Modelos e documentos de saída
Antes de configurar seus modelos, verifique se você carregou o arquivo de configuração do Document Management e se configurou o sistema para usar modelos. Por exemplo, é possível usar um modelo do Document Management para gerar um documento de baixa de ordem de compra. Os modelos estão no formato .docx do Microsoft Word.
Um modelo de amostra correspondente é fornecido com cada documento de saída. Os modelos de amostra que não podem ser alterados ou excluídos. Os registros do modelo de amostra têm um sufixo _ST em seus nomes. Esta lista mostra os documentos de saída de amostra:
- Modelos de amostra
É possível usar os modelos de amostra prontos para criar os modelos que você usa. É possível modificar os modelos de amostra para alinhá-los ao seu negócio. Por exemplo, é possível adicionar um logotipo, inserir um novo campo ou alterar os estilos de formatação.
- Ficha informativa
Uma ficha informativa contém mapeamentos de todos os campos incluídos nos documentos de saída. O mapeamento de campos está localizado na coluna de ficha informativa de cada modelo de documento de amostra. A ficha informativa também contém instruções para configurar o modelo do Document Management e para gerar um documento de saída.
- XML
Um arquivo XML contém a lista de campos a serem adicionados ao modelo. Este arquivo é carregado ou importado para a ferramenta de suplemento do Word do IDM ao criar ou editar um modelo do IDM específico. Um arquivo XML correspondente vem com cada modelo do IDM de amostra.
- Modelos de email de amostra
É possível usar os modelos de email de amostra prontos para criar os modelos de email do IDM e personalizá-los para seu negócio. Por exemplo, é possível adicionar um logotipo, inserir um novo campo ou alterar os estilos de formatação.