Atribuir linhas de ordem do cliente

Selecione Entrada de ordem > Ordens > Principal > Ordens.

Abra uma ordem de cliente com liberação cancelada.

Na guia Linhas, clique em Criar.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Número de item do cliente: Selecione o número de item do cliente.
Tipo de item: Selecione se o tipo de item é Inventariado, Fora de estoque ou Especial.
Item: Selecione um número de item.
Descrição: Forneça uma descrição para o item.
Quantidade: Especifique uma quantidade para a ordem.
UdM: Selecione a unidade de medida padrão do item.
Preço: Especifique um preço unitário.
UdM do preço de venda: Selecione a unidade de medida de estoque para o item.

Na seção Processamento, especifique estas informações:

Data de expedição prevista: Selecione a data de expedição prevista para a ordem. Se este campo estiver em branco, e nenhum dia de entrega for definido a nível de processo para a ordem, a data da ordem será o padrão. Se os dias de expedição forem definidos a nível de processo, eles serão adicionados à data da ordem para calcular a data de expedição prevista.
Data solicitada: Selecione a data solicitada pelo cliente.
Folha de dados de segurança do material: Marque esta caixa de seleção se a confirmação de MSDS for necessária para a primeira expedição, mesmo que uma confirmação de MSDS tenha sido enviada para o cliente nesse ano.
Ordem futura: Marque esta caixa de seleção se a linha tiver status futuro.
Código de retenção: Selecione um código de retenção se a linha estiver retida. Códigos de retenção são configurados em Contas a receber.
Envio completado: Selecione se esta ordem deve ser enviada como uma ordem completada.
Prioridade: Especifique a prioridade de alocação. A prioridade Contas a receber é o padrão.

Na seção Expedição, especifique estas informações:

Destino da remessa: Selecione o endereço de destino.
Transportadora: Selecione o número da transportadora. A transportadora deve ser um fornecedor válido em Contas a pagar.

Na seção Faturamento, especifique estas informações:

Sem encargo: Marque esta caixa de seleção para impedir que o sistema precifique o item. Faturas que sejam indicadas como Sem encargo são passadas para Contas a receber para cobrança.
Desconto da linha: Marque esta caixa de seleção se o desconto da ordem for aplicado ao longo da linha após calcular o valor tributável da linha.
Desconto adicional: Especifique um valor de desconto adicional na moeda original em que a ordem está definida.
Status de imposto: Selecione se a ordem é isenta de impostos. Se a ordem for Isenta, todas as linhas da ordem serão isentas. Se a ordem for Tributável, é possível substituir o status de imposto em linhas individuais. Se linhas da ordem forem Tributáveis, a ordem também precisa ser tributável. Se o cliente ou itens da ordem forem Isentos, a ordem inteira será isenta.
Código de imposto: Selecione um código de imposto para atribuir ao cabeçalho da ordem. Códigos de imposto representam as autoridades fiscais às quais o imposto de vendas é pago. É possível definir códigos de imposto em Imposto. Caso esteja usando um sistema tributário de terceiros, especifique um código geográfico.

Na seção Informações da ordem de compra, especifique estas informações:

Criar ordem de compra: Marque esta caixa de seleção se o item for solicitado por uma ordem de compra, e não usando estoque.
Entrega direta: Marque esta caixa de seleção se os itens da ordem de compra forem enviados diretamente do fornecedor para o cliente. Se esse campo não for selecionado, os itens serão enviados para o usuário que define a ordem para expedição ao cliente.
Fornecedor: Selecione o fornecedor para a ordem de compra. Se este campo estiver em branco e o campo Criar ordem de compra estiver selecionado, o fornecedor será automaticamente atribuído. Se nenhum fornecedor for atribuído, um fornecedor será atribuído manualmente por Compras.
Código da ordem de compra: Selecione o código da ordem de compra. Ele é usado como parte do número da ordem de compra para o campo Criar ordem de compra.

Na seção Contas, especifique estas informações:

Conta de vendas: Selecione a conta de vendas se a linha for para um item de ordem especial. Se este campo estiver em branco, a conta de vendas do nível de processo será padrão.
Conta de despesa: Selecione a conta de despesa.
Conta de custo de mercadorias vendidas: Selecione a conta de custo de mercadorias vendidas.
Custo unitário: Especifique o custo unitário. É necessário um custo unitário para todos os itens do tipo Especial. Um custo unitário também é necessário para itens fora de estoque, exceto quando é originado de um fornecedor.

Na seção Representante de vendas, especifique estas informações:

Território: Selecione um território de vendas para a ordem.
Representante de vendas 1: Selecione o representante de vendas principal para a ordem.
Comissão: Especifique a taxa de comissão do representante de vendas principal.
Representante de vendas 2: Selecione o representante de vendas secundário para a ordem.
Comissão: Especifique a taxa de comissão do representante de vendas secundário.
Percentual de divisão: Especifique a divisão de comissão entre os representantes de vendas principal e secundário.

Na seção Global, especifique estas informações:

Termos de entrega: Selecione os termos de entrega usados para expedição.
Porto de carregamento: Selecione a porto onde as mercadorias são carregadas para expedição. O porto está localizado no país de expedição.
CNT: Selecione a natureza do código de transação.
Procedimento estatístico: Selecione um código de procedimento estatístico aplicado aos dados.
Quantidade suplementar: Especifique a quantidade suplementar associada à linha.
Código ICN: Selecione o código ICN.
Tipo de linha global: Selecione um tipo de linha no detalhe da linha para transações obrigatórias para países específicos.

Clique em Salvar.