Criar regras de encaminhamento de fatura

As regras de encaminhamento de fatura são usadas para determinar para quem uma fatura é encaminhada para aprovação. Elas são criadas da mesma maneira que as regras de atribuição de fatura.

  1. Selecione Contas a pagar > Administração.
  2. No painel Aprovação da fatura, clique em Regras de encaminhamento de fatura.
  3. Clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Nome
    Especifique um nome para a regra de encaminhamento de fatura.
    Regra de encaminhamento de fatura
    Selecione uma condição usando a sintaxe Infor Pattern Language (IPL). A condição define os critérios de seleção para o grupo personalizado.
    Código de aprovação
    Selecione um código de aprovação. Este código de aprovação é exibido no formulário Enviar fatura para aprovação.
    Código de distribuição
    Opcionalmente, adicione um código de distribuição à regra de encaminhamento de fatura.

    Se a regra for aplicada a uma fatura, este código de distribuição será usado e as distribuições serão criadas quando a fatura for enviada para aprovação. Este recurso é aplicável a todos os modelos de entrada de fatura, exceto Fatura de correspondência e Contrato de serviço.

  5. Clique em Salvar.