung Instandhaltung.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

Abwickeln von Nachlieferungen

Wenn nur ein Teil oder gar keine der auf der Bestellung aufgelisteten Waren geliefert werden, können Nachlieferungen erstellt werden.

In den folgenden Fällen kann eine Nachlieferung erstellt werden:

  • Die eingegangene Menge für die Bestellposition ist geringer als die Bestellmenge zum Zeitpunkt der Bestellung.
  • Die eingegangene Menge der Waren wird während der Wareneingangsprüfung (teilweise) abgelehnt
  • Die eingegangene Menge entspricht der Bestellmenge, aber der Anwender ändert die Nachliefermenge von null auf einen höheren Wert.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter EK-Nachlieferungen.

Abwickeln von Reklamationsaufträgen

Ein Reklamationsauftrag ist eine Bestellung, in der Rücksendungen gemeldet werden. Ein Reklamationsauftrag kann nur negative Beträge enthalten. Das Reklamationsauftragsverfahren umfasst eine Reihe von Schritten.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter EK-Reklamationsaufträge.

Drucken von Forderungen

Während des Wareneingangsprozesses kann es gelegentlich vorkommen, dass die eingegangene Menge nicht mit der Lieferscheinmenge übereinstimmt. Wenn der tatsächliche Lieferumfang geringer ist als auf dem Lieferschein vermerkt, können Sie im Programm Reklamationen drucken (tdpur4420m000) eine Reklamation drucken.

Drucken von EK-Rechnungen

Als optionalen Schritt des Bestellverfahrens können Sie Eingangsrechnungen über das Programm Eingangsrechnungen drucken (tdpur4404m000) drucken. Diese Rechnungen werden verwendet, um die Daten in Ihrem System mit den Daten (Rechnungen) zu vergleichen, die Sie vom Lieferanten erhalten.

Drucken von Mahnungen

Über das Programm Mahnungen für Bestellungen (tdpur4403m000) können Sie eine Mahnung drucken, um einen Lieferanten über noch nicht gelieferte Bestellungen zu informieren.

Projektzuordnung

Projektzuordnung im Paket Einkauf umfasst das Zuordnen von Projektkosten für Bestellanforderungen, Anfragen und Bestellungen. Wenn für den Artikel auf der Anforderung, der Anfrage oder der Bestellung eine Zuordnung erforderlich ist, muss eine Zuordnungsverteilung mit diesen EK-relevanten Objekten verknüpft werden. In einer Zuordnungsverteilung wird die erforderliche Menge des übergeordneten Logistikobjekts auf die Verteilungspositionen für Kombinationen aus Projekt/Budget, Projektelement und/oder Projektaktivität verteilt. Beispiel: Wenn eine Verteilung verwendet wird, um die Bestellmenge auf einer EK-Auftragsposition zuzuordnen, werden die Waren für diese Projekte, Elemente und Aktivitäten gekauft, und die Kosten werden auf diese Projekte, Elemente und Aktivitäten gebucht.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projektzuordnung in den Paketen "Verkauf" und "Einkauf".

Festlegen von Direktbereitstellungen und Aufteilen von Wareneingängen

Wenn Sie einen bestehenden VK-Auftrag erfüllen möchten, für den kein Bestand verfügbar ist, können Sie Einlagerungswaren sofort vom Wareneingangslagerplatz zum Versandbereitstellungsplatz für die Entnahme transportieren. Zur Veranlassung dieses Prozesse müssen Sie einen Direktbereitstellungsauftrag generieren.

Das Aufteilen von Wareneingängen läuft im Grunde auf das Aufteilen von WE-Positionen hinaus. Wenn Auftragspositionen generiert werden, können Sie die Auftragspositionen in mehrere Wareneingangspositionen aufteilen. Folglich finden für eine Auftragsposition mehrere Wareneingänge statt. Wenn ein Direktbereitstellungsauftrag vorhanden und eine Aufteilung der Lieferung erforderlich ist, können Sie eine Lieferposition in mehrere Lieferungen unterteilen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen.

Definieren von Direktlieferungen

Sie können auf VK- oder Service-Aufträgen angeben, ob die verkauften Waren direkt geliefert werden sollen. Bei Direktlieferungen führt ein VK- oder ein Service-Auftrag zu einer Bestellung. Da der Lieferant die Waren direkt an den Kunden liefert, ist das Paket Lagerwirtschaft nicht involviert.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

Definieren von Lieferantenfortschrittszahlungen

Mit Lieferantenfortschrittszahlungen können Kunden Lieferanten bezahlen, noch bevor oder nachdem die bestellten Waren für eine Bestellung tatsächlich eingegangen sind. Die Zahlungen werden über einen Zeitraum verteilt, und die Beträge müssen an bestimmten Daten an den Lieferanten gezahlt werden. Der Rechnungsfluss für den Bestellartikel wird vom verknüpften Warenfluss getrennt.

Lieferantenfortschrittszahlungen eignen sich für Artikel mit Merkmalen wie einer langen Vorlaufzeit, einem hohen Wert, einem hohen Ingenieuraufwand und einem Festpreis. Fortschrittszahlungen können die Daten und die Ereignisse umfassen, für die der Lieferant vor dem Wareneingang bestimmte Aufgaben abschließen muss, z. B. die Bereitstellung von Konstruktionsdokumenten oder Testergebnissen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenfortschrittszahlungen.

Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen auf Bestellungen

Wenn Fremdbearbeitung für Arbeitsgang auf einen Artikel angewendet wird, können Bestellungen Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen enthalten. Diese Bestellungen können dann aus einem Produktionsauftrag oder einer konvertierten Anforderung oder Anfrage mit einem verknüpften Produktionsauftrag generiert werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen im Paket "Einkauf".

Verwenden von Konsignationsbestand

Wenn Sie bei der Bestellabwicklung Konsignationsbestand verwenden möchten, können Sie festlegen, wie der Konsignationsbestand behandelt werden soll.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konsignation in Verkauf und Einkauf

Verwenden von vom Kunden gestellten Materials

Um Kunden oder deren Lieferanten für die Bereitstellung des Materials zu aktivieren, das für die Produktion eines bestimmten Kundenartikels benötigt wird, können Sie die Funktion Vom Kunden gestelltes Material implementieren. Eine Bestellung der Art Vom Kunden gestelltes Material kann auf der Basis des Bedarfs auf einem VK-Auftrag durch den Auftragsplan generiert werden. Diese Bestellung wird verwendet, um das vom Kunden bereitgestellte Material abzurufen, das durch den Produktionsauftrag benötigt wird, um die Kundenartikel zu produzieren. Die Bestellung übernimmt die Bedarfszuordnung des Bedarfsauftrags.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Vom Kunden gestelltes Material in Einkauf und Verkauf.