Criar opções de faturamento de cliente da empresa e de entrada de ordem

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Contas a receber > Configuração > Códigos de cliente > Cliente da empresa.
  2. Clique em Criar.
  3. Na guia Faturamento, especifique estas informações se uma empresa de faturamento tiver sido definida e este cliente de Contas a receber também for um cliente de Faturamento:
    Código de cliente
    Selecione um código de cliente para considerações de relatório na classificação de cliente.
    Lista de preços
    Selecione uma lista de preços para definir o preço automaticamente das ordens do cliente e das faturas de faturamento.
    Território
    Selecione um território de vendas para usar para seleções e relatórios limitados.
    Transportadora
    Selecione a transportadora de frete que está associada ao cliente. Este campo deve ser um fornecedor a pagar válido.
    Código do frete de faturamento
    Selecione um código de frete para identificar as edições necessárias durante os comentários de expedição. Este campo deve conter um código de frete de faturamento válido.
    Encargo de caixa subdividida
    Marque esta caixa de seleção se for necessário um encargo de caixa subdividida para atender a uma ordem do cliente em Faturamento de item e ordem.
    Representante de vendas
    Selecione um representante de vendas secundário atribuído aos clientes.
    Itens de linha de faturamento
    Marque esta caixa de seleção se os itens de linha de faturamento estiverem com interface no Contas a receber para uma fatura.
  4. Na guia Entrada de ordem, especifique as seguintes informações se uma empresa de faturamento tiver sido definida e este cliente de Contas a receber também for um cliente de Entrada de ordem:
    Local padrão
    Selecione um local de origem padrão.
    Método padrão
    Selecione um método de expedição padrão.
    Confirmação requerida
    Marque esta caixa de seleção se for necessária uma confirmação para ordens de cliente.
    OC requerida
    Marque esta caixa de seleção se a ordem de compra for necessária para ordens do cliente.
    Prioridade
    Especifique um número de 1 a 99 com 1 tendo a prioridade de alocação mais alta. Isso é usado pela alocação de inventário para determinar quais clientes recebem inventário disponível.
    Data de autorização de última devolução
    Selecione a data a partir da qual não será possível gerar autorizações de devolução, caso a empresa de faturamento esteja configurada para limitar os dias de devolução com base em uma data específica. Não é possível gerar autorização de devolução nesta ou após esta data.
    Entrada cheq créd
    Marque esta caixa de seleção se uma verificação de crédito for realizada na criação da entrada de ordem.
    Impres cheque créd
    Marque esta caixa de seleção se um cheque de crédito for impresso ao criar uma lista de separação.
    Permitir ordens pendentes
    Marque esta caixa de seleção se as ordens pendentes forem permitidas.
    Permitir devoluções
    Marque esta caixa de seleção se forem permitidas devoluções.
    POD requerido
    Marque esta caixa de seleção se o comprovante de entrega for obrigatório.
    Dias car POD
    Selecione o número de dias de carência permitidos do comprovante de entrega.
    Envio completado
    Especifique o valor de envio completo.
    Pagamento adiantado pro forma obrigatório
    Marque esta caixa de seleção se o pagamento adiantado for obrigatório para faturas pro forma.
    Percentual de pagamento adiantado pro forma obrigatório
    Especifique o Percentual de pagamento adiantado obrigatório para a fatura pro forma, se a caixa de seleção Pagamento adiantado pro forma obrigatório estiver marcada.
    Pagamento adiantado
    Marque esta caixa de seleção se o pagamento adiantado for obrigatório para ordens do cliente.
    Prc pgto antecip
    Especifique o Percentual de pagamento adiantado obrigatório para a ordem se a caixa de seleção Pagamento adiantado obrigatório estiver marcada.
  5. Na seção Códigos de processo, especifique estas informações:
    Código de desconto da ordem
    Selecione o código de desconto ao avaliar descontos para uma ordem do cliente.
    Código de retenção de limite de crédito
    Selecione o código de retenção ao avaliar crédito para uma ordem do cliente.
    Código de retenção de limite de ordem
    Selecione o código de retenção ao avaliar um limite de ordem para uma ordem do cliente.
    Código de retenção de ordem única
    Selecione o código de retenção ao avaliar um limite de ordem para uma ordem do cliente.
    Código retenção COD
    Selecione o código de retenção para pagamento na entrega de uma ordem de cliente.
    Limite de ordem única
    Especifique o valor máximo da ordem permitido para uma ordem de cliente.
    Limite de ordem COD
    Especifique o valor máximo da ordem permitido para uma ordem de cliente de pagamento na entrega.
  6. Na seção Vencimento, especifique estas informações:
    Percentual de crédito de vencimento
    Selecione a porcentagem do limite de crédito permitido em cada período de vencimento.
    Código de retenção de vencimento
    Selecione o código de retenção que será aplicado ao cliente se ele falhar na verificação de crédito para o limite de porcentagem de período de vencimento relacionado.
  7. Clique em Salvar.