Criar perfis de fornecedores

  1. Selecione Contas a pagar > Fornecedores.
  2. Selecione Ações > Criar > Criar.
  3. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores. Grupos de fornecedores são usados para identificar um conjunto de fornecedores compartilhados por uma ou mais empresas.
    Status
    É possível alterar o status de um fornecedor. Não é possível inserir faturas para um fornecedor inativo.
    Data efetiva
    Especifique a data em que o fornecedor se torna efetivo.
    Nome jurídico
    Especifique o nome jurídico do fornecedor. Os nomes jurídicos são usados para relatar o rendimento do fornecedor declarável.
    Nome de pesquisa
    Especifique o nome de pesquisa do fornecedor. Os nomes de pesquisa são nomes familiares que podem ser usados para classificar relatórios e listagens.
    Fornecedor de legado
    Se um fornecedor estiver interfaceado através de outro sistema, é possível armazenar o número do fornecedor nesse campo.
    Endereço URL
    Especifique a URL do site do perfil do fornecedor.
  4. Na seção Informações fiscais, especifique estas informações:
    Tipo de ID de imposto
    Especifique o tipo de ID de imposto.
    ID de imposto
    Especifique o ID de imposto.
    Segunda notificação TIN recebida
    Marque esta caixa de seleção se o fornecedor tiver recebido um segundo aviso TIN.
    País/jurisdição de registro do IVA
    Selecione o país onde o fornecedor está registrado para IVA.
    ID de governo eletrônico
    Especifique a ID de governo de 36 dígitos que é necessária para relatório em determinados países.
    Tipo de dígito de verificação
    Selecione o método pelo qual a ID de imposto é verificada. Os métodos de verificação válidos são MOD 10,MOD 11 ou MOD 11-2. Caso contrário, selecione Nenhum dígito de verificação ou Ignorar.
  5. Na seção Informações GIIN/FATCA, especifique estas informações:
    ID GIIN
    Especifique o número de identificação global intermediário usado no sistema de registro da lei de conformidade tributária de conta estrangeira (FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act).
    W8 verificado
    Selecione Sim se o formulário W-8 IRS para pessoas físicas e jurídicas estrangeiras for verificado.
    País/jurisdição
    Especifique o país. Como alternativa, marque a caixa de seleção Selecionar país/jurisdição e selecione o país em uma lista.
  6. Na seção Informações de retenção, especifique estas informações:
    Retenção de rendimento
    Marque esta caixa de seleção para reter a receita no nível do cabeçalho da fatura.
    Permitir substituição de código de retenção de rendimento da empresa
    Marque esta caixa de seleção para permitir a substituição do código de retenção de receita da empresa.
  7. Na seção Moeda, especifique estas informações:
    Reavaliar
    Se a moeda da fatura for diferente da moeda base da empresa, será possível selecionar uma opção de reavaliação. Marque esta caixa de seleção para indicar se o aplicativo recalcula a moeda da fatura quando a fatura for paga para a conta quanto a flutuações de taxas de câmbio.
    Moeda de pagamento padrão do fornecedor
    Selecione a moeda de pagamento padrão do fornecedor. Você pode alterar a moeda padrão do Código de caixa para uma moeda da Fatura para pagamentos de fornecedor.
  8. Na seção Informação do cliente, especifique as informações necessárias do cliente.
  9. Na seção Endereço atual, especifique o endereço atual e o tipo de endereço.
  10. Na seção Contato principal, especifique as informações de contato do fornecedor.
  11. Para especificar informações na guia Bancos, consulte Criar e gerenciar informações bancárias do fornecedor.
  12. Para especificar informações na guia Opções, consulte Criar opções de fornecedores.
  13. Clique em Salvar.