Configurar modelos do IDM

Use este procedimento para configurar um modelo do IDM de ordem de compra.

  1. Baixar modelos do IDM de amostra, fichas informativas e arquivos XML.
    1. Selecione Administração de aplicativo > Compartilhado e clique na guia Document Management.
    2. No painel Modelos de documento de amostra, clique em Ordem de compra.
      Nota: 

      A ordem de compra é usada somente como um exemplo. É possível selecionar outros modelos disponíveis.

    3. Para cada modelo do IDM de amostra são fornecidos links para baixar o modelo, documentos das fichas informativas e o arquivo XML.
  2. Criar modelos do IDM.

    Use os modelos de amostra como uma linha de base para criar seu próprio modelo do IDM. Para obter instruções sobre como criar um modelo do IDM, consulte Suplemento de gerenciamento de saída.

    Salve modelos do IDM no formato .docx.

    Consulte Informações de mapeamento de campo para obter a lista de campos que você pode adicionar ao seu modelo.

  3. Carregue os modelos do IDM criados que podem ser atribuídos como modelos de empresa padrão.
    1. Selecione Administração de aplicativo > Compartilhado e clique na guia Document Management.
    2. No painel Modelos do IDM, clique em Compra.
    3. Clique em Criar e localize um modelo do IDM. É possível anexar os modelos de amostra baixados ou anexar seus próprios modelos.
    4. Gere documentos de saída no formato .pdf ou .docx.
    5. Quando o modelo for anexado, é possível atribuí-lo como padrão para o documento de saída.
  4. Configure modelos do IDM e atribua um modelo do IDM como padrão para os documentos de saída.
    1. Selecione Administração de aplicativo > Compartilhado.
    2. No painel Grupos e empresas, clique em Empresas de compras.
    3. Abra um registro de empresa compradora.
    4. Na guia Modelo de documento, especifique estas informações:
      Usar modelo do IDM
      Marque esta caixa de seleção para usar o modelo do IDM para gerar documentos de emissão de ordem de compra. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o modelo de ordem de compra no formato .rtf poderá ser usado.
      Modelo de ordem de compra do IDM
      Selecione um modelo. Este campo está disponível quando Usar modelo do IDM é selecionado.
    5. Selecione o modelo do IDM que é o padrão para o documento de saída. O modelo também é salvo no IDM.

    Para configurar outros documentos de saída, consulte Informações de referência de modelos do IDM.