Criar níveis de processo de faturamento

Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Faturamento > Configuração.

No painel , clique em Níveis de processo.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Nível de processo: Selecione um nível de processo e forneça uma descrição.

Na guia Destino de remessa, especifique estas informações:

Nome: Especifique o nome do nível de processo que é impresso como parte do endereço de envio.
País: Selecione um código de país.
Endereço: Especifique o endereço de envio.
Cidade: Especifique a cidade de envio.
Estado/Província: Selecione o estado ou região de envio.
CEP: Especifique o CEP de envio.
Município/Distrito: Especifique o município ou distrito de envio.
Código de país/jurisdição, número do telefone, ramal do telefone: Especifique o código do país ou da jurisdição, o número do telefone e o ramal para o contato do telefone específico para a remessa do nível de processo. Se não forem inseridos, os detalhes de contato telefônico do local de remessa da empresa serão preenchidos com os valores padrão.
Código de país/jurisdição do celular, Número do celular/SMS habilitado: Especifique o código do país ou da jurisdição e o número de celular do contato móvel específico do local de remessa do nível de processo. Marque a caixa de seleção Habilitado para SMS para habilitar notificações de SMS. Se não forem inseridos, os detalhes de contato móvel do local de remessa da empresa serão preenchidos com os valores padrão.
Código de país/jurisdição de fax, número/ramal do fax: Especifique o código do país ou da jurisdição, o número do fax e o ramal do dispositivo de fax específico para a remessa do nível de processo. Se não forem inseridos, os detalhes de fax do local de remessa da empresa serão preenchidos com os valores padrão.
Endereço URL: Especifique o link de URL desejado específico para a remessa do nível de processo. Se não for inserido, o endereço de URL do local de remessa da empresa será preenchido com o valor padrão.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude do local.
Longitude: Especifique a longitude do local.
Altitude: Especifique a altitude do local.
Número EDI: Especifique o número EDI para ativar o processamento de EDI, que envolve a transmissão de confirmações de ordem e recebimentos eletrônicos de ordem.

Na guia Contas do razão global, especifique estas informações:

Conta de vendas: Selecione uma conta de vendas a ser creditada para os itens solicitados.
Conta de desconto: Selecione uma conta de desconto a ser debitada quando descontos adicionais são usados em uma ordem.
Conta de vendas de ordem especial: Selecione uma conta de vendas de ordem especial a ser creditada no nível do processo.
Conta de despesa: Selecione uma conta de despesa a ser creditada como compensação de custo de mercadorias vendidas.
Conta COGS de ordem especial: Selecione uma conta de custo de mercadorias vendidas de ordem especial a ser debitada para ordens especiais.
Conta de arredondamento: Selecione uma conta arredondamento para faturamento se o campo Arredondamento for selecionado na guia Opções de faturamento em Empresa de faturamento.

Na guia Faturamento, especifique estas informações:

Fatura: Especifique um prefixo de fatura para preceder o número da fatura.
Aviso de crédito: Especifique um prefixo de aviso de crédito para preceder o número do aviso de crédito.
Recorrente: Especifique um prefixo de fatura recorrente para preceder o número de fatura recorrente.

Na seção Opções adicionais, especifique estas informações:

Executar verificação de fatura: Se você marcar esta caixa de seleção, deverá usar Relatório de verificação de fatura antes que as faturas possam ser impressas e finalizadas.
Lançamento de custo para faturas de interface: Marque esta caixa de seleção para lançar o custo para faturas com interface provenientes de uma aplicação de terceiros.
Opção de pagamento na entrega: Se você marcar esta caixa de seleção, a primeira fatura impressa será enviada com o controlador de entrega. Quando o controlador retornar com o pagamento, você deverá atualizar a fatura. A segunda fatura poderá ser impressa e enviada ao cliente para seus registros.
Termos de encargo adicional: Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de termos.
Se os termos de pagamento incluírem um desconto e este campo estiver desmarcado, o valor de encargos adicionais não será incluído no total da ordem.
Termos de frete: Marque esta caixa de seleção se os encargos de frete estiverem incluídos nos cálculos de termos.
Se os termos de pagamento incluírem um desconto percentual e esta caixa de seleção estiver desmarcada, o valor do encargo de frete não será incluído no total da ordem.
Opção de impressão fiscal: Selecione uma opção através da qual o imposto é calculado e impresso nas faturas.
Descontar encargo adicional: Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de desconto no nível da ordem.

Na seção Modelo de documento, especifique estas informações:

Fatura: Selecione a fatura para o nível de processo.

Na guia Padrões de entrada de ordem, especifique estas informações:

Tipo de ordem padrão: Selecione o tipo de ordem padrão a ser usado quando uma ordem é criada e o tipo de ordem do operador está em branco.
Motivo de cancelamento padrão: Especifique um código de motivo e sua descrição a serem usados quando uma ordem é cancelada.
Dias de expedição padrão: Especifique o número de dias necessários para as ordens serem expedidas. Esse número de dias é adicionado à data da ordem para calcular a data de expedição prevista de uma ordem.
Código de retenção de pagamento na entrega: Selecione um código de retenção usado para faturas de pagamento na entrega. Códigos de retenção são configurados em Contas a receber.
Código de retenção de pagamento adiantado: Selecione um código de retenção para reter ordens, se o Pagamento adiantado não tiver sido pago para todas as faturas no nível de processo.
Local padrão: Selecione um local do inventário para usar como padrão em todas as ordens.

Na seção Faturamento, marque a caixa de seleção Detalhe da fatura para especificar que os números de lote e série serão impressos nas faturas.

Na guia Aceitação de ordem, especifique estas informações:

Nome: Especifique o nome do qual a ordem é originária. Se este campo estiver em branco, o endereço do nível de processo será o padrão.
País: Selecione um código de país.
Endereço: Especifique o endereço da ordem.
Cidade: Especifique a cidade do endereço da ordem.
Estado/Província: Selecione o estado ou região do endereço da ordem.
CEP: Especifique o CEP do endereço da ordem.
Município/Distrito: Especifique o município ou distrito do endereço da ordem.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude do local.
Longitude: Especifique a longitude do local.
Altitude: Especifique a altitude do local.
Isenção fiscal: Selecione se o endereço da ordem de origem é Tributável ou Isento.
Código de imposto: Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.

Clique em Salvar.