Criar clientes da empresa

Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Contas a receber > Configuração > Códigos de cliente > Clientes da empresa.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Cliente: Selecione um número de cliente.
Data de início: Selecione a data de início do cliente. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será usada.
Status: Selecione o status do cliente. Se o cliente estiver Inativo, não será possível especificar faturas no Lote da fatura ou na Interface de transação. Se o status for Excluir, não será possível especificar pagamentos, avisos ou faturas.
Código padrão: Selecione o código padrão de cliente atribuído ao cliente.
Representante de vendas: Selecione o representante de vendas primário atribuído ao cliente. Se este campo estiver em branco, o representante de vendas atribuído em Códigos padrão será usado.
Analista de crédito: Selecione o analista de crédito atribuído ao cliente. Se este campo estiver em branco, o analista de crédito atribuído em Códigos padrão será usado.

Na seção Padrão da guia Principal, especifique estas informações.

Código de retenção a receber: Selecione um código de retenção para impedir que o formulário do cliente insira ordens. Se este campo estiver em branco, o código de retenção atribuído em Clientes será usado.
Indicador de transportadora: Marque esta caixa de seleção para o indicador de transportadora.
Afiliada: Marque esta caixa de seleção se o cliente for um afiliado.
Código de risco: Especifique um código de risco para este cliente. Se este campo estiver em branco, o código de risco definido para a empresa será usado.
Limite de crédito: Especifique o valor total de crédito na moeda base da empresa estendida ao cliente. Se este campo estiver em branco, o limite de crédito definido para o cliente será usado.
Limite de ordem: Especifique na moeda base da empresa o valor total da ordem feita para esse cliente. Se este campo estiver em branco, o limite de ordem definido para o cliente será usado.
Data de limite de crédito: Especifique a data da última revisão de limite de crédito do cliente. Os Dias de revisão de crédito são adicionados à Data de limite de crédito para determinar a próxima revisão de limite de crédito. Se este campo estiver em branco, a Data de início será usada.
Dias de revisão de crédito: Especifique o número de dias para adicionar à Data de limite de crédito para determinar a data da próxima revisão de crédito do cliente.
Localidade: Especifique as informações da localidade.
Moeda: Especifique o código de moeda a ser usado nas transações do cliente durante a entrada. Se este campo estiver em branco, a moeda base da empresa definida no Razão global será usada.
Reavaliação monetária: Marque esta caixa de seleção para reavaliar moedas de transação com relação à moeda base da empresa para contabilizar flutuações de taxa de câmbio.
Classe principal: Selecione o código de classe principal para o cliente. Se este campo estiver em branco, a classe principal atribuída ao código padrão do cliente em Clientes será usada.
Classe secundária: Selecione o código de classe secundária para o cliente. Se este campo estiver em branco, a classe principal atribuída ao código padrão do cliente em Clientes será usada.
Conta nacional: Se o cliente da empresa for um cliente Filho, os valores do cliente da empresa pai da Conta nacional serão exibidos. O valor será exibido automaticamente e não pode ser substituído quando o Tipo de conta nacional for Pai ou Filho.; Nota:
O cliente Pai ou Filho será exibido no Tipo de conta nacional se o cliente da empresa fizer parte da Conta nacional. Não será exibido se esse cliente da empresa não fizer parte de uma Conta nacional.

Na seção Informações de contato, especifique estas informações:

Contato: Especifique o nome do contato principal desse cliente. Se este campo estiver em branco, o contato definido em Clientes será usado.
Email: Especifique o endereço de email do contato principal.
Site: Especifique o endereço do site do cliente.
Link: Especifique um link para o contato do cliente.
Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal: Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone/extensão do contato. Estes campos possuem formato livre para acomodar uma variedade de formatos de número.
Código do país/número do telefone celular: Selecione o código do país do celular e especifique o número do telefone. Estes campos possuem formato livre para acomodar uma variedade de formatos de número.
Habilitado para SMS: Marque esta caixa de seleção se o celular estiver habilitado para SMS.
Código do país para fax/Número do telefone do fax/Ramal: Selecione o código do país para fax e especifique o número para fax/extensão do contato. Estes campos possuem formato livre para acomodar uma variedade de formatos de número.
Telex: Especifique o número do telex para o cliente. Este campo possui formato livre para acomodar uma variedade de formatos de número.
EDI: Especifique o número de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) atribuído ao cliente.
EDI alt.: Especifique o número ou endereço de EDI alternativo.
Tipo alt EDI: Especifique o tipo de número de EDI alternativo.

Especifique estas informações se o valor da empresa relacionado para Usar modelo do IDM estiver selecionado e uma seção Opções de distribuição de documentos for exibida:

Imprimir e Enviar email: Marque a caixa de seleção para Imprimir e Enviar email.
Email do remetente e destinatário da resposta: Especifique um endereço de email de remetente e um de resposta.
Enviar email somente para os contatos do cliente: Marque a caixa de seleção para enviar email apenas aos contatos de clientes.

Na guia Endereço, você pode exibir os campos País, Tipo, Latitude, Longitude e Altitude.

Clique em Salvar.

As guias Comentários de cliente, Comentários da transação, Conta nacional secundária, Inclusão do nível de processo, Contatos, Bancos, Contas bancárias, Anexos, Certificações, Anexos de entrada de ordem e Tipos de fatura estão disponíveis agora.