Criar clientes

Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Contas a receber > Configuração > Códigos de cliente > Clientes.

Na lista Clientes, clique em Criar.

Especifique estas informações:

Grupo de clientes: Selecione o grupo de clientes.
Grupo de empresas do cliente: Selecione um grupo de empresas do cliente para adicionar um ou mais registros da empresa ao criar um cliente.
Nome do cliente: Especifique o nome do cliente.
Referência do cliente: Especifique a referência do cliente.
Nome jurídico: Especifique o nome jurídico.
Nome de pesquisa: Especifique o nome de pesquisa.

Na seção Informações de contato, especifique estas informações:

Contato: Especifique o nome do contato principal desse cliente. Se este campo estiver em branco, o contato especificado para o cliente será o padrão.
Cargo do contato: Especifique a posição do contato do cliente.
Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal: Selecione o código de país do telefone e especifique o número e a extensão.
Endereço de email: Especifique o endereço de email para o contato do cliente.
Endereço URL: Especifique a URL do contato do cliente.
ID de rede social: Especifique de dois a cinco valores para a ID do Twitter e a ID de rede social

Na seção informações fiscais, especifique estas informações:

Tipo de identificação de imposto: Selecione o tipo de identificação de imposto para a empresa.
ID de imposto: Especifique o ID de imposto.
Tipo de dígito de verificação: Selecione o tipo de dígito de verificação.
Número de registro de IVA padrão: Especifique o número de identificação de imposto de valor agregado padrão.
País de registro de IVA padrão: Selecione o país ao qual o número de identificação de imposto de valor agregado padrão se aplica.
ID de governo eletrônico: Especifique a ID eletrônica emitida pelo governo.

Na seção Informações de crédito, especifique estas informações:

Código da agência de crédito: Especifique o código de relação de crédito.
Data da agência de crédito: Selecione a data da agência de crédito.
Número da agência de crédito: Especifique o número da agência de crédito.
Limite de crédito: Especifique na moeda do grupo de clientes o valor total de crédito a ser estendido para esse cliente. Se este campo estiver em branco, o limite de crédito especificado para o cliente será o padrão.
Limite de ordem: Especifique na moeda do grupo de clientes o valor total da ordem a ser criada para esse cliente. Se este campo estiver em branco, o limite de ordem especificado para o cliente será o padrão.
Código de retenção: Especifique o código de retenção para impedir que o cliente crie ordens. Se este campo estiver em branco, o código de retenção atribuído ao cliente será o padrão.

Na seção Informações do fornecedor, especifique estas informações:

Grupo de fornecedores: Especifique o grupo de fornecedores relacionado se esse cliente também for um fornecedor.
Fornecedor: Especifique o fornecedor relacionado se esse cliente também for um fornecedor.

Na guia Endereço, especifique estas informações:

País: Selecione o país.
Endereço: Especifique o endereço do cliente.
Cidade: Especifique a cidade do cliente.
Estado/Província: Selecione o estado ou região do cliente.
CEP: Especifique o CEP do cliente.
Município/Distrito: Especifique o município ou distrito do cliente.
Tipo: Selecione o tipo de endereço. As opções são Caixa postal, Residencial, Militar ou Não definido.
Latitude: Especifique a latitude do local.
Longitude: Especifique a longitude do local.
Altitude: Especifique a altitude do local.

Clique em Salvar.

As guias Fatura e Anexos estão disponíveis agora. Se o processamento em nível de grupo estiver selecionado para processar transferências eletrônicas de fundos do grupo de clientes associado, as guias Bancos, Transferência de fundos e Cliente de transferência de fundos também serão exibidas.