Criar, solicitar ou atualizar locais de fornecedor para fornecedores existentes

Quando você cria um local de fornecedor, o local é adicionado ao perfil do fornecedor. Quando você solicita um novo local de fornecedor, ou a atualização de um local existente, a solicitação é enviada para aprovação.

Este procedimento é para fornecedores existentes. Para solicitar um novo fornecedor e um novo local de fornecedor juntos, consulte Solicitar localização de novos fornecedores.

  1. Selecione Contas a pagar > Fornecedores.
  2. Abra um registro de perfil de fornecedor.
  3. Para obter novos locais do fornecedor, na guia Locais, clique em Criar ou Solicitar localização de novo fornecedor.
  4. Para solicitar uma atualização para um local de fornecedor existente, selecione o registro de local e clique em Ações > Solicitar atualização de localização do fornecedor.
  5. Se você estiver solicitando um novo local de fornecedor ou uma atualização para um local existente, especifique a data em Necessário até, o nível de Prioridade e quaisquer Notas para a solicitação.
  6. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Local
    Especifique o local do fornecedor novo.
    Nome
    Especifique o nome do local do fornecedor novo.
    Status
    Especifique se o novo local do fornecedor está Ativo,Inativo ou Inativo para adições de OC.
    Tipo de local
    Selecione se o tipo de local é Destino de remessa e origem da compra, Origem da compra ou Destino de remessa.
    Data efetiva
    Especifique a data efetiva do novo local do fornecedor.
    Código de destino de remessa
    Especifique o código de destino de remessa do novo local do fornecedor.
    Local de destino de remessa normal
    Marque esta caixa de seleção para usar um local de destino de remessa normal.
    Conta do fornecedor
    Especifique a conta do fornecedor do novo local do fornecedor.
    Local de origem da compra normal
    Marque esta caixa de seleção para usar um local de origem de compra normal.
    País/jurisdição de registro do IVA
    Especifique o país ou jurisdição de registro do IVA do fornecedor.
    Número de registro de IVA
    Especifique o número de registro de IVA do fornecedor.
    Moeda da fatura
    Selecione a moeda da fatura do fornecedor.
    Reavaliar
    Marque esta caixa de seleção para indicar se a moeda da fatura é recalculada quando a fatura é paga, considerando as flutuações de taxas de câmbio.
  7. Na seção Endereço atual, selecione se deseja Usar o endereço do fornecedor ou especifique os detalhes do endereço atual.
  8. Na seção Contato principal, especifique as informações de contato do fornecedor.
  9. Para especificar informações na guia Bancos, consulte Criar e gerenciar informações bancárias do fornecedor.
  10. Para especificar informações na guia Opções, consulte Criar opções de fornecedores.
  11. Se você estiver solicitando um novo local de fornecedor ou uma atualização de um local existente, forneça comentários específicos do fornecedor na guia Comentários.

    Também é possível decidir se e quando os comentários são exibidos nos documentos do fornecedor.

  12. Clique em Salvar.

    Se você estiver solicitando um novo local de fornecedor ou uma atualização de um local existente, clique em Enviar.