Envio automático de emails e impressão
O envio automático de emails e impressão é usado para distribuir automaticamente os documentos de saída gerados que foram criados a partir de modelos do IDM. Para usar essas funções, cada documento de saída tem uma caixa de seleção que você deve marcar. Alguns programas exigem que você atribua uma impressora do IDM para impressão automática. Para programas que não podem ativar a impressão automática, é preciso atribuir uma impressora do IDM antes de executar o programa de lote.
Esta tabela mostra se a função é suportada. Um X indica que não é:
| Documento de saída | Impressão automática | Envio automático de email | Local |
|---|---|---|---|
| Carta de cobrança avançada | ✓ | ✓ | Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa > guia Principal
Configuração do programa de interface: Contas a receber > Interfaces > Interfaces > Interface de cliente > Manutenção do cliente > guia Empresa 2 |
| Carta de cobrança básica | ✓ | ✓ | Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa > guia Principal
Configuração do programa de interface: Contas a receber > Interfaces > Interfaces > Interface de cliente > Manutenção do cliente > guia Empresa 2 |
| Fatura | ✓ | ✓ | Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa > guia Principal
Configuração do programa de interface: Contas a receber > Interfaces > Interfaces > Interface de cliente > Manutenção do cliente > guia Empresa 2 |
| Ordem de cliente | ✓ | ✓ | Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa > guia Principal
Configuração do programa de interface: Contas a receber > Interfaces > Interfaces > Interface de cliente > Manutenção do cliente > guia Empresa 2 |
| Impressão de notificação de TEF | ✓ | ✓ | Impressão automática: Contas a receber > Processamento > Transferência eletrônica de fundos > Notificação > Impressão da notificação
Envio automático de email: Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa > guia Principal Configuração do programa de interface: Contas a receber > Interfaces > Interfaces > Interface de cliente > Manutenção do cliente > guia Empresa 2 |
| Aviso de confisco | ✓ | ✓ | Envio automático de email: Caixa > Administração > Configuração > Estrutura de caixa > Códigos de caixa > Código de caixa > guia Modelos de documento
Impressão automática: Caixa > Fechamento de final do período > Confisco > Gerar aviso de confisco do IDM |
| Fatura entre empresas | ✓ | ✓ | Faturamento entre empresas > Administração > Grupos > Grupos de faturamento entre empresas > seção Configurações de documento do IDM |
| Impressão de fatura e registro | ✓ | ✓ | Faturamento > Processamento > Manutenção e fechamento > Impressão de fatura e registro |
| Ordem da cozinha | ✓ | X | Gerenciamento de cozinha > Ordens > Principal > Opções do IDM |
| Confirmação de entrada de ordem | ✓ | ✓ | Contas a receber > Clientes > Cliente da empresa > guia Faturamento |
| Aviso de crédito a pagar/estorno | ✓ | ✓ | Impressão automática: Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura da empresa > Empresas > Empresa de contas a pagar > guia Modelos de documento
Envio automático de email: Contas a pagar > Fornecedores > Opções > seção Fatura |
| Aviso de débito de contas a pagar | ✓ | ✓ | Impressão automática: Contas a pagar > Administração > Configuração > Estrutura da empresa > Empresas > Empresa de contas a pagar > guia Modelos de documento
Envio automático de email: Contas a pagar > Fornecedores > Opções > seção Fatura |
| Cheque de saída de pagamento de contas a pagar | ✓ | ✓ | Caixa > Administração > Configuração > Pagamento > Formatos de pagamento em dinheiro |
| Aviso de remessa de saída de pagamento de contas a pagar | ✓ | ✓ | Caixa > Administração > Configuração > Pagamento > Formatos de pagamento em dinheiro > guia Opções de remessa |
| Transferência eletrônica de saída de pagamento de contas a pagar | ✓ | ✓ | Caixa > Administração > Configuração > Pagamento > Formatos de pagamento em dinheiro |
