Solicitar novos projetos de resumo

Novo projeto

Especifique o nome do projeto. Não é possível alterar o nome após salvar o projeto.

Contrato

Para faturamento do projeto, marque esta caixa de seleção se o projeto de nível de resumo for um contrato. Somente um projeto de nível de resumo em uma filial pode ser designado como um contrato.

Data de início

Selecione a data de início do projeto. Projetos são registros temporários com datas de início e de término. As datas de início e de término do projeto resumo são os valores padrão. As datas podem ser substituídas, mas devem estar dentro do intervalo de datas do registro pai.

Data de término

Selecione a data de término do projeto.

Identificador de orçamento

Caso use edição de orçamento, selecione o identificador de orçamento para a edição de orçamento.

Pessoa responsável

Selecione o funcionário de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo controla se os formulários de Meu projeto serão exibidos para a função de Gerente de projeto. A pessoa responsável só é designada em projetos de nível de resumo.

Equipe do projeto

Selecione a equipe de funcionários de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo controla se os formulários de Meu projeto serão exibidos para a função de Gerente de projeto. A equipe responsável só é especificada em projetos de nível de resumo.

Inspeção

Marque esta caixa de seleção para designar projetos para inspeção. Se esta caixa de seleção estiver marcada para um projeto, ele poderá ser exibido e filtrado nas listas e relatórios. Os relatórios também podem ser exibidos no Relatório de inspeção de projeto no Infor d/EPM Platform App Studio.

Inspecionado por

Selecione um funcionário. Use este campo para atribuir um funcionário como inspetor do projeto. Os relatórios e as páginas iniciais que contêm o campo Inspeção podem ser filtrados pelo inspetor para incluir apenas seus projetos inspecionados se a opção Inspeção estiver selecionada e Inspecionado por estiver em branco, todos os relatórios serão incluídos.

Receita do programa

Marque esta caixa de seleção se o projeto for um contrato e o contrato tiver receita do programa.

Tipo de receita do programa

Selecione um valor se o projeto for um contrato e o projeto contiver receita do programa.

Valor do contrato

Especifique o valor do contrato.

Moeda

Selecione a moeda. Se este campo estiver em branco, a moeda padrão da estrutura do projeto será usada quando o projeto for salvo.

ID do contrato

Especifique a ID do contrato. Se este campo estiver em branco, o contrato do projeto será o valor padrão

Tipo de contrato

Selecione um tipo de contrato.

Taxas máximas

Especifique o valor máximo para as taxas do contrato. As taxas não podem exceder o valor do contrato.

Alocar gastos

Este recurso é substituído por Divisão antecipada e não pode ser usado se a divisão antecipada for verdadeira. Se esta caixa de seleção estiver marcada, as distribuições de despesa originais serão revertidas e novas distribuições serão criadas com a fonte de financiamento que está em Dimensão financeira 2.

Excluir CP não paga

Marque esta caixa de seleção para garantir que as Faturas a pagar não pagas não sejam selecionadas para faturamento no Faturamento se a receita for independente do faturamento. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, todas as Faturas a pagar para a atividade de contrato, pagas ou não, estarão elegíveis para faturamento.

Divisões frontais

Marque esta caixa de seleção para dividir distribuições antes que os contratos do projeto sejam faturados. Isso se aplica a ações de distribuição de divisão antecipada nestes sistemas: RQ, OC, CP, RG e RP. A divisão antecipada deve ser habilitada no grupo corporativo financeiro.

Método

Selecione uma destas opções:

1. Selecione Reembolso de custo, Custo Plus, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas para faturamento baseado em transação.
2. Selecione o faturamento de Meta para faturamento com base em evento ou resultado.
3. Selecione faturamento de Parcela para faturamento com base no número de parcelas.

É possível alterar um método de faturamento de Meta ou Parcela se as metas ou parcelas não existirem. Não é possível alterar um método de faturamento baseado em transação, mas é possível criar metas de substituição para a fonte de financiamento. A meta de substituição é faturada além do faturamento da transação. Se você não quiser faturar as transações de despesa, pode colocá-las em retenção e apenas faturar as metas.

Percentual de margem de lucro

Se o Método for Custo Plus ou Tempo e materiais, ou Tabela de taxas especifique o percentual de margem de lucro a ser usado para faturamento.

Tabela de taxas

Se o Método for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.

Reconhecimento de receita

Selecione a forma como a receita é reconhecida para este contrato. A receita do contrato do projeto pode ser reconhecida como Combinado no momento do faturamento ou Separado, o que significa independente do faturamento.

Método

Se o Reconhecimento de receita for Separado, selecione o método para reconhecer a receita:

1. Selecione Provisão total para um método de receita válido com base em transação.
2. Selecione Meta para reconhecimento de receita de evento e porcentagem completada.
3. Selecione Parcela para receita com base em um número de parcelas.
4. Selecione Percentual de conclusão para receita com base no percentual concluído.

É possível alterar um método de receita de Meta, Parcela ou Percentual de conclusão se metas, parcelas ou porcentagens de conclusão não existirem. Não é possível alterar um método de receita baseada em transação, mas é possível criar metas de substituição para a fonte de financiamento. A meta de substituição é reconhecida, além do reconhecimento de receita da transação. Para não reconhecer a receita nas transações de despesas, será possível colocá-las em retenção e somente reconhecer a receita nas metas.

Diferir e reter restante

Selecione a opção para transações em que as fontes de financiamento não são faturadas ou reconhecidas em 100 por cento:

1. Deixe o campo em branco quando uma única fonte de financiamento é faturada ou reconhecida, as transações parcialmente faturadas ou parcialmente reconhecidas não são criadas. Se os fundos não estiverem disponíveis para a transação de despesa inteira a faturar ou reconhecer, o valor inteiro será não faturado ou não reconhecido. Se uma única fonte de financiamento não for selecionada quando as transações forem faturadas ou reconhecidas, as parciais serão criadas quando os limites forem excedidos e uma fonte de 100% estiver disponível.
2. Selecione Diferir apenas quando uma única fonte de financiamento é faturada ou reconhecida, uma transação parcialmente faturada ou parcialmente reconhecida é criada para o valor restante. A transação não é colocada em retenção.
3. Selecione Diferir e reter quando uma única fonte de financiamento é faturada ou reconhecida, uma transação parcialmente faturada ou parcialmente reconhecida é criada para o valor restante e colocada em retenção.

Fatura de projeto único

Marque esta caixa de seleção para faturar um único projeto de lançamento para cada fatura e faturar vários projetos na mesma ação. Esta opção aplica-se à seleção de registros de transação de despesa. Metas, adiantamentos, subsídios e cobranças antecipadas são processados normalmente.

Receita de projeto único

Marque esta caixa de seleção para reconhecer a receita para um único projeto de lançamento para cada reconhecimento de receita, bem como reconhecer vários projetos na mesma ação.

Os comentários e os documentos anexados permanecem no projeto depois de criá-lo. Se o documento de processo estiver online, especifique a URL para acessar o documento.