Controle de versão de documento

O controle de versão de documento no IDM é a capacidade de armazenar e gerenciar várias versões do mesmo documento, em vez de criar arquivos separados para cada alteração.

Quando os usuários acessam documentos por meio do link do documento no FSM, o número da versão do documento mais recente é exibido.

Para a lista de caminhos de navegação que levam a links de documentos por documento de saída, consulte Exibir documentos de saída.

Quando usuários acessam faturas em Meus trabalhos do IDM, os usuários podem exibir todos os registros criados para trabalhos diferentes, fornecendo acesso ao histórico de versão completo.

No IDM, os usuários podem acessar as versões anteriores do documento por meio da sub-guia Histórico de documentos. Os usuários podem revisar todas as versões anteriores, verificar as datas de modificação e restaurar ou copiar versões anteriores quando necessário.

Consulte Infor OS User and Administration Library (Cloud) (Biblioteca do usuário e administração do Infor OS (nuvem)) > Usuário > Document Management.

Esta lista mostra os documentos de saída suportados:

  • Fatura
  • Documento de marcas de revisão do contrato

Controle de versão de documento de faturamento

Cada fatura é representada por um único registro de documento do IDM. Sempre que uma nova fatura do IDM for gerada, o sistema cria uma nova versão do documento do IDM associado.

Siga estes passos para ativar a versão do documento para o documento de faturamento:

  1. Abra um registro de empresa de faturamento habilitada para IDM.
  2. Na guia Modelos de documento, marque a caixa de seleção Fatura na seção Controle de versão de documento.

O documento de saída de faturamento do IDM está habilitado para controle de versão do documento.

Estas ações são responsáveis por gerar a fatura do IDM:

  • Gerar fatura: Esta ação está disponível durante os estados Não liberado e Liberado.
  • Registro e impressão de fatura: Este programa de lote gera documentos do IDM de fatura e de registro de fatura, mas somente o documento do IDM de fatura está habilitado para controle de versão do documento.

Controle de versão do documento de marcas de revisão do contrato

Cada registro de contrato que usa o tipo de aprovação Aprovações com marcas de revisão no documento é representado por um único documento com marcas de revisão do contrato do IDM. Sempre que o usuário atualiza o documento com marcas de revisão, o sistema atualiza a versão do documento.

Siga estes passos para ativar o controle de versão do documento com marcas de revisão do contrato:

  1. Abra uma classificação ou subclassificação de contrato.
  2. Especifique estas informações:
    Usar IDM
    Marque esta caixa de seleção.
    Tipo de aprovação
    Selecione Aprovações com marcas de revisão no documento.
  3. Na guia Detalhe da classificação, marque a caixa de seleção Habilitar o controle de versão do documento com marcas de revisão do contrato do IDM.

Depois de salvar a classificação, o documento de saída Documento de marcas de revisão do contrato do IDM será habilitado para controle de versão do documento.

Nota: 

Documento de contrato e Documento de adendo ainda não têm suporte para controle de versão do documento.

Estas ações são responsáveis por atualizar a versão do Documento de marcas de revisão do contrato:

  • FSM
    • Criar documento do contrato
    • Atualizar documento com marcas de revisão
  • IDM: Editar o documento com marcas de revisão

Para gerar ou atualizar documentos de marcas de revisão do contrato, consulte Ativação do IDM no Gerenciamento de contratos.