Criar grupos de regras de correspondência para reconciliação detalhada

Os grupos de regras consistem em regras de correspondência individuais. É possível adicionar várias regras de correspondência a um grupo se os diferentes tipos de transações forem reconciliados para uma única conta. É possível atribuir um grupo de regras de correspondência a várias contas de reconciliação.

Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Reconciliação.
No painel Configuração da reconciliação, clique em Grupos de regras de correspondência de reconciliação.
No painel Regras de correspondência de reconciliação detalhadas, clique em Criar.
Especifique estas informações:
Grupo de regras de correspondência de reconciliação detalhado

Especifique um nome para o grupo de regras de correspondência.

Descrição

Forneça uma descrição.

Tipo
Selecione os tipos de transações a serem atribuídas a um grupo de regras de correspondência:
- Interface e razão global
- Interface
- Razão global
Nota:
Se você estiver reconciliando transações do Razão global com transações do Razão global, por exemplo, as informações da interface não serão exibidas. Em seguida, você pode definir apenas regras de interface, apenas regras do razão global ou ambas.
Clique em Salvar.
Para adicionar as regras de correspondência individuais ao grupo, execute estas etapas:
1. Clique em Adicionar regra de correspondência.
2. Selecione um tipo de correspondência.
  
  Nota:
  Só é possível selecionar uma regra de correspondência com base no Tipo selecionado. Todas as regras dentro do grupo devem compartilhar o mesmo tipo.
3. Clique em Adicionar a grupo de regras de correspondência.