Criar perguntas
Use este procedimento para criar uma lista de perguntas para mostrar na guia Perguntas do Portal de faturamento e contas a receber.
Para adicionar perguntas a um grupo de clientes, a caixa de seleção Usar portal de faturamento e contas a receber deve estar marcada no grupo de clientes.
- Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Contas a receber > Configuração > Grupos e empresas > Grupos de clientes.
- Abra um grupo de clientes.
- Na guia Perguntas do portal, clique em Criar.
- Especifique estas informações:
- Texto da pergunta
- Especifique uma pergunta para o representante do cliente.
- Tipo de resposta
- Selecione o formato necessário para as respostas. Se você selecionar Lista, será necessário fornecer as respostas na guia Lista de respostas. É necessário clicar em Salvar para poder criar respostas na guia Lista de respostas.
- Permitir carregamento de anexo com resposta
- Marque esta caixa de seleção se o usuário puder carregar respostas para perguntas.
- Regras de resposta
-
Selecione uma regra de resposta. As regras de resposta disponíveis baseiam-se no Tipo de resposta.
Esta tabela mostra a relação entre o tipo de resposta e as regras da resposta:
Tipo de resposta Regras de resposta Texto Número
Data
Lista
- Não obrigatório
- Resposta obrigatória
- Resposta obrigatória e anexo obrigatório
Sim Não - Não obrigatório
- Resposta obrigatória
- Resposta obrigatória e anexo obrigatório
- Resposta obrigatória e anexo obrigatório se Sim
- Resposta obrigatória e anexo obrigatório se Não
Texto Sim Não - Não obrigatório
- Resposta obrigatória e resposta de texto obrigatória
- Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório
- Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório se Sim
- Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório se Não
- Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios
- Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios se Sim
- Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios se Não
- Anexo
- Opcionalmente, adicione um anexo para o representante do cliente.
- Clique em Salvar.
- Opcionalmente, defina a ordem das perguntas na guia Perguntas do portal.