Korrigieren von Rechnungen

Wenn Änderungen der Rechnungsbeträge erforderlich sind, können Sie die Zusammenstellung einer Rechnung mit dem Status Zusammengestellt im Paket Fakturierung rückgängig machen. Im entsprechenden Logistikpaket können Sie die rechnungsbezogenen Daten der Auftragspositionen ändern, wie beispielsweise den Preis und den Rabattsatz oder -betrag. Wenn Sie die Daten speichern, überträgt LN die neuen Daten automatisch in das Paket Fakturierung. Sie können dann die Rechnungsdaten erneut verarbeiten.

Hinweis

Bei Rechnungen, die Sie direkt verarbeiten, wie beispielsweise Gut- und Lastschriften, sind keine Korrekturen möglich. Weitere Informationen finden Sie unter Direkte Verarbeitung von Rechnungen.

So korrigieren Sie die Rechnungen:
Schritt 1. Zusammenstellung der Rechnungen rückgängig machen

Wählen Sie im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) den betreffenden Rechnungslauf oder das Schema aus.

Markieren Sie eines der folgenden Kontrollkästchen:

  • Zusammenstellung rückgängig machen

    Wenn Sie auf die Option Weiter klicken, führt LN die folgenden Schritte aus:

    • Löscht die Rechnungen aus dem Paket Fakturierung.
    • Setzt den Status der Rechnungsdatenpositionen auf Ausgesetzt.
    • Setzt den Status des Rechnungslaufs auf Ausgesetzt.
    Sie können diese Option beispielsweise verwenden, wenn Sie die Auswahlbereiche des Rechnungslaufs und/oder das Layout des Rechnungslaufs ändern und den Lauf dann erneut verarbeiten möchten.
  • Zusammenstellung rückgängig und löschen

    Wenn Sie auf die Option Weiter klicken, führt LN die folgenden Schritte aus:

    • Löscht die generierten Rechnungen aus dem Paket Fakturierung.
    • Löscht Rechnungsdaten für Projekte und Service-Verträge aus dem Paket Fakturierung.
    • Setzt den Status der Rechnungsdatenpositionen für andere Auftragsarten auf Ausgesetzt.
    • Setzt den Status des Rechnungslaufs auf Ausgesetzt.
Schritt 2. Korrigieren der Rechnungsauswahl

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Auswahlbereiche des Rechnungslaufs und/oder das Layout zu ändern:

  1. Öffnen Sie den Rechnungslauf im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
  2. Bestätigen Sie die Rechnungsdaten, für die der Status zuvor auf Ausgesetzt gesetzt wurde, beispielsweise im Programm Auftragsdaten global bestätigen (cisli2219m000).
  3. Verarbeiten Sie den Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) erneut.
Schritt 3. Korrigieren der Rechnungsdaten

So ändern Sie die Rechnungsdaten:

  • Ändern Sie die Rechnungsdaten im entsprechenden Logistikpaket.
  • Für alle Auftragsarten außer "Projekt" und "Service-Vertrag" sind die Rechnungsdaten noch in Fakturierung vorhanden. Sie müssen die Auftragspositionen nicht erneut an Fakturierung freigeben. Wenn Sie die neuen Daten in den entsprechenden Programmen in den Paketen Verkauf, Projekt oder Service speichern, aktualisiert LN die Fakturierungsdaten im Paket Fakturierung automatisch und setzt den Status auf Bestätigt.
  • Wenn Sie die Option Zusammenstellung rückgängig und löschen für eine Projektrechnung oder eine Rechnung für einen Service-Vertrag ausgeführt haben, sind die Rechnungsdaten nicht mehr im Paket Fakturierung vorhanden. Ändern Sie die Daten in den entsprechenden Programmen in den Paketen Projekt oder Service und geben Sie die Daten erneut an Fakturierung frei.

  • Im Paket Fakturierung können Sie einige Daten in den folgenden Programmen für Rechnungsdaten - Anforderungspositionen ändern:

    • Rechnungsdaten Bonus (Positionen) (cisli2595m000)
      Sie können den Bonusbetrag ändern.
    • Rechnungsdaten Zinsen (cisli2110s000)

      Sie können die folgenden Daten ändern:

      • Zahlungsleistender
      • Ursprünglicher Zahlungsleistender
      • Rechnungsstellungsverfahren
      • USt-Code
      • Rechnung
      • Zahlungsverfahren
      • Zahlungsbedingungen
      • Kreditprovision
    • Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000)
      Sie können den Bonusbetrag ändern.
  • Bestätigen Sie die Rechnungsdaten, für die der Status zuvor auf Ausgesetzt gesetzt wurde, beispielsweise im Programm Auftragsdaten global bestätigen (cisli2219m000).
  • Verarbeiten Sie den Rechnungslauf im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) erneut.

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