Configurar o portal

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Configuração > Grupos e empresas > Grupos de clientes.
  2. Abra um grupo de clientes.
  3. Na guia Principal na seção Regras, marque a caixa de seleção Usar portal de faturamento e contas a receber. As guias de configuração do portal são exibidas.
  4. Na guia Configuração do portal, especifique estas informações:
    Termos e condições
    Especifique os termos e condições que os representantes de clientes devem aceitar antes de se registrar no Portal de faturamento e contas a receber. Os termos e condições são exibidos quando um representante do cliente abre o link de inscrição.
    Formato da ID de imposto
    Selecione o formato da ID de imposto inserida durante o registro no portal. A ID de imposto é usada para ajudar a corresponder o cliente da empresa com o representante do cliente. Uma ID de imposto sem delimitador deve ter nove dígitos. O formato de ID de imposto com um delimitador é nn-nnnnnnn. O formato do número da previdência social é nnn-nn-nnnn.
    Link da Ajuda do email
    Opcionalmente, especifique um link de ajuda de email como http://www.gmail.com. Um link é fornecido no portal para que os clientes possam configurar um novo endereço de email.
    Termos e condições
    Especifique uma mensagem a ser exibida na guia Termos e condições durante o processo de solicitação de acesso.
    Informações de contato
    Especifique uma mensagem a ser exibida na guia Informações de contato durante o processo de solicitação de acesso.
    Informações da empresa
    Especifique uma mensagem a ser exibida na guia Informações da empresa durante o processo de solicitação de acesso.
    Perguntas
    Especifique uma mensagem a ser exibida na guia Perguntas durante o processo de solicitação de acesso.
    Resumo incompleto
    Especifique uma mensagem a ser exibida na guia Status se a solicitação de acesso estiver incompleta.
    Resumo completado
    Especifique uma mensagem a ser exibida na guia Status se a solicitação de acesso estiver completa.
    Informações de contato
    Especifique uma mensagem a ser exibida quando as informações de contato são atualizadas.
    Contato adicional
    Especifique uma mensagem a ser exibida para o representante do cliente principal quando um representante do cliente secundário for adicionado.
  5. Clique em Salvar.