Enviar estorno de fatura para aprovação para faturas do contrato por contrato

  1. Selecione Contratos de projeto.
  2. Na guia Contratos, abra um contrato.
  3. Selecione Ações > Enviar estorno de fatura para aprovação.
  4. Especifique estas informações:
    Grupo de faturas
    Selecione o grupo de faturas do contrato para estornar. Somente os grupos de faturas com status Lançado em diário serão exibidos.
  5. Clique em Enviar.
    O status de aprovação da fatura é Enviado para aprovação, e o status é Lançado em diário. Nenhuma alteração pode ser feita nas faturas.

    O aprovador irá aprovar ou rejeitar o estorno da fatura. Quando rejeitado, a janela Comentários é exibida. O aprovador deve especificar uma explicação para a rejeição. Esta explicação aparece no corpo do email enviado para o registro. O estorno de fatura rejeitado tem o status Lançado em diário, e o status de aprovação é Rejeitado. Se um registro no grupo de faturas para um contrato for rejeitado, todos os registros para o grupo de faturas desse contrato serão rejeitados.

    Se o estorno da fatura for aprovado, o status de aprovação será atualizado para Estorno de fatura aprovado e o status será Lançado em diário. A ação Reverter faturas lançadas em diário pode ser executada.