Solicitar novo cliente a receber

É preciso avaliar o crédito de clientes novos para que possam ser aprovados. O aprovador atualiza detalhes ausentes ou incorretos, fornece a aprovação e, em seguida, o registro é criado. O cliente deve ser atribuído a uma empresa de contas a receber antes de selecionar o cliente ao adicionar uma fonte de financiamento.

  1. Selecione Projetos > Financiamento > Solicitar novo cliente a receber.
  2. Selecione a prioridade e a data em que o novo lançamento deve ser concluído.
  3. Preencha o formulário.
    Endereço
    Especifique os campos de endereço obrigatórios. O nome e o endereço do cliente são usados para validar o cliente e revisar seu histórico de crédito.
  4. Clique em Enviar.

    A solicitação é encaminhada para aprovação.