Criar recursos financeiros a partir de funcionários

Os recursos financeiros são carregados a partir dos registros de funcionários. Um recurso deve ser criado como um funcionário antes que possa ser criado e usado como recurso em Caixa.

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Caixa > Configuração.
  2. No painel Estrutura da empresa, clique em Recursos.
  3. Na guia Painel, no menu Recurso, clique em Criar.

    Você também pode criar recursos financeiros a partir da guia Lista.

  4. Na guia Detalhes, especifique as seguintes informações:
    Funcionário
    Selecione o funcionário que será o recurso financeiro.
    Referência 1 e 2
    Especifique até duas referências.
    Título
    Especifique uma descrição curta para identificar a conta nas listas e aparecer em outras páginas.
    Residente nos EUA
    Marque esta caixa de seleção se o recurso financeiro residir nos Estados Unidos.
    Fatura enviada para minha aprovação
    Quando esta caixa de seleção está marcada, o recurso financeiro recebe notificações por email para faturas que requerem a aprovação dele.
    Fatura rejeitada
    Quando esta caixa de seleção está marcada, o recurso recebe notificações por email para faturas que foram rejeitadas.
    Endereço
    Opcionalmente, especifique o endereço do recurso financeiro.
  5. Clique em Salvar.

    As guias Atribuições de aprovação da fatura e Reconciliação de pagamento estão disponíveis.

    Os recursos financeiro podem anexar uma imagem ao seu registro.