| | Marketing, Verkauf, DienstprogrammeUm konkurrenzfähig und profitabel zu bleiben, müssen Sie die Bedarfe eines Handelspartners erkennen, weitergeben und verfolgen. In CRM können Sie Verkaufs- und Marketingdaten auf flexible Art und Weise festlegen und verfolgen. Sie können Daten zu Interessenten erfassen, Zusatzinformationen zu aktuellen Handelspartnern pflegen, Gelegenheiten nutzen, um Verkaufspotenzial zu erfassen und zu überwachen und diverse Verkaufs- und Marketingaktivitäten erstellen, planen und Berichte zu diesen Aktivitäten generieren. Kontakte und Aktivitäten können zwischen CRM und Microsoft Exchange synchronisiert werden. In CRM sind keine obligatorischen Schritte hinterlegt. Alle Informationen sind optional. Verwenden Sie Gelegenheiten, um auf einen Handelspartner bezogene Verkaufsinformationen zu erfassen und zu verfolgen, mit dem Ziel, diesem Handelspartner ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Da ein VK-Angebot aus einer Gelegenheit generiert werden kann, kann eine Gelegenheit die Grundlage für Produktangebote an einen Handelspartner darstellen. Die Projektzuordnung im Verkauf umfasst das Zuordnen von Projektkosten zu VK-Auftragspositionen und VK-Angebotspositionen. Wenn für einen Artikel die Projektzuordnung erforderlich ist, können Sie den Artikel der Gelegenheit optional mit einer Zuordnung verknüpfen. Über Aktivitäten können Sie Logistikobjekte (Handelspartner, Ansprechpartner, Gelegenheiten oder andere Aktivitäten) planen und den Fortschritt dieser Aktivitäten verfolgen. Bei einer Aktivität handelt es sich um einen Termin, einen Anruf, einen Arbeitsgang, ein Rundschreiben oder eine E-Mail, die von einem Anwender erstellt oder durch diesen ausgeführt werden muss und die in LN erfasst wird. Zu Aktivitäten gehören beispielsweise Telefonanrufe, Rundschreiben, Besuche, Kundenbefragungen usw. Briefe an Handelspartner sowie Serienbriefe (Massenrundschreiben) sind allgemein bekannte Marketing-Aktivitäten. In CRM können Sie Briefe erstellen, speichern und ändern. Mithilfe der Serienbrief-Funktion drucken Sie einen generell gültigen Brief mit handelspartnerspezifischen Daten. Außerdem können Sie Briefe in Textverarbeitungsprogramme exportieren, um Funktionen wie die Rechtschreibprüfung bei diesen Briefen anzuwenden. Mithilfe von Auswahlausdrücken legen Sie Suchkriterien zum Erstellen einer Zielgruppe fest. Über diese Zielgruppe kann festgelegt werden, wer bei einer bestimmten Aktion berücksichtigt werden soll. Auswahlausdrücke werden verwendet, um Zielbereiche für Gelegenheiten, Serienbriefe und Berichte zu erstellen und Attribute und Aktivitäten global hinzuzufügen. Wenn Sie einen Brief oder einen Auswahlausdruck erstellen, können Sie den Text-Editor verwenden, um das Layout des Briefs oder einen Ausdruck zu definieren. Sie können Berichte festlegen, um von Anwendern definierte Daten anzuzeigen. Um CRM auf Basis Ihrer Anforderungen anzuzeigen, können Sie Berichte drucken und verarbeiten. Kontakte aus LN können mit Microsoft Exchange synchronisiert werden. Aktivitäten der Art Anruf oder Termin können als Kalenderereignisse zwischen LN und Microsoft Exchange synchronisiert werden. Kalendereinträge werden in beide Richtungen synchronisiert.
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