Criar códigos de aprovação de fatura
- Selecione Contas a pagar > Administração.
- No painel Aprovação da fatura, clique em Códigos de aprovação de fatura.
- Clique em Criar.
- Especifique estas informações:
- Grupo de fornecedores
- Selecione um grupo de fornecedores ao qual deseja aplicar o código de aprovação da fatura.
- Código de aprovação de fatura
- Especifique o identificador do código de aprovação da fatura.
- Descrição
- Forneça uma descrição para o código de aprovação da fatura.
- Moeda
- Opcionalmente, selecione uma moeda a ser usada para o Valor de aprovação máximo nos níveis de aprovação desse código de aprovação de fatura.
- Atribuir aprovadores usando funções
-
Marque esta caixa de seleção para atribuir aprovadores usando funções de aprovação de fatura. Você deve configurar funções de aprovação de fatura, uma categoria de encaminhamento de fatura que usa as funções e uma regra de encaminhamento de fatura que usa esse código de aprovação de fatura para o encaminhamento adequado das faturas.
Consulte estes tópicos:
- Usa atribuição de membro da equipe
- Marque esta caixa de seleção para ativar a atribuição dinâmica de membros. Os usuários podem atribuir a fatura a um aprovador específico na equipe dentro do caminho de aprovação de encaminhamento.
- Nível de aprovação inicial
- Selecione o primeiro aprovador autorizado para aceitar a fatura.
- Nível de aprovação final
- Selecione o aprovador final que está autorizado a aceitar a fatura.
- Clique em Salvar.
Criar níveis de aprovação de fatura
- Selecione Contas a pagar > Administração.
- No painel Aprovação da fatura, clique em Códigos de aprovação de fatura.
- Selecione um código de aprovação de fatura.
- Na seção Níveis de aprovação da fatura, clique em Criar.
- Selecione um Aprovador, uma Equipe de aprovação ou uma Posição de aprovação.
No código de aprovação da fatura, a caixa de seleção Atribuir aprovadores usando funções não pode ser marcada quando você selecionar um aprovador, uma equipe ou posição para o nível do aprovador.
- Especifique estas informações:
- Valor de aprovação máximo
- Especifique o valor máximo da fatura que um aprovador pode aceitar. A moeda desse valor pode ser definida no código de aprovação de fatura.
- Ignorar próximo nível de aprovação
- É possível marcar esta caixa de seleção para ignorar e passar para outro nível de aprovação após este nível ser completado. O campo Ignorar nível final é exibido.
- Ignorar nível final
- Selecione o nível de aprovação da fatura com o qual o sistema continua após a conclusão desse nível de aprovação.
- Na seção Configurações de escalonamento, especifique estas informações:
- Escalonar após
- Especifique o número de dias após os quais essa aprovação será reatribuída para o próximo nível.
- Dias para
- Selecione se deseja escalar a fatura para o Próximo nível de aprovação ou para um Nível de aprovação específico.
- Nível de aprovação
- Se você selecionar Nível de aprovação específico no campo Dias para, especifique o nível para o qual essa fatura será escalada.
- Clique em Salvar.