Criar e modificar modelos do IDM

Use este procedimento para criar e modificar seus modelos de documento e de email. Você pode adicionar novos campos e consultar a ficha informativa dos campos disponíveis a serem adicionados ao seu modelo. Este procedimento pode ser usado em todos os modelos de Gerenciamento de documentos.

Antes de realizar este procedimento, consulte Suplemento de gerenciamento de saída.

  1. Abra um modelo.
  2. Clique na guia Infor Document Management.
  3. Selecione Settings (Configurações) > Server Settings (Configurações de servidor).
  4. Especifique sua Service URL (URL de serviço) do ambiente do IDM e clique em Verify (Verificar).

    Uma mensagem de resposta do serviço é exibida.

  5. Especifique sua URL de login do ambiente do IDM e clique em Login.
    Um navegador é exibido na página de configurações.
  6. Especifique seu endereço de email e senha.
  7. Selecione Content Source (Origem do conteúdo) > Data File (Arquivo de dados).
  8. Clique em Importar para carregar em um arquivo xml com controles de conteúdo.
  9. Para inserir conteúdo, ponha o cursor onde deseja colocar o campo.
  10. Clique com o botão direito do mouse e selecione Insert as Plain Text (Inserir como texto sem formatação).

    Para obter detalhes sobre como inserir ou excluir campos, consulte Usar a ferramenta de origem do conteúdo.

    Para obter detalhes sobre a edição das propriedades dos campos, consulte Property Editor (Editor de propriedades).

  11. Clique em Salvar.
  12. Clique em Generate Test PDF (Gerar PDF de teste) para visualizar seu modelo personalizado.