Use este procedimento para excluir todos os clientes atribuídos a uma empresa ou grupo de clientes específico. Você tem que excluir os clientes com base no número de meses que passam após a última data de atividade do cliente que você atribuiu em Meses excl cliente. Você pode limpar periodicamente os clientes com base nas políticas de dados.
- Selecione .
- Selecione Empresa ou Grupo de clientes, mas não ambos.
- Especifique estas informações:
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Excluir somente registros de auditoria
-
Selecione se deseja excluir registros de auditoria.
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Data de corte
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Especifique a data de corte usada para definir registros de auditoria de cliente.
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Configurar cliente para exclusão
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Selecione se deseja alterar o status do cliente e imprimir um relatório mostrando os clientes cujo status está alterado.
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Registros de arquivo
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Selecione se deseja copiar os registros para o disco antes de serem excluídos.
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Cliente
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Selecione um cliente para limpar registros para esse cliente.
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Data de início
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A data de início é da Data de corte de limpeza no grupo corporativo financeiro. Esta data é usada para definir os registros de cliente a serem incluídos na limpeza.
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Classe principal
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Selecione a classe principal para definir os registros de cliente a limpar.
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Classe secundária
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Selecione a classe secundária para definir os registros de cliente a limpar.
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Analista de crédito
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Selecione o analista de crédito para definir registros de clientes a limpar.
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Representante de vendas
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Selecione o representante de vendas para definir registros de clientes a limpar.
- Na seção Distribuição de relatório, selecione listas de distribuição e tipos de exportação para estes relatórios:
- Relatório de limpeza de clientes
- Agrupar listagem de limpeza de clientes
- Clique em Enviar.