Gerar documentos com marcas de revisão do contrato

  1. Selecione Contratos > Contratos.
  2. Abra ou crie um registro de contrato.
  3. Clique em Criar documento com marcas de revisão do contrato e carregue um documento do contrato. Opcionalmente, clique em Criar documento do contrato para usar o modelo atribuído no FSM para o layout.

    Só é possível executar Criar documento com marcas de revisão do contrato se o contrato estiver no status Rascunho. Após o documento de marcas de revisão inicial ser gerado, a ação Atualizar documento com marcas de revisão estará disponível.

    Se você executar Criar documento do contrato, o sistema gerará o documento de marcas de revisão inicial usando o modelo do FSM atribuído. Esta tabela mostra marcas de verificação dos status de contrato em que a ação Criar documento do contrato está disponível.

    Status do contrato Disponibilidade da ação
    Rascunho ✓
    Aditamento ✓
    Adendo ✓
    Liberado ✓
    Pronto para ativar ✓
    Ativo X
    Aprovação final X
    Inativo X

    Para obter o controle de versão do documento revisto do contrato, consulte Controle de versão de documento.

  4. Para exibir o contrato gerado no aplicativo IDM, selecione dentre estas ações:
    • Na guia Contrato, clique em Abrir documento de contrato.
    • Na guia Documentos com marcas de revisão, clique em Abrir documento de marcas de revisão.
  5. Para modificar o documento gerado, execute estas etapas:
    1. Certifique-se de que a ferramenta de controle de alterações esteja ativada no Word antes de modificar o documento.
    2. Após modificar o documento, é possível executar estas ações:
      • Fazer check-out

        Somente o usuário atual pode revisar o documento. Os usuários não podem editar simultaneamente o mesmo documento.

      • Fazer check-in

        Esta ação aplica as alterações ao documento.

      • Descartar check-out

        Essa ação ignora as alterações no documento.

    3. Liberar o contrato.
      Quando um contrato é liberado, o documento passa pelo processo de aprovação no Infor Process Automation.
  6. Para exibir as informações relacionadas do contrato, abra o widget de contexto Informações relacionadas.

    Consulte o Guia do usuário de Widgets de contexto.