Use este procedimento para criar um representante do cliente em versões de junho de 2022 ou posteriores. O Gerenciamento de entidades externas do Infor Federation Services (IFS) é usado para o registro, a autenticação e a autorização de contatos do representante do cliente no Portal de faturamento e contas a receber. Este procedimento aplica-se a novos locatários e a locatários existentes que foram migrados para usar o Gerenciamento de entidades externas do IFS. Consulte o Infor Cloudsuite Corporate, Healthcare and Operations and Regulations Multi-tenant Configuration Guide para obter informações sobre os processos de provisionamento e migração para aplicativos externos.
- Selecione .
- Clique em Criar.
O botão Criar está disponível nas guias Validado, Rejeitado e Tudo.
- Especifique estas informações:
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Grupo de clientes
-
Selecione um grupo de clientes.
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Nome do representante do cliente
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Especifique o nome do representante do cliente.
- Na guia Informações do contato principal, especifique estas informações:
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Endereço de email
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Especifique o endereço de email do representante do cliente. Esse é o nome de usuário para o contato no Portal de faturamento e contas a receber.
- Na guia Informações da empresa, especifique estas informações:
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Dun & Bradstreet
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Especifique o número da Dun and Bradstreet.
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Tipo de ID de imposto
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Selecione o tipo de ID de imposto.
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ID de imposto
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Especifique o ID de imposto.
- Na seção Cliente da empresa relacionada, especifique estas informações:
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Empresa
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Selecione a empresa associada.
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Cliente
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Selecione o cliente associado.
- Na seção Endereço de correspondência, especifique estas informações:
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País
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Selecione um código de país para o endereço de correspondência.
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Endereço
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Especifique um endereço.
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Cidade
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Especifique a cidade do endereço de correspondência.
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Estado/Província
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Selecione o estado ou região do endereço de correspondência.
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CEP
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Especifique um CEP para o endereço de correspondência.
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Município/Distrito
-
Especifique um município ou distrito para o endereço de correspondência.
- Clique em Salvar.
O contato ainda não tem acesso ao Portal de faturamento e contas a receber. Quando usar um link em um email que receberá para completar o registro, poderá entrar no Portal de faturamento e contas a receber.