| Recebimento de pagamento | ✓ | ✓ | Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa > guia Principal |
| Aviso de solicitação de pagamento | ✓ | ✓ | Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa > guia Principal
Configuração do programa de interface: Contas a receber > Interfaces > Interfaces > Interface de cliente > Manutenção do cliente > guia Empresa 2 |
| Fatura do projeto | ✓ | ✓ | Projetos > Criar projetos > Projetos > Estrutura do projeto
Projetos > Contratos de projeto > guia Fontes de financiamento do projeto |
| Estorno de fatura do projeto | ✓ | ✓ | Projetos > Criar projetos > Projetos > Estrutura do projeto
Projetos > Contratos de projeto > guia Fontes de financiamento do projeto |
| Ordem de compra | ✓ | ✓ | Administração de aplicativo > Gerenciamento de fornecimento > Compra > Compra > Fornecedores de compras > guia Principal |
|
✓ | ✓ | Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa > guia Principal
Configuração do programa de interface: Contas a receber > Interfaces > Interfaces > Interface de cliente > Manutenção do cliente > guia Empresa 2
Nota:
O envio automático de emails e impressão no programa de interface não se aplica à Fatura a receber expandida. |
| Demonstrativo de recebimento | ✓ | ✓ | Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa > guia Principal
Configuração do programa de interface: Contas a receber > Interfaces > Interfaces > Interface de cliente > Manutenção do cliente > guia Empresa 2 |
| Entrega e entrada em estoque de recebimento | ✓ | X | Compra > Recebimento > Principal > Outros processos > Entrega e entrada em estoque de recebimento |
| Receita | ✓ | X | Gerenciamento de cozinha > Receitas > Principal > Opções do IDM |
| Requisição | ✓ | X | Registro de requisição: Requisições > Minhas requisições
Programa Imprimir requisições: Requisições > Processamento > Processamento > Imprimir requisições |
| Fatura de sublocação | ✓ | ✓ | Contas a receber > Administração > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa > guia Principal
Configuração do programa de interface: Contas a receber > Interfaces > Interfaces > Interface de cliente > Manutenção do cliente > guia Empresa 2 |
| Formulário US1099 | ✓ | ✓ | Contas a pagar > Imposto e receita > US 1099 > Saída US 1099 do IDM |
| Conhecimento de embarque do armazém | ✓ | X | Armazém > Processamento > Armazenamento > Conhecimento de embarque > Imprimir conhecimento de embarque |
| Lista de embalagem do armazém | ✓ | X | Armazém > Processamento > Armazenamento > Processamento > Imprimir listas de embalagem |
| Lista de separação do armazém | ✓ | X | Armazém > Processamento > Armazenamento > Processamento > Imprimir listas de separação
Armazém > Processamento > Armazenamento > Processamento > Novo recurso Imprimir listas de separação |
Impressão de fatura e registro
Quando você ativa o indicador Resumir faturas por cliente, o documento de Registro de fatura agrupado pelo cliente é gerado. Este documento é enviado em um email juntamente com seus documentos de faturamento relacionados.
Saída de pagamento de contas a pagar
Para ativar a função de email, especifique o endereço de email do remetente. Você pode acessar o campo de endereço de email nestes locais:
- Formato de pagamento em dinheiro
- Grupo de pagamentos
- Grupo de fornecedores
Você também pode especificar os números de cheques para agrupar a impressão usando o campo Contagem de impressão de lote em Formato de pagamento em dinheiro. Você pode especificar qualquer valor, mas recomendamos 100, o padrão. Cheques que excedam a Contagem de impressão de lote configurada são movidos para outro lote.
Formulário US1099
Embora os formulários US1099 ofereçam suporte a envio por email, apenas as cópias B e C podem ser enviadas por email. Cópia A indisponível para envio por email, pois deve ser enviada fisicamente para o serviço de receita interna (IRS). A impressão tem suporte para todas as cópias.