Configurar modelos de email do IDM

  1. Baixar modelos de email do IDM de amostra, fichas informativas e arquivos XML.
    1. Selecione Administração de aplicativo > Compartilhado e clique na guia Document Management.
    2. No painel Modelos de documento de amostra, clique em Ordem de compra.
      Nota: 

      A ordem de compra é usada somente como um exemplo. Você pode selecionar outros modelos de email disponíveis.

    3. Os links de anexos são fornecidos para baixar o modelo de email de amostra, documentos de ficha informativa e arquivo XML.
    4. As informações de mapeamento de campo e arquivo XML são usadas tanto por modelo do IDM quanto por modelo de email do IDM.
  2. Criar modelos de email do IDM.
    1. É possível usar o modelo de email de amostra como uma linha de base para criar seu próprio modelo de email do IDM. Consulte Suplemento de gerenciamento de saída.
    2. Os modelos de email do IDM devem ser salvos no formato .docx.
    3. Para consultar a lista de campos que você pode adicionar ao modelo de email, consulte Informações de mapeamento de campo.
  3. Carregar os modelos de email do IDM personalizados.
    1. Selecione Administração de aplicativo > Compartilhado e clique na guia Document Management.
    2. No painel Modelos do IDM, clique em Compra.
    3. Clique em Criar e selecione o modelo de email do IDM a ser usado. É possível anexar o modelo de email de amostra baixado ou seu próprio modelo de email.
    4. Quando carregado com êxito, você pode atribuir o modelo de email como padrão para o documento de saída.
  4. Configure e atribua modelos de email do IDM como padrão para o documento de saída.
    1. Selecione Administração de aplicativo > Compartilhado.
    2. No painel Grupos e empresas, clique em Empresas de compras.
    3. Abra um registro de empresa compradora.
    4. Na guia Modelo de documento, especifique estas informações:
      Modelo de email do IDM de ordem de compra
      Selecione o modelo de email do IDM que substitui o conteúdo de email padrão. Essa opção está disponível quando Usar modelo do IDM é selecionado.
      De
      Especifique o endereço de email a ser usado como remetente do email.
      Assunto
      Especifique o assunto do email. Consulte Editar assuntos de email sobre como usar variáveis.
    5. Selecione o modelo de email do IDM como padrão para o documento de saída. O modelo também é salvo no IDM.

    Para configurar outros documentos de saída, consulte Modelos de email e tabela de referência de assuntos.