Um código de aprovação é usado para designar um recurso ou uma equipe responsável por aprovar as reconciliações do período. O código de aprovação é selecionado para cada conta de reconciliação e pode conter vários níveis de aprovação.
- Selecione .
- No painel Configuração da reconciliação, clique em Códigos de aprovação.
- Clique em Criar.
- Especifique estas informações:
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Código de aprovação
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Especifique um código para o registro de aprovação.
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Descrição
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Forneça uma descrição.
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Código de aprovação usado para pagamentos de contabilidade de caixa fora de lote
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Deixe em branco.
- Clique em Salvar.
- Na seção Níveis de aprovação, clique em Criar.
- Selecione um Aprovador ou uma Equipe de aprovação.
Nota:
É possível atribuir uma combinação de aprovadores e equipes individuais ao código de aprovação. Quando uma equipe é atribuída, a reconciliação é encaminhada para todos os membros da equipe e um deles é necessário para aprovar a reconciliação.
- Na seção Configurações de escalonamento, especifique estas informações:
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Escalonar após
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Especifique o número de horas após os quais essa aprovação será reatribuída para o próximo nível.
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Horas para
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Selecione se deseja reatribuir a fatura para o próximo nível de aprovação ou para um nível de aprovação específico.
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Recurso em nível de aprovação
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Se você selecionar Nível de aprovação específico no campo Horas para, especifique o nível para o qual esse registro será escalado.
- Clique em Salvar.