Adicionar contatos a contratos
Use este procedimento para definir uma lista de pessoas com quem você normalmente trabalha ao criar um contrato. Você tem a opção de criar uma pessoa de contato ad hoc ou criar um contato a partir de um registro de funcionário existente.
- Selecione Contratos > Contratos.
- Abra um contrato.
- Na guia Contatos, clique em Criar contato ad hoc, Criar contato de funcionário ou Criar contato de funcionário com acesso.
Nota:
O botão Criar contato de funcionário com acesso só está disponível para administradores com a função ContractAccessAdministrator_ST.
- Especifique estas informações:
- Nome
- Se você selecionar Criar contato ad hoc, especifique o nome do contato.
- Sobrenome
- Se você selecionar Criar contato ad hoc, especifique o sobrenome do contato.
- Endereço de email
- Se você selecionar Criar contato ad hoc, especifique o endereço de email do contato.
- Código de país/jurisdição de telefone
- Se você selecionar Criar contato ad hoc, especifique o país ou o código de jurisdição do número de telefone do contato.
- Número do telefone
- Se você selecionar Criar contato ad hoc, especifique o número de telefone do contato.
- Extensão
- Se você selecionar Criar contato ad hoc, especifique o número do ramal, se disponível.
- Funcionário
- Se você selecionar Criar contato de funcionário ou Criar contato de funcionário com acesso, selecione o funcionário a partir do qual deseja criar um contato.
- País/jurisdição
-
Selecione o país ou a jurisdição do contato. Após selecionar um país ou jurisdição, estes campos ficam disponíveis:
- Endereço
- Cidade
- Estado/Província
- CEP
- Município/Distrito
- Endereço
- Especifique o endereço do contato. É possível usar várias caixas de texto para ajustar o endereço completo.
- Cidade
- Especifique a cidade do contato.
- Estado/Província
- Selecione o estado ou a região do contato.
- CEP
- Especifique o CEP do contato.
- Município/Distrito
- Especifique o município ou distrito do contato, se aplicável.
- Tipo de contato
- Selecione o tipo de contato.
- Contato interno principal
- Se você selecionar Criar contato de funcionário ou Criar contato de funcionário com acesso, poderá marcar esta caixa de seleção para atribuir ao funcionário a responsabilidade principal pelo contrato. Use este campo se um contrato não tiver um contato principal atribuído ou se você precisar substituir o contato principal existente.
- Contato secundário
- Marque esta caixa de seleção para que o contato criado também possa receber todos os emails relacionados ao contrato enviados para o contato principal. Use este campo se precisar notificar outro contato do contrato.
- Permitir que o fornecedor em potencial visualize no portal
- Marque esta caixa de seleção para que os fornecedores em potencial possam visualizar o contato no Portal do fornecedor em potencial.
- Clique em Salvar.