Personalizar o nome do arquivo de demonstrativo de contas a receber

É possível personalizar a estrutura de nome de arquivo do documento de demonstrativo de contas a receber que você gerar. Você pode especificar texto e adicionar variáveis ao nome do arquivo.

  1. Selecione Contas a receber > Administração.
  2. No painel Grupos e empresas, clique em Empresas de contas a receber.
  3. Crie ou abra uma empresa de contas a receber.
  4. Marque a caixa de seleção Usar modelo do IDM na seção Opção de modelo de documento, na guia Principal.
  5. Na guia Modelos de documento, na seção Nome do arquivo do documento do IDM, especifique o nome do arquivo do Demonstrativo de contas a receber.

    Você pode clicar nos três pontos verticais e passar o mouse sobre a Substituição de variável de texto para mostrar estes campos que você pode adicionar ao nome do arquivo:

    • Número da empresa
    • Nome da empresa
    • Nível de processo
    • Número de cliente
    • Nome do cliente
    • Número de cobrança
    • Nome para cobrança
    • Moeda
    • A partir da data
  6. Clique em Salvar.