No seu radar

Quatro blocos neste widget mostram o número de registros individuais que atendem a uma determinada condição. Quando você clica em um, o conteúdo é exibido no widget da lista de cartões à direita.

Esta lista mostra os blocos padrão:

• Disputas

  Este bloco exibe o número total de contestações e o valor de contestação agregado (na moeda da empresa) criados em relação a registros de fatura no nível de processo selecionado.

  A lista de registros à direita é classificada em ordem ascendente por data de contestação. Clique em Exibir para abrir um registro específico e realizar ações, ou clique em Exibir tudo para acessar a lista completa de registros de contestação.

• Ajustes necessitando revisão

  Este bloco mostra o número de ajustes criados em relação a faturas no nível de processo selecionado com status de revisão Não liberado, Revisão requer aprovação e Aprovação pendente. Clique no botão Exibir para navegar da lista de cartões para a lista de registros, onde você pode executar ações. Clique em Exibir tudo para exibir todas as transações que requerem revisão de ajuste.

• Pagamentos não resolvidos

  Este bloco mostra a contagem de pagamentos não liberados e não atribuídos. Clique no botão Exibir tudo para ver todos os pagamentos Não liberados e Não atribuídos no aplicativo FSM. As listas de cartões à direita mostram as contagens de pagamentos não liberados e não atribuídos separadamente. Clique no botão Revisar para exibir a lista de pagamentos. Na exibição de lista, é possível explorar o aplicativo FSM clicando em Número do pagamento.

• Representantes que requerem validação

  Este bloco exibe o número de representantes do cliente que requerem validação, no nível do grupo de clientes selecionado. Na lista de cartões, os representantes de clientes podem ser atribuídos e validados. Clique no botão Exibir tudo para fazer uma busca detalhada na lista de clientes, onde é possível executar ações.

Um recurso de adiamento está disponível para situações em que você não tem certeza de como lidar com um grupo de registros ou aguarda esclarecimentos. Você pode definir um tempo padrão de adiamento com antecedência. Quando você clica no ícone Adiar, o registro selecionado é removido temporariamente da lista de ações necessárias para a duração do período de adiamento. Use a lista de adiamentos na parte superior do widget para revisar seus registros adiados. Você pode reativar os registros para retorná-los à lista ativa.

Clique no ícone Filtrar na Configuração do espaço de trabalho e especifique os campos Grupo de clientes, Empresa e Nível de processo para filtrar os registros exibidos nos blocos de widget No seu radar.