Criar itens de linha de fatura

É possível adicionar itens de linha depois de criar uma transação.

  1. Selecione Contas a receber > Faturas.
  2. Na guia Não liberado, abra um registro de transação.
  3. Na guia Itens de linha, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações se o valor do Modelo de entrada de fatura da guia Principal for Padrão:
    Descrição
    Especifique uma descrição do item.
    Referência de item
    Especifique uma referência de item.
    Financiamento do projeto
    Selecione um valor de financiamento do projeto, que é um valor de Dimensão financeira 2.
    Contrato do projeto
    Selecione um contrato de projeto.
    Projeto
    Selecione um projeto.
    Campo de classificação do usuário
    Especifique um valor de classificação de usuário.
    Valor da transação
    Especifique um valor de transação.
  5. Na guia Linhas de uma fatura, especifique estas informações se o valor do Modelo de entrada da fatura da guia Principal for Expandido:
    Item
    Selecione um item a receber ou especifique um item de usuário. Os itens de usuário são referenciados como itens Especiais.
    Quantidade
    Especifique uma quantidade de item.
    Preço unitário
    Especifique um preço unitário de item.
    Unidade de medida
    Selecione uma unidade de medida de item. A unidade de medida será padronizada a partir da definição de item a receber.
    Descrição
    Especifique uma descrição do item. A descrição será padronizada a partir da definição de item a receber.
    Categoria de distribuição
    Selecione uma categoria de distribuição para itens do usuário.
    Tipo de linha
    Selecione um tipo de linha global.
    Contrato do projeto
    Selecione um contrato de projeto.
    Projeto
    Selecione um projeto.
    Campo de classificação do usuário
    Especifique um valor de classificação de usuário.
    Valor da transação
    Especifique um valor de transação.
  6. Na seção Imposto, especifique estas informações:
    Tributável
    Marque esta caixa de seleção se o item for tributável. O indicador tributável é padronizado a partir da definição de item a receber.
    Código de imposto
    Selecione um código de imposto. O código de imposto é padronizado a partir da definição do item a receber.
    Categoria de impostos de produtos
    Selecione uma categoria de impostos de produto. A categoria de impostos de produtos assume como padrão a definição do item a receber.
    Código de uso de imposto
    Selecione um código de uso de imposto. O código de uso de imposto é padronizado a partir da definição do item a receber.
    Código UNSPSC
    Selecione um código padrão de produtos e serviços das Nações Unidas (UNSPSC) do item.
  7. Na seção Projeto, especifique estas informações:
    Financiamento do projeto
    Selecione um valor de financiamento do projeto, que é um valor de Dimensão financeira 2.
    Contrato do projeto
    Selecione um contrato de projeto.
    Projeto
    Selecione um projeto.
  8. Na guia Encargos adicionais de uma linha, especifique estas informações:
    Encargo adicional
    Selecione um encargo adicional.
    Valor fixo
    Se o encargo adicional for definido como um tipo de valor fixo, o valor será padronizado a partir da definição de encargo adicional. O valor pode ser substituído.
    Percentual
    Se o encargo adicional definir um tipo de percentual, o percentual será padronizado a partir da definição de encargo adicional. O percentual pode ser substituído.
  9. Na guia Distribuição de uma linha, as distribuições são criadas automaticamente. Para atualizar ou criar distribuições, especifique estas informações:
    Categoria de distribuição
    Selecione uma categoria de distribuição.
    Valor da moeda
    Especifique o valor da distribuição.
    Conta do razão global
    Especifique a conta do razão global. As contas padrão do razão global podem ser substituídas.
    Código de imposto
    Selecione um código de imposto. O código de imposto será padronizado a partir da definição de item a receber.
    Valor tributável
    Especifique o valor tributável do valor de distribuição.
  10. Na guia Encargos adicionais de uma fatura, especifique estas informações se o valor do modelo de entrada da fatura da guia Principal for Expandido:
    Encargo adicional
    Selecione um encargo adicional.
    Valor fixo
    Se o encargo adicional for definido como um tipo de valor fixo, o valor será padronizado a partir da definição de encargo adicional. O valor pode ser substituído.
    Percentual
    Se o encargo adicional definir um tipo de percentual, o percentual será padronizado a partir da definição de encargo adicional. O percentual pode ser substituído.
  11. Na seção Imposto, especifique estas informações:
    Tributável
    Marque esta caixa de seleção se o item for tributável. O indicador tributável é padronizado a partir da definição de item a receber.
    Código de imposto
    Selecione um código de imposto. O código de imposto é padronizado a partir da definição do item a receber.
    Categoria de impostos de produtos
    Selecione uma categoria de impostos de produto. A categoria de impostos de produtos assume como padrão a definição do item a receber.
    Código de uso de imposto
    Selecione um código de uso de imposto. O código de uso de imposto é padronizado a partir da definição do item a receber.
    Código UNSPSC
    Selecione um código padrão de produtos e serviços das Nações Unidas (UNSPSC) do item.
  12. Na seção Projeto, especifique estas informações:
    Financiamento do projeto
    Selecione um valor de financiamento do projeto, que é um valor de Dimensão financeira 2.
    Contrato do projeto
    Selecione um contrato de projeto.
    Projeto
    Selecione um projeto.