Configuração de fatura a receber

Gerar automaticamente fatura a receber

Os usuários podem ativar documentos de fatura a receber a serem gerados automaticamente. Esta tabela mostra como a função de geração automática é ativada para ações específicas:

Ação	Registros de fatura com suporte	Descrição
Liberar	Faturas criadas manualmente	Abra ou crie uma empresa de contas a receber e clique na guia Entrada. Na seção Opções de entrada de transação, marque a caixa de seleção Gerar fatura a receber do IDM após a liberação. O documento do IDM é criado automaticamente quando a fatura é liberada.
Faturas de interface	Faturas externas ou de interface	Abra ou crie uma fatura de interface em Contas a receber e clique na guia Principal. Na seção Opções do IDM, marque a caixa de seleção Gerar documento do IDM. O documento do IDM é criado automaticamente quando a ação Faturas de interface é executada.

Enviar anexo de fatura a receber por email

Ao gerar faturas a receber, você tem a opção de criar um anexo no nível da transação. Os anexos podem estar em qualquer formato de arquivo. Os comentários podem estar em qualquer formato e o controle de texto gratuito está disponível para armazenar sua entrada.

Para criar um anexo de fatura a receber, selecione Fatura a receber > Anexo > Criar anexo.

Para incluir o anexo no email enviado ao cliente, estes valores devem ser especificados:

Controle	Descrição
Anexo	Especifique o anexo.
Enviar ao cliente	Se selecionado, o arquivo anexado será incluído no email a ser enviado ao cliente